周单元经营情况检视及推动安排(精)
保险公司周单元经营简介37页PPT课件
违者必究
10
周单元的经营重点
第四周 巩固补差 制订计划
第三周 全面达成 争取荣誉
第一周 强势启动 主管举绩
第二周 提前冲刺 全员活动
11
第一周
工作重点 强势启动，主管举绩
追踪指标
活动量——以高密度的 市场拜访强势启动
12
管理行为——激励推动
推动点 活动量
推动动作 接触话术的提供和演练 设置开单奖
操作技巧：
参赛建议书必须为实际递送建议书
评委会可邀请组训、部经理等参加
部内交流注重对获奖者的荣誉包装。
17
管理行为——活动管理
对每日组员的拜访量严格要求和高密度追踪 对业务员的每个准客户销售进度进行诊断，
尤其是可能促成客户 针对客户具体状况的专案辅导 业务员收入小结 绩差人员预警及辅导
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违者必究
18
管理行为——组织发展
追踪小组参加创业说明会准增员人数 主管决定性面谈 协助新人报名参训 电话联系新人 对重点增员的家访
19
第三周
工作重点 全面达成，争取荣誉
追踪指标
件数——透过对人均两 件的完成，检查月度计 划的达成
20
管理行为——激励推动
推动点 推动动作
方案示例
月达成率
对新人进行入司面谈，稳定新人； 督促新人上岗。
23
第四周
工作重点 巩固补差，制订计划
追踪指标
准客户数量—— 为下月储备足够能量
24
管理动作——激励推动
推动点 准主顾储备
推动动作
主顾开拓技能的早夕会专题 主顾开拓话术的职场训练 提供客户服务工具 组织客户回访
银行保险周单元活动管理工具介绍
日目标 及总结
目 趸缴：促成
件， 达成
万
标 期缴：促成
件， 达成
万
实 趸缴：促成
件， 达成
万；
际 期缴：促成
件， 达成
万
达 今日累计开口 次，开口成功率： 次/件。
成 （开口成功率=累计开口次数/累计成交件数）
早会记录：
网点经营：
当日工作
记录
夕会记录：
电话沟通：
成功心得： 当日感悟 存在问题：
自我学习 主管点评
日
周
月 时间关系轴
8
❖周单元活动管理工具的关键点
活动日志：当天要做的事情有没有做？ 日事日毕、日清日高
周工作计划、总结表：阶段计划的达成情况 周经营主题和节奏的确定
月工作计划、总结表：月度计划的达成情况
9
❖渠道经理活动管理工具表 月计划、总结表
周计划、总结表
活动日志
10
渠道经理活动管理工具表一：
姓名
毕业学校 工龄
性别
密切往来同学 职务 影响力
生日
其他教育背景 职业发展前景
生活形态
主要社交活动
酒友
饮酒习惯
酒量
品牌
抽烟习惯
品牌 烟量
偏爱菜色
饮食习惯
忌口菜品
常用餐地点
爱好话题
讨厌话题
休闲爱好
最得意的事
忌讳之事
最敬爱、敬佩的人
最讨厌的人
29
辅助活动管理工具表二：
客户服务信息卡
银行保险不是一 锤子买卖 保费是经营来的
客户经理活动管理工具表一：
月工作计划表
个人收入目标：
个人月经 营目标
保费目标：
饭店本周检查情况汇报范文
饭店本周检查情况汇报范文饭店本周检查情况汇报。
本周是饭店的例行检查周，我们对饭店的各项设施、服务和卫生情况进行了全面的检查和评估。
以下是本周检查情况的汇报：首先，我们对饭店的设施进行了检查。
厨房设施完好无损，各种厨具和设备都经过了及时的清洁和维护，确保了食品的安全和卫生。
客房设施也得到了认真的检查和清洁，床上用品、卫生间设施等都保持了良好的状态，为客人提供了舒适的居住环境。
其次，我们对饭店的服务进行了全面的评估。
服务人员的礼貌和专业素养得到了高度的评价，他们热情周到地为客人提供服务，受到了客人的一致好评。
同时，饭店的服务流程也经过了严格的检查和规范，确保了客人的用餐和入住过程顺畅无阻。
另外，我们对饭店的卫生情况进行了细致的检查。
饭店的卫生状况良好，各个区域都保持了整洁和干净，厨房和餐厅的卫生标准符合了相关的要求，为客人提供了安全的用餐环境。
同时，我们也对饭店的垃圾处理和消毒情况进行了检查，确保了饭店的卫生状况达到了标准。
最后，我们对饭店的安全设施进行了检查。
饭店的消防设施和安全出口得到了认真的检查和测试，确保了客人在紧急情况下的安全。
同时，饭店的安保措施也得到了重视，保安人员的巡逻和监控工作都得到了认真的执行。
总的来说，本周饭店的检查情况良好，各项工作都得到了认真的执行和落实，为客人提供了良好的服务和环境。
我们将继续努力，不断提升饭店的管理水平和服务质量，为客人提供更加优质的餐饮和住宿体验。
感谢各位员工的辛勤付出和努力，也感谢领导的关心和支持。
让我们共同努力，把饭店打造成为一流的餐饮住宿场所！。
周单元经营模式材料
位，从这一周到下一 周为一个循环，确定
+
•营销员的时间时间管
了周目标后，执行成
理是至关重要的一环，
为达成与否的关键。
如何合理的安排一周
的时间，执行好既定
计划，关系着经营的
成。
中国人寿河南省分公司个险销售部
