天马CRM使用说明书

天马CRM使用说明书引言华强软件是一家致力于为企业提供信息化解决方案的高新技术企业。

公司主要开发CRM客户关系管理系统。

公司拥有强大的技术团队，优质的服务标准，可为贵公司提供各种订制化的软件服务。

多年来在全体员工的共同努力下，一直保持快速,稳定的发展态势。

华强软件坚持“软件质量第一,服务质量第一”的发展战略。

华强软件提供给客户的不仅仅高质量的软件产品，更重要的是提供一种高优质的服务。

服务既包含产品培训指导服务，还包括售后技术支持服务，更具有企业订制服务，甚至于公司管理咨询等服务。

我们坚信：服务将是今后软件发展的方向，因此华强不仅仅是软件，华强软件代表的更是高优质的服务。

华强软件宗旨：“软件质量第一,服务质量第一”，自始至终全心全意服务于华强软件广大客户群，致力于引导国内中小型企业信息化建设，将华强产品立足于国内,走向国际。

华强软件经过多年的发展，相继推出更适应市场，更具特色，更易用的新产品，产品包括：天马 版、华强CRM企业版、华强CRM专业版、华强CRM精简版、华强CRM免费版等中小企业管理CRM软件。

广泛应用于工厂、超市、家电、汽配、机电、化妆品、建材、化工、医药、计算机、图书等多个行业。

现拥有大量中小企业客户，并得到各界的一致好评。

卓越的技术和管理团队才能造就卓越的产品。

华强软件公司在快速、稳定发展的同时，大力开展与各方面的技术合作，提升华强软件团队的技术力量。

“新创想，团队力”的企业理念保证了华强软件团队的战斗力和凝聚力。

华强软件将以务实创新的精神，与中国企业携手并进，为推进中国企业的信息化进程而不懈努力。

湖北华强软件开发有限公司目录引言 (1)目录 (2)第1章天马客户关系管理系统–系统简介 (3)1.1 系统设计思想1.2 系统特点1.3 系统功能概述第2章天马客户关系管理系统–安装环境、步骤 (7)2.1 安装环境2.2 安装步骤第3章天马客户关系管理系统–初始化、基本操作演示 (9)3.1 初始化3.1.1 登录系统3.1.2 用户、权限管理3.1.3 系统设置3.1.4 录入初始数据3.2 基本操作 - 新增、修改、删除、查询3.3 添加客户及联系人3.4 添加销售单3.5 销售一体化操作演示3.6 使用统计分析第4章天马客户关系管理系统–二次开发平台的使用 (21)4.1 简介4.2 创建功能块4.3 创建功能项4.4 创建功能子项4.5 字段管理第5章天马客户关系管理系统–远程访问解决方案 (21)5.1 远程登录设置5.2 如何使用花生壳远程访问服务器端5.3 远程安全问题第1章天马客户关系管理系统简介1.1天马客户关系管理系统的设计思想天马CRM-华强软件旗舰产品,B/S结构,通过浏览器打开,其于Web2.0技术开发,是华强软件专门针对中国中小型企业营销信息化管理而推出的CRM解决方案。

流程控制天马CRM，基于三大对象，即客户对象、联系人对象、商机对象。

各对象之间都存在着关联。

然后围绕着这三大对象展开业务。

包括联系的情况、产品的报价、销售开单、发货、收款及开票等。

每一个业务过程都和这三大对象关联起来。

然后通过三大对象，可以轻松地查看业务的处理过程。

整个系统采用销售一体化操作,客户、报价、销售、发货、收款,各个环节都是紧密关联在一起的，销售开单审核后，通过发货，可以确定销售单的发货数量。

通过收款，可以掌握销售单的收款情况。

通过开票，可以了解销售单的开票情况，清晰直观的流程，给用户带来极大的便利，同时也能精准地控制数据的流向，数据一目了然，为企业带来最大的利益。

权限控制：对于一个企业来说，数据安全性非常重要,好的权限管理，能充分保证数据安全，同时，也能更方便地管理好每个使用软件的操作员，天马CRM采用完美的一对多，多对一的网络式权限设计，充分保证数据的安全。

并且支持多级树型结构部门设置，超强的权限管理功能，能极大了发挥出软件的功能，准确地控制数据的显示，做到一切数据都在管理层的掌控之中。

模块控制:天马CRM集成二次开发平台,无需懂开发语言,无需精通电脑,只要会使用软件,您就可以通过天马CRM模块管理功能,轻轻松松点几下,就可以开发出您想要的功能,开发出来的新功能,和系统中现有功能完全一样。

二次开发平台,将给您带来全新的体验,从此告别烦琐的软件定制。

通过二次开发平台,真正打造一款只属于您自己的CRM 系统。

天马CRM软件主界面如下图所示：企业成功实施CRM 的关键因素我们分析为有以下两点：第一能够在前端整合出一个可以实时获取、应用统一的交易数据和客户信息的信息平台.第二在后台，来自于运营型CRM 系统的数据，能够统一地存储到数据。

“用数据说话”几乎是所有企业营销决策的目标。

“用数据说话”就是企业营销体系的重塑。

企业发展只有一个目标，就是价值或利润最大化，而达成这个目标只有一个方法，那就是“开源节流”。

“开源”，其根本就是要保持“价值客户”的持续贡献，把“非价值客户“培育成为“价值客户”；“节流”，就是提高投入的有效性，而投入的有效性的根本就是企业行为对客户价值提升的影响。

