Wscass投资证券人员绩效考核方案

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生命是永恒不断的创造，因为在它内部蕴含着过剩的精力，它不断流溢，越出时间和空间的界限，它不停地追求，以形形色色的自我表现的形式表现出来。

-- 泰戈尔

投资证券人员绩效考核

佃.1投资部关键绩效考核指标

佃.2证券部关键绩效考核指标

佃.3融资部关键绩效考核指标

佃.4营业部经理绩效考核指标量表

佃.5客户经理绩效考核指标量表

大风起今云飞扬

①客户资金周转率=成交量（考核期）/[（期末总资产+期初总资产）/2]

营业部周转率=营业部成交量（考核期）/[（营业部年初总资产+营业部年末总资产）/2]

以营业部周转率为基准，基准分值为100分。假定营业部周转率为1.2,某客户经理同期周转率为 1.4,

则该项目得分为（1.4/1.2）X100X15%=17.5分。

②客户流失率=流失客户托管市值/所管理客户托管市值合计。以营业部正常流失率为基准，基准分值

为100分，客户经理客户流失率每增减1个百分点，则相应分值增减10分。假定营业部正常流失率为 3.5%, 某客户经理同期流失率为 2.5%,则本项得分为（100 + 10）X30%=33分。

③客户资产增值率=（期末资产总值-期初资产总值）/期初资产总值。完成增值率/计划增值率

X100&0%，即为该项最后得分。

④客户满意度由营业部随机抽取客户样本进行问卷调查，抽取每位客户经理的客户数，每次不少于5人。对于非现场客户，采取电话访问、邮寄问卷或电子邮件方式。

客户根据自己的切身体会，按照《营业部客户满意度调查表》的指标内容逐项打分。客户经理的客户

满意度为所有问卷评分的算术平均值，满分为100分，基准满意度为60分。若某客户经理考核期客户满意

度为66分，则该项得分为（66/60）X100X15%=16.5分。

填写说明其中A = 10分、吐8分、C- 6分、D-4分、E-2分，所有问题的算术总和即得出

客户经理的综合满意度得分。

⑤协作部门员工满意度、领导满意度等满意度评分，由相关人员按照百分制打分，其基准分值为60分。评分总和的算术平均值/60 X00X权重，即为最后得分。

⑥客户经理在考核期内若发生客户重大投诉（重大投诉指为营业部带来恶劣影响事件的投诉），客户满意度成绩视为0分，即使达到更高级别的客户经理任职标准，也不能晋级，直至客户满意度达到公司要

求。

七、附则

①本办法由公司人力资源部负责解释与修订。

②本方案自XXXX年XX月XX日起执行。