三、达成周目标 ——营销员执行是关键
• 周单元经营， • 需求分析、创 • 客户挖掘，扩
决定执行力。 造生产力。要 大影响力。通
周单元经营模式宣讲
栗霞
前言
目前，我们很多营销团队都实行月经营方式，即月初制定 目标，月中徘徊，月底冲刺。这样经营下来，很多团队每到月 底，才发现离月度目标还相差很远，于是便全力冲刺，等到冲 刺过后，下月初又自动放假。这样一来，团队月初根本没什么 业绩，一直到月中时间过半，业务才开始恢复正常，至月底大 量业绩才会涌出。这种前松后紧的状态，对于达成任务、营销 员的效率、领导者的控管以及相关部门的工作等都带来许多不 便。
中国人寿河南省分公司个险销售部
三、达成周目标 ——营销员时间管理是保证
四、尽最大努力增加活动量 如果一周过去了三四天，还没有成交一份保单， 那就必须加倍放大活动量。因为除了增加活动量 以外，没有别的办法。 五、省时省力的拜访路线规划 如果每天三至五访，再加上理赔服务等，除了 考验时间管理的合理外，更考验销售人员安排拜 访的有效性，所以，安排好拜访路线至关重要， 要做到省时省力。
中国人寿河南省分公司个险销售部
三、达成周目标 ——营销员时间管理是保证
六、设定周工作监视日 可以在某一天（一般是周四）抽出一两个小时， 用来检视这一周行程中已完成、未完成，以及尚 待努力的项目。适当调整下半周的工作内容和节 奏。之所以周四为检查点是因为，这是一周目标 冲刺“进可攻，退可守”的时间点。 七、及时调整、修正目标 人是有变动性的，如本来约好的客户变卦了， 客户突然发生理赔事件、客户要求新的服务等， 这些细微的事情都可能影响原先安排好的工作时 间表。
(一)个险渠道周经营工作模式八大模块之活动量管理(33页)注意保险公司周单元经营模式系列课件共计8个
1
活动量管理的流程——五个步骤
2
活动量管理的工具——两类工具
3
理念先进
操作简单
工具实用
活动量管理的配套支持——三种辅助
4
支持有力
2.1 活动量管理的三大关键
基于同业公司十年的实践经验与成果，结合xx实际，精心提炼！ 遵循过程管理和量化管理，通过分步骤、记次数、打分数，实现对个人/团队活动数量和质量的有效管控，从而顺利达成业绩和收入目标。
月FYP目标
收取保费件数
签投保书件数
递送计划书次数
销售面谈次数
客户经营次数
效率比=1：1.6：8：24：30 : 32
10000元 —— 18000元 —— 3件 —— 5件 —— 24次 —— 72次 —— 90次 —— 96次
例：营销员小张月收入目标10000元，参考小张件均（6000元/件）情况，实现收入目标需成交3件保单；根据小张过往的效率比，将小张的收入目标转化成市场活动，通过活动量管理，促进目标达成。
（2）为什么打分数（1/3）
如何评估一个人的语文能力？
用分数评估学习成果 通过分数比较看优劣
把各有差异的市场活动，按照对结果贡献的不同赋予分值； 统一量化评估标准，实现用分数管理单位时间内的活动总量。
为什么单列索取转介绍？
遵循销售流程，梳理出七个市场活动； 准客户开拓切分为名单获取和客户经营，因为客户经营很重要，要重点强调，引导销售人员坚持做； 签单收费切分为签投保书和收取保费两件事，是以结果为导向来区分的。
为什么梳理出这七个市场活动？
客户经营
销售约访
销售面谈
递送计划书
签投保书
收取保费
行政周例会工作反馈参考模板
行政周例会工作反馈参考模板一、工作总结本周在行政工作方面，我们取得了以下成果：1. 成功完成了部门内部的例会安排，保持了信息的流通和沟通的良好状态。
2. 与其他部门紧密协作，顺利完成了跨部门的合作项目。
3. 有效处理了部门内部的问题和纠纷，保持了团队的和谐氛围。
二、工作亮点本周在行政工作中，我们取得了以下亮点：1. 实施了员工关怀计划，组织了员工生日会和团队建设活动，增强了团队凝聚力。
2. 积极参与了公司组织的培训活动，提升了部门内成员的专业能力。
3. 精心制定了部门内部的工作流程和制度，提高了工作效率和协作能力。
三、存在问题及改进措施本周在行政工作中，存在以下问题：1. 某些例会内容安排不够合理，导致会议时间过长，需要进一步优化会议议程。
2. 部分工作流程存在瓶颈，需要进一步优化和改进。
3. 部门内部的信息传递仍然存在一些不畅，需要加强沟通和协调。
为改进以上问题，我们将采取以下措施：1. 优化例会议程，合理安排会议时间，提高会议效率。
2. 对工作流程进行全面梳理和改进，消除瓶颈，提高工作效率。
3. 建设内部沟通平台，加强信息传递和共享，提升协作效果。
四、下周工作计划下周在行政工作方面，我们将重点关注以下工作：1. 继续优化内部会议安排，提高会议效率。
2. 深入跟进工作流程改进，推动优化方案的实施。
3. 加强与其他部门的沟通和协作，确保合作项目的顺利进行。
五、其他事项暂无。
以上反馈内容仅供参考，请各位在周例会中根据实际情况进行适当调整和补充。
电气自动化实习周记(精)