不难看出，业务决策依赖客户价值的量化。

而今天，多数企业对赖以生存的客户几乎没有管理（没有专门的管理岗位、规则、角色等），所以业务组织必须变化！换个角度思考，情况会大不一样。

当企业把资源聚焦于目标客户群，通过对目标客户的管理，掌握目标市场的规模与特征，根据目标市场的状况来配置相关业务职能。

这些职能机构可以自行建设，亦可通过组织社会资源建立。

在企业资源有限的情况下，市场、销售、服务、商务、物流、后勤等方面的业务也可以全部或部分外包。

当业务基于这样的出发点开展，企业的竞争力将从简单的企业资源竞争转变为由企业协同社会资源的综合实力竞争。

社会资源无穷，也就是我们常说的“价值链能力”最大化，由此，企业竞争力必然巨幅提升。

天马CRM提供了市场、销售、服务的功能，使企业在能够在整个营销活动中，有机的结合各方面的力量，提高企业的效率。

一切围绕客户为中心，全方位的记录了和客户之间发生的活动、销售、服务。

天马CRM帮助销售人员更好的把握机会，提高销售成功率。

1.2 天马客户关系管理系统的特点1. 架构灵活，全面自定义完全自定义功能能满足各行业、各类型公司和机构的需要，灵活运用在工作中的方方面面，并能随需所变。

2．集成二次开发平台无需懂开发语言,无需精通电脑,只要会使用软件,您就可以通过天马CRM模块管理功能,轻轻松松点几下,就可以开发出您想要的功能,开发出来的新功能,和系统中现有功能完全一样。

二次开发平台,将给您带来全新的体验,从此告别烦琐的软件定制。

通过二次开发平台,真正打造一款只属于您自己的CRM系统2. 系统稳定·性能优越·数据安全·权限分明通过我们技术部专门测试人员长期测试修正，系统已趋于稳定。

大量用户使用而形成的反馈信息的修改，使系统性能优化。

而且系统设置备份或自动备份，远程网络数据传输加密，保证了数据的完整、安全。

用户权限控制严密，有效防止越权操作。

3. 部门管理更具严密性、有序性以部门为基础，进行工作和权限的分配，企业内部各个部门的管理职能更加清晰完整，各部门之间通过严格的审核制度，形成紧密而连续的业务流, 极大程度降低企业经营管理等方面的风险指数。

4. 完整的销售流程系统完全以客户为中心，严格按现代管理观念设计，贯彻“项目机会－项目过程－项目维护”这一思想，使用户能建立高效，反应迅速的销售网络。

5. 数据信息的可靠性及良好的共享性系统通过内部算法，对数据进行统计分析，如实反应公司的内部运作，自如地管理使用用户，便利的客户共享和移交使公司员工互联互通，体现资源科学合理利用。

6. 系统的人性化系统简洁易用，界面美观，贯穿管理概念，令你思路清晰，体现人性化的管理。

1.3天马客户关系管理系统功能概述工作区公告: 发布公司公告，可显示在主窗口导航界面中的公告窗口中。

日程安排: 可以添加工作行程，以日历的形式显示出来，查看非常方便，一目了然。

来电速记：在来电速记中登记客户来电情况后，会显示在来电处理中，在来电处理模块中，可以对这些记录进行处理。

知识库: 把每一次为客户解决问题的方法记录到软件中，下次再碰到同样的问题，在软件中查询一下，马上就可以找到最好的解决办法。

业务日记：记录当天的工作、业务等情况。

文档中心：可将公司的各类文件存到数据库中，比如公司规章制度、合同等文件，并且支持文件分类管理，文件共享等，文档管理提供统一的文件管理平台，存取文件非常方便。

提醒中心：记录待办事件，并且可以设置到期提醒。

合同管理：处理公司与客户或供应商签订的协议.客户管理客户管理：详细记录客户沟通情况，主要包括客户信息管理(分类自定义、字段自定义)、联系管理、联系人管理、客户反馈、服务记录、文档管理等。

客户快速查询，客户分析可以按月、季度、年来查询各个时间段的客户走势。

联系人：登记客户的联系人资料，方便查询，并且支持多层结构。

联系记录：记录每次与客户的沟通情况，通过查看联系记录，可随时了解客户的进程。

客户服务：将客户的服务情况登记下来，以便查看客户的整个服务过程。

客户投诉：记录客户的投诉，然后针对客户投诉作出相应的处理，迅速满足客户的需求，大大提高客户的满意度。

客户关怀：针对不同的客户，公司可能会给了相应的鼓励，赠送礼品等，客户关怀，让服务更加人性化。

客户费用：登记业务员与客户联系的各项费用开销，比如车费、差旅费等。

销售一体化商机：从客户资料中筛选出有成交意向的客户，单独对此客户进行分析，比如成交概率有多大，成交额大概有多少，预计什么时候成交等。

并且可记录客户相关的报价及竞争对手对客户的报价。

产品管理：主要管理公司的产品资料，可设置产品类别、产品各项价格。

设置好产品资料后，可以在各项目业务单据中被引用，如产品报价、销售开单等。

产品报价：针对客户建立的报价单，详细记录各项产品报价情况，当客户成交后，可在销售开单中将报价中直接引入，避免重复录入数据。

竞争对手：详细记录同行竞争对手的各方面信息,包括对手基本资料信息、产品信息、竞争对手代理商信息、分支机构及市场活动等。

知已知彼,百战百胜。

销售开单：针对客户建立的销售单，详细记录客户的名称和联系人，产品，价格等各项信息资料。

发货管理：详细记录每个销售单据的发货，运输情况，以及每个物流公司的详细资料和费用等情况。

可根据销售单发货，这样便能很方便地了解某笔销售单中某某产品已经发了多少货，还有多少没有发货。

收款管理：详细记录客户收款情况，可根据销售单据进行收款，开应收款单后，销售单中可反映某个单据总金额多少，已收款多少，还有多少款没有收，客户收款欠款情况一目了然。

开票管理：记录销售单详细的开票过程。

财务管理银行帐户：显示各个帐户的金额。