1本周是实习的第一周, 本周的主要任务做好生产实习的准备工作! 首先了解了一下公司的基本情况以及经营范围, 并且参观了公司。
并且见到许多电源、变压器及互感器、电器成套装置、大开关电器、塑壳开关、控制仪表、线缆及敷设、用电设备等西多实际的东西。
现场指导教师先大致的向我介绍了一下这些电气设备及器件的功能等, 说以后再慢慢学会去深入的了解它们和使用它们! 指导老师说, 让我在实习的这几天, 多掌握电力系统的基本知识, 电力负荷计算及无功功率补偿, 三相短路分析、计算及效应,变配电所及其一次系统,电气设备的选择与校验,电力线路,供配电系统的继电保护,变电所二次回路及自动装置,电气安全、防雷和接地,电气照明,供配电系统的运行和管理等。
在学习知识的同时,理论联系实际,以得到更加深入的学习 !2本周最主要的任务就是认识去好哈的使用和了解电源,原以为,电源是个很简单的东西,就是提供电源嘛!但是远不是我想的那么简单。
比如说,今天指导老师向我介绍了三项应急电源 (EPS 。
称为 Emergency (紧急 Power (电力 Supply (供给 , 是当今重要建筑物中为了电力保障和消防安全而采用的一种应急电源。
它主要由输入输出单元、充电模块、电池组、逆变器、监控器、输出切换装置等部分组成。
其原理为:在市电正常时, 由市电经过输出切换装置给重要负荷供电, 同时充电器为蓄电池进行充电或浮充; 当市电断电后或电压超出供电范围, 控制器启动逆变器, 同时输出切换装置将市电供电状态立即切换到逆变器供电, 为负荷设备提供应急供电;当市电恢复时,应急电源将恢复为市电供电。
真的没想到,一个电源,竟然会有这么多知识在里面。
3本周最主要的任务是学习和认识变压器。
现场指导老师主要向我介绍了怎样判别电源变压器参数:电源变压器标称功率、电压、电流等参数的标记,日久会脱落或消失。
有的市售变压器根本不标注任何参数。
这给使用带来极大不便。
下面介绍无标记电源变压器参数的判别方法, 此方法对选购电源变压器也有参考价值。
FDP--习惯
年度/季度目标检视
业绩（个人/团队） 目标 实际 人力（个人/团队） 目标 实际
第一个季度/月 第二个季度/月
第三个季度/月 第四个季度/月 年度/季度合计
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山东HASL新人FDP培训班
TA
电话约访
15 9 6 3 1
APP FF
PC
初次面谈 探索需求 呈现方案 递送保单
成功是一种习惯
失败也是一种习惯
成功与失败之别在于--->习惯的不同
山东HASL新人FDP培训班
习惯的力量
我是谁？ 我是你的终身伴侣， 我是你最好的帮手，也是你最大的负担。 我完全听命于你，而你所做的事中，也会有一半有意无意地交给我，因为，我总是能 快速而准确地完成任务。 我也很容易管理——只要你严加管教。请准确告诉我你希望我如何去做，几次实习之 后，我便会自动完成任务。 我是所有伟人的奴仆，也是所有失败者的帮凶。伟人之所以伟大，得力于我的鼎力相 助，失败者之所以失败，我的罪责同样不可推卸——对我而言，二者毫无区别。 抓住我吧，训练我吧，对我严格管教吧，我将把整个世界呈现在你的脚下。千万别放 纵我，那样，我会将你毁灭。 我是谁？ 我是习惯。
《每日工作记录》：在每天的每次业 《周活动记录分析表》：将本周实际工 务活动结束后详细记录实际工作情况。 作情况进行总结，并分别计算达成率和 成功率，详尽填写自我分析，并与上级 《周工作日志》：每天随时将空余时 主管进行沟通，由主管给出改进建议。 间安排满。并在每天业务结束后，将 《周工作日志》：每周一早上将填写完 各个对象的执行结果进行标注。 整的此表交给其直辖主管
公司实习周记（通用30篇）
公司实习周记公司实习周记（通用30篇）工作在不经意间已经告一段落了，一周的经历，可以助长我们的阅历，是时候仔细地写一篇周记了。
周记怎么写才条理清晰呢？下面是小编精心整理的公司实习周记（通用30篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
公司实习周记（通用30篇）1这是我在这家公司实习的最后一周。
由于是春节结束之后的第一周，公司没有什么大的项目，我的主要工作就是在办公室查阅以前的财务报表和会计分录复习之前的实践内容。
2月20日，我跟随公司的副总林经理前往公司的仓库进行巡视和核查。
公司在***一共有两个货仓，一个位于城东路主要是存放用于出售的各种建筑材料。
另外一个仓库位于少年宫附近的一栋仓库内，主要是用于存放公司建筑房产用的各种机械工具。
仓库的保管措施做的非常到位，并且在许多地方都配备了灭火设施，和火警报告系统。
特别值得纪念的是2月21日，公司给了我一个机会让我填写一张汇款单据。
因为突然有一笔比较大的建筑材料订单，所以公司需要向浙江省的一家建筑材料生产公司回去30多万元的汇款单。
整个填写的过程我一共花费了10分钟，力求每个字都写的清晰工整。
每一个数字都力求工整清晰。
在填写完成之后，我又花了5分钟一遍又一遍的校对数目，毕竟这是我第一次填写数额如此巨大的货款单。
后来我才知道，象这样的汇款单据公司一年要来好几十份。
在工程繁忙的季节，有时候一份汇款单票面就有近千万。
看来我真是胆子太小了。
填写一份30多万的汇款单都紧张的手心出汗，如果有幸能填写一份价值过百万的货款单，那么我估计要失眠了。
实习终于结束了。
整个实习期间，我共花费100元，包括车费和伙食费。
收入1200元，包括900元工资和300元的补贴红包（100元红包和200元的过年值班补贴，我于2月6日，正月初四陪同公司的陈总经理一同在公司值班。
）存在问题：1. 没有搞清楚人员名单，把同名的人的工资发放错误。
2. 没有注意到发工资时应该有所规律，导致最后零头和百元大钞发放光了，使得管理部门人员的工资最后拿的是五十、五十的。
运营执行主管周工作总结
运营执行主管周工作总结本周工作总结如下：一、项目进展情况本周主要负责的项目为XXX项目，经过团队的共同努力，项目进展顺利。
在本周的工作中，我着重关注了项目进度的推进，及时协调各部门合作，确保项目按原定计划进行。
同时，我也积极参与了项目的讨论与决策，提出了一些建设性的建议，为项目的顺利进行起到了积极的作用。
二、团队协作与沟通在本周的工作中，我主动促进了团队之间的协作与沟通。
通过组织团队会议、沟通分享工作进展情况等方式，加强了团队成员之间的交流与合作。
同时，我也关注团队成员的工作状态，及时提供支持与帮助，确保团队整体运行效率高效。
三、问题解决与优化措施在本周的工作中，遇到了一些问题与挑战，但是我们团队能够迅速响应，并及时采取相应的措施加以解决。
通过多方面的分析与讨论，我们找到了问题的根源，并制定了相应的解决方案。
同时，为了提高工作效率，我也主动优化了一些工作流程与方法，帮助团队更好地完成任务。
四、个人成长与反思在本周的工作中，我深刻感受到了团队协作与沟通的重要性，也认识到了自己在某些方面还存在提升的空间。
因此，我将继续保持学习的态度，提升自身的专业能力与团队合作能力。
同时，我也将不断反思自己的工作方式与方法，寻求更好的改进与提高。
总结：本周的工作虽然繁忙，但我感到非常充实与满足。
通过团队的努力与合作，我们取得了一定的成绩。
在未来的工作中，我将继续努力，提高自己的执行能力与团队协作能力，为公司的发展贡献自己的一份力量。
感谢公司领导对我的支持与指导，也感谢团队成员的配合与努力。
愿我们在未来的工作中再创佳绩！。
检视问题清单及整改措施执行上级组织决定方面
检视问题清单及整改措施执行上级组织决定方面引言在任何组织中，问题的发现和解决是一项重要的任务。
为了确保组织的正常运作和效率，必须要对问题进行彻底的检视，并采取相应的整改措施。
本文将讨论检视问题清单及整改措施执行上级组织决定方面的重要性和实施方法。
问题清单的制定为了检视组织中存在的问题，首先需要制定一个问题清单。
问题清单是一个有条理的文档，用于收集和记录组织中出现的各种问题。
问题清单的制定需要以下几个步骤：1. 问题的收集通过与组织内部的员工沟通和调查，收集问题的详细信息。
问题可以包括但不限于：工作流程中的瓶颈、人员之间的冲突、资源不足等。
收集问题时应尽量详细地描述问题的具体情况，包括问题的发生时间、地点和原因等。
2. 问题的分类和归纳根据问题的性质和原因，将问题进行分类和归纳。
这可以帮助组织更好地理解问题的本质，并有针对性地制定整改措施。
例如，可以将问题分为人员问题、流程问题、资源问题等。
3. 问题的优先级排序根据问题的严重程度和影响范围，对问题进行优先级排序。
这样可以帮助组织确定整改措施的紧急程度，并确保有限的资源得到最大程度的使用。
整改措施的制定与执行制定和执行整改措施是解决问题的关键步骤。
以下是整改措施的制定与执行的基本步骤：1. 制定整改措施根据问题清单和优先级排序的结果，制定相应的整改措施。
整改措施应该具体、可行，并能够解决问题的根本原因。
在制定整改措施时，还需要考虑整改措施的时间和资源成本，以确保整改措施的可行性。
2. 任务分配将整改措施分配给相应的责任人。
责任人应具备相关的专业知识和经验，并对问题的解决负有责任。
在分配任务时，还需要明确任务的完成时间和具体要求，以确保任务的顺利执行。
3. 监督与跟踪制定整改措施后，需要建立一套监督和跟踪机制，以确保整改措施的执行情况。
监督和跟踪可以通过定期的会议、进度报告和现场检查等方式进行。
在监督和跟踪过程中，注意及时发现和解决问题，并对整改措施进行调整和优化。
每周工作进度汇报表
每周工作进度汇报表全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：每周工作进度汇报表一、工作概况：本周工作主要以完成公司内部项目为主，包括市场调研、产品设计、开发测试等工作。
全体员工都积极配合，共同努力，取得了一定的进展。
二、市场调研情况：本周市场调研工作主要集中在了对竞争对手的分析以及潜在客户的需求调研上。
通过市场调研小组的不懈努力，我们已经完成了对竞争对手产品特点、价格和市场份额的调研，为下一步产品设计提供了重要参考。
对潜在客户的需求调研也已经初步完成，下周将进一步深入调研，为产品定位和营销策略提供支持。
三、产品设计进展：本周产品设计小组圆满完成了对新产品的初步构思和设计。
通过团队的共同努力，我们成功的确定了产品的功能特点、外观设计和用户体验。
下周将进一步完善产品设计，开展技术研发工作，争取尽快推出优质产品，为公司创造更大的利润。
四、开发测试情况：本周开发测试小组主要进行了产品的功能测试和性能测试工作，确保产品的稳定性和安全性。
经过一周的努力，我们已经完成了对产品的初步测试，下周将进一步进行功能优化和BUG修复，以确保产品的上线质量。
除了以上工作外，本周我们还进行了团队会议、项目进度汇报、内部培训等工作。
通过团队的共同努力，我们已经形成了良好的团队协作机制，团结一致，共同进退，为公司的发展贡献自己的一份力量。
六、下周工作计划：下周我们将继续推进市场调研工作，深入了解潜在客户需求，为产品设计提供更多的参考。
我们将加快产品设计和研发进度，争取尽快推出优质产品。
在开发测试方面，我们将进一步完善产品的功能和性能，确保产品的上线质量。
我们还将加强团队建设，提高团队执行力和凝聚力，为公司的长远发展做好准备。
七、总结：通过本周的工作，我们取得了一定的进展，但也存在一些不足之处。
下周我们将继续努力，弥补不足，加快工作进度，确保项目的顺利进行。
希望全体员工继续保持高度的责任心和团队意识，共同为公司的发展贡献自己的力量。
业务单位运营管理体系之PRP(绩效面谈)
周单元经营——PRP
个险渠道
课程大纲
➢ PRP的价值 ➢ PRP的执行要领 ➢ 报表分析与因应策略
一、PRP的价值
1
PRP的定义
2
PRP的目的
3
PRP的意义
1
PRP的定义
➢ PRP原文是Performance Review and Planning， 翻译为「绩效评估与辅导面谈」
B 业务问题与因应辅导策略
资深属员常见的问题 及建议辅导方案
常见业务问题
主管关注不够 热忱减退
销售技巧退化、忘记 无法开拓新市场 时间管理混乱
给予相应的关注
因应辅导策略
1. 主管本身的热诚是最有效的治疗方法！ 2. 推荐振奋人心的书籍 3. 推荐参加有鼓舞作用的活动 4. 翻阅理赔个案数据唤起对寿险意义与功能的认识
课程大纲
➢ PRP的价值 ➢ PRP的执行要领 ➢ 报表分析与因应策略
二、PRP的执行要领
1、PRP的核心思想
2、PRP的执行频率 3、PRP的标准流程 4、提高PRP成效的点子
1、PRP 的核心思想
PRP的关键在于活动量管理而 不是结果！
二、PRP的执行要领
1、PRP的核心思想
2、PRP的执行频率
当组经理两方面能力都太弱时，还是要把销售工作放在首位，如果销售水平不能稳定，组经 理的收入就无法保证，在招募活动中也无法见证寿险工作的好处，更做不到“成功吸引成 功”。
1.分析是否需要雇用助理 2.养成良好的工作习惯 3.善于利用资源：公司资源如事业说明会、部里自己的招募活动如：招募座谈会等
组经理不仅是一个优秀的销售人员，更是一个团队的管理者。虽然组经理的团队规模可能还 不是很大，但也要慢慢建立起自己的团队文化和个人领导魅力。个人领导魅力是要慢慢修炼 的，这可以通过自修和借助榜样的力量去学习。团队文化是一点一滴积累起来的，从招募每 一个人开始、从组里办的小活动开始、从组经理对部经理的尊重和态度开始（这点一定要注
续保工作总结
续保工作总结续保工作总结续保工作总结1.现在电销业务规模庞大。
而且优惠费率也低于直接业务渠道15%。
同时电销业务除了费率低，还有许多附带的增值服务。
（高速公路无油提供免费前去送油、爆胎提供免费送轮胎。
）。
但是在客户心中增值服务都是次要，价格才是左右客户选择的一个重要性。
2.现在许多保险公司都开展电销业务。
我是采用先提前一个月向客户发送续保短信告知我店优惠，再向客户进行电话联系，但是有少量几个客户收到我的电话提醒续保时会打电话前来咨询，并让给个报价，一般这类型客户在很早以前就收到电销的车险报价，往往这种客户只是想多个价格比较。
而我们店的200块钱工时费和电销的优惠相比不足以吸引客户。
3.有大部份客户并非在南充三区，一般都是周边县城或者其他市区的客户，如果客户只为了办理保险来趟4S店，客户会觉得很麻烦。
而且我们给客户的优惠也并不足于吸引来店。
4.“人情保单”虽然我店报价与当地保险公司一致，同时还赠送工时费。
但有部份客户比如朋友、亲戚在保险公司工作，碍于情面客户一般会考虑在熟人那里购买。
5.我店只有人保与太平两家公司，一般去年续保的客户大部份都来源于太平保险。
但由于太平在客户心里知名度不够，往往客户会选择转保。
如果转保其他保险公司的直接业务渠道，费率会上浮，往往客户就直接选择电销业务。
虽然人保实力强大，但人保续保客户在收到我店电话之前，已经接到人保电销的报价，货比三家，客户就更倾向于电销。
我店也可以承保人保电销业务，但是一单做下来我部是没有任何提成的，也影响到我部的工资收入。
6.我部门刚刚接手续保工作时，虽然每个月都是完成任务，但大部份续保客户都是按揭车，购车时有缴纳3000元续保保证金，所以客户就无条件选择来店进行续保，但是从7月份开始有缴纳续保保证金的客户逐渐减少，这也是影响来店续保客户下降的一个原因。
7.自身原因：由于客户每天接到多家保险公司电话，我店再打过去向客户推销，客户会感到很反感。
不愿意再接到这样的电话。
周进度情况汇报
周进度情况汇报尊敬的领导：我在此向您汇报本周工作进度情况。
本周工作主要集中在完成公司年度财务报表的编制工作。
在本周的工作中，我和财务团队紧密配合，认真梳理了公司各项财务数据，进行了详细的核对和整理。
经过我们的努力，目前已经完成了财务报表的初步编制工作，并进行了初步的内部审计。
在编制财务报表的过程中，我们发现了一些数据不一致的情况，经过仔细排查和核实，最终找到了原因并进行了修正。
同时，我们也对公司的财务政策和流程进行了全面的审查，发现了一些潜在的风险和问题，并及时提出了改进建议，以确保财务报表的准确性和可靠性。
除了财务报表的编制工作，本周我们还积极参与了公司年度审计的准备工作，与审计团队进行了充分的沟通和配合，提供了审计需要的各项资料和信息，并协助审计团队进行了必要的调查和核实。
通过我们的努力，审计工作进展顺利，得到了审计团队的肯定和赞扬。
此外，本周我们还参与了公司财务数据系统的升级工作，与IT团队密切合作，确保财务数据系统的顺利升级和运行。
我们对系统升级后的数据进行了全面的检查和测试，保证了数据的完整性和准确性。
总的来说，本周工作取得了一定的成绩，但也暴露了一些问题和不足。
在接下来的工作中，我们将继续努力，加强内部控制，完善财务流程，确保财务报表的准确性和及时性。
同时，我们也将继续与审计团队保持密切合作，确保年度审计工作的顺利进行。
同时，我们也将继续关注财务数据系统的运行情况，及时发现和解决问题，保障系统的稳定运行。
感谢领导对我们工作的支持和关怀，我们将继续努力，为公司的财务工作做出更大的贡献。
谢谢！此致。
敬礼。
上周工作检查总结范文
一、前言时光荏苒，转眼间一周的工作已经结束。
为了更好地总结上周的工作成果，查找不足，提高工作效率，现将上周工作进行检查总结，为下周工作提供借鉴。
二、工作回顾1. 项目进展（1）完成了项目A的前期调研工作，对项目A的市场前景进行了初步分析，为项目A的下一步实施奠定了基础。
（2）项目B的进度按计划推进，目前正在进行中期评估，确保项目B按期完成。
（3）项目C已进入收尾阶段，预计下周完成验收工作。
2. 团队协作（1）组织了团队培训，提高了团队成员的业务能力和团队协作精神。
（2）加强了部门间的沟通与协作，确保各项工作顺利推进。
（3）针对工作中出现的问题，及时召开会议，共同探讨解决方案。
3. 个人成长（1）通过阅读专业书籍，提高了自己的业务知识水平。
（2）积极参加公司举办的各类活动，拓宽了人际关系，提升了综合素质。
（3）主动承担工作任务，锻炼了自己的工作能力。
三、工作总结1. 成果方面（1）项目A、B、C均按计划推进，取得了阶段性成果。
（2）团队协作能力得到提升，部门间沟通顺畅。
（3）个人业务能力得到锻炼，综合素质不断提高。
2. 不足之处（1）部分工作进度较慢，需要加强时间管理。
（2）在项目实施过程中，存在沟通不畅、协作不到位的问题。
（3）部分团队成员业务知识储备不足，需要加强培训。
四、下周工作计划1. 加强项目管理，确保项目按期完成。
2. 提高团队协作能力，加强部门间的沟通与协作。
3. 针对团队成员的业务知识短板，开展针对性培训。
4. 优化工作流程，提高工作效率。
5. 关注行业动态，提升自身业务水平。
五、结语总结过去，展望未来，我们将继续努力，克服困难，为实现公司发展目标贡献自己的力量。
同时，也希望团队成员们相互支持、共同进步，共同创造美好的工作环境。
如何做好日常指标的掌控
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目战的绩效盘点，最好安排在夕会上；（管理者就目标达成进度做管控，锁定最高、最低的达成预估）G、对于主管的日常绩效要求管理：1、对下辖人员每日拜访量详细记录并点评，总结每日工作并确定明日绩效推动规划及目标，确定达成目标的具体人员；2、每日工作认真追踪，重点针对拜访量的管理上着重用心；各项指标只要扩大其拜访量，就会有质的变化。
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周单元工作周历图（模板）
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1、每周俩次早会（增员、产品训练、钻石） （课）2、每周1次平安福新人大课堂 （区)3、每月2次衔教培训 （区）4、每月1次全员平安福/乐享福轮训 （课）5、每周1次产品晚课 （课）6、每月2次小组例会 （组）7、每月1次表彰含APP及E化 （课）8、每月1次钻石活动 （区）9、每周1次产说会 （课）10、每周1次创说会 （课）11、每天1条励志微信 （组）12、每季1次全员职业MBO面谈（课）（季度面谈操作课程）13、每月2次户外APP主顾开拓支持活动 （组）14、每周1次主管会 （课）15、每周1次准主任会（课）16、每周1次内外勤汇报会 （区）
区、课、组的16件事
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感谢您的观看。
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B、周单元规划经营： 确保日常绩效周期性运作，前三周依照计划实施，但最后一周必须做下月工作。C、集中每月第二周及月末最后一周密集的召开产说会，拉动本月及下月首周的业务指标绩效。（放养、圈养双向兼顾）D、每月一个主顾开拓主题，一个推动方法，一个支持举措。E、主管每周节点工作规划：1、个人绩效如何落实、核实达成。2、解决几个新活、新钻，如何解决。3、解决几个钻石及会员连钻。4、解决几个增员，具体谁完成。
天佑保险企业简介
有福您享有难我挡天佑我行保险放心布施幸福天佑万家天佑保险金牌管家服务简介目录关于天佑业务领域我们的优势合作伙伴12 3401 关于天佑保险公司简介•天佑保险是银行保险监管部门批准，工商局注册的专业保险代理公司，是中国大数据与智慧城市研究院常务理事单位，风险管理中心核心成员单位，农业风险研究所、中小企业风险研究所主任会员单位。
•天佑保险融合专业保险与现代科技，打造全域保险服务与大数据风控驱动的全球化定制保险交易平台。
公司立足于客户风险管理，帮助客户进行风险评估、设计风险管理和福利方案，制定保险计划，安排专业的保险咨询顾问团队，为提供个性化的风险管理咨询服务。
同时专家团队积极参与政府、企业、高净值人群的风险管理以及配套相关保险方案的实施。
•天佑专业服务优势：在保险科技与数据的驱动下，通过行业大数据，按需定制适合企业与个人的保险产品与服务方案解决企业和个人风险；通过行业内投保、报案、理赔等数据分析，针对风控薄弱之处为企业、个人搭建风控管理体系。
天佑保险2009年9月成立是一家保险专业代理公司。
由中国保险监督管理委员会批准成立的一家集寿险、财险、借意险、全方位保障为一体的综合型专业保险服务平台。
天佑面向个人客户、企业客户，为其提供综合性保险咨询、个性化保险配置等服务，为客户提供更优质更便捷的服务。
天佑凭借雄厚专业实力，搭建城市会客厅，整合保险客户服务资源，布局生态体系。
天佑保险积极响应国家“互联网+保险”的政策，采用线上线下相结合的ＧＢＣＦ模式，不断通过创新以及融合国内外先进理念，为保险从业者提供良好的创业发展平台，为保险事业发展贡献力量。
关于天佑保险一、天佑是干什么的？国家保障体系运转的服务者保险行业开拓创新的实践者企业家庭个人风险管理顾问收购风险投保客户专属保险代理律师企业百姓的保险知识辅导员卖保险的二、天佑的企业目标•做具有强烈责任感的企业公民•促进中国保险行业提升其产品和服务水平•促进中国风险管理金融理财专业化发展二、天佑的企业目标3年内成为专业保险中介公司中发展最规范、品质最优的典范区域第一短期（２０２０－２０２２）中期（２０２３－２０２４）长期（2025-2029））在2023年成为国内保险集团的主供应商在2027年成为有影响力的综合金融服务集团建立在天佑核心理念和文化之上的愿景目标三、天佑的发展理念•立足专业化保险服务•提供全方位金融产品•整合多层面市场资源•打造宽领域合作平台三、天佑的发展理念建设天佑成为中国企业升级的先锋和金融业学习的楷模政府海外股东同业名流员工媒体客户 结盟天佑投资 天佑模仿和 学习天佑 以天佑为象征热爱天佑选择天佑支持天佑四、天佑保险的工作信条•客户—保障与服务•员工—收入与成长•股东—利润与信心•公司—品牌与市场•社会—贡献与价值个人服务：•1、保险需求分析（健康、保障、意外、子女、养老、车险、财产、投资，客戶究竟需要哪类保险）•2、额度测算，风险有多大，责任有多重（客戶到底要买多少保险，算出人生的数字价值）。
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试点 阶段
09年10月 9个月(09年10月-10年6月)
推广 阶段
固化 阶段
•围绕“有效推动周单元七大要点”展开工作，制定阶段性目标和 督导工具 •周单元经营各项要求在各级营业单位的落实、督导、效果检视 •周单元经营模式的不断完善 3 •内外勤交流平台搭建，优秀经验总结和推广
从1-5月全系统累计周单元经营检视指标来 看，年资1年以上业务员人均长险件有所提 升，但1年以下新人指标不容乐观
目前周单元推动中平台的不完善，以及周 单元加密经营周期和活动量管理的推动力 不足导致目前周经营成效不显著
周单元推动的基 础平台不完善
营业部自主经营管理和机构经营管理水平
（业务和资源配置平台）是推动周单元经营 的两大基础，目前这两大基础均不完善
结合经营管理平台 项目，大力推动周 单元
从经营指标可以看出(见附件)，目前业务节
周单元经营2011-2012年推动及督导目标
建立多元化 主顾开拓开 发及推广平 台
建立有效活 动量管理方 法和工具 对营业部进 营业部的分级管理 行分层管理 周薪发放 安装周单元 周单元经营手册宣 支持系统 导落实
加密经营周期和活动量管理是目前周单元推 动的难点，为下一阶段周单元推动的重点 （1/2）
周经营“周” 期不明显
奏与产能指标与设定的周单元经营周期和业 务进度规划目标还存在很大差距；在目前月 度计划和追踪体系下，机构基本以月目标达 成为导向，“周”期不明显 外勤习惯难改变，营业部会议系统、保费目 标、业绩追踪等仍然按照“月”在经营
有效的周单元推动需落实到外勤队伍层面，
活动量管理水 平低，人均产 能难提升
2011年1-5月周单元经营检视指标状况（承保）
周单元检视指标 人均长险件数 有效活动率 钻石会员占比 业务员年资 1年以下 1年以上 1年以下 1年以上 1年以下 1年以上 2011年1-5月水平 0.87 1.38 52% 68% 5.5% 12.6% 同比增长 -7% +4% -5% -1% -10% +1%
而外勤周运作的关键在于主顾开拓和有效的 活动量管理，目前外勤队伍还未形成有效的 活动量管理习惯，新人指标恶化，以会代训 削弱了主管对组员的训练辅导，主管是否能 有效地运用好活动量管理工具对组员进行辅 导非常重要
对内勤强化“加密 经营周期” 对外勤重点突破 “活动量管理”
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目 录
前期情况检视
从一季度周经营工作督导情况来看，机构在规划 面谈、节点会议、行销支持方面推动情况较好， 但大部分机构的行动计划及资源配置仍未能落实 到周,活动量管理工具的填写率依然偏低
周单元经营2011年上半年阶段性目标及一季度督导评估结果（2-1）
项目 评估项 2011年6月底目标 一季度评估结果
二级机构对营业部基本都有实施规划面 所有机构对营业部进行规划面谈，一年两次， 营业部自主 谈，频率约1次/季度，并形成行动计划； 并形成行动计划；所有营业部对营业主管进 经营 营业部对业务主管的面谈比例约为80%， 行规划面谈，一年两次，并形成行动计划 其中约70%有形成行动计划 推动公司规 划下的营业 52%的营业部已建立3个以上重点运作的 部自主经营 30%的营业部建立了3个重点运作的核心功能 核心功能组； 功能组的建 组；机构均有对应部门针对功能组的发展给 设 多数机构已有指定部门对功能组进行发 予支持,对其发展进行规划和培训 展规划和支持 加密经营周 机构每月设定周节点，进行周目标分解，并 期及周经营 制定围绕周节点的行动举措及资源投放 规划 加密经营周 期，做好节 点经营规划 周节点追踪 和追踪 体系 38家二级机构已建立周节点经营, 但行动计划和资源配置未落实到周
数据来源:5月《周单元经营月报》
4
由于10年整体活动率偏低，从周节奏情况 来看，各周的活动率均未达成活动率目标, 东区周节奏相对表现较好
2011年1-5月周有效活动率水平 （初审）
35% 实际值 目标值 30% 25% 25%
33% 32% 31% 30%
东区 北区 中西区 中区 南区
30% 28%
加密经营周期 周目标分解 及行动规划
将月经营指标分解到周，分解指标包括周有效活动率、 人均长险件数、API、增员 制定并实施围绕以周目标达成的各项行动举措；包括 激励支持、行销支持、训练支持、会议支持、追踪支 持等各项支持 引导业务队伍建立以周为节点的经营模式
会报层面 会议体系
每周班子会议、周销售总 (经理)会议、销售总(经 理)KPI会议 进行节点追踪 周内勤会议、周外勤主 管会议、启动会议等 二次早会，部月（周） 例会，主任周例会, 营 业组周单元检讨会
周单元经营情况检视及推动安排
1
目 录
前期情况检视
下阶段推动安排
2
周单元项目自08年12月启动以来，经过筹备 试点，10年已在全系统范围内推动，目前进 入固化阶段
规划 阶段 筹备 阶段
09年7月 08年12月 2个月(08年12月-09年1月)
•周单元经营整体规划工作
09年2月 5个月(09年2月-6月)
下阶段推动安排
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下阶段周单元将持续围绕有效推动周单元七大要点 开展，以目标管理为核心，在2011年设立的目标基 础上，2012年在功能组建设、主顾开拓模式、活动 管理工具使用推动上设定更高的目标
项目 推动公司规 划下的营业 部自主经营 加密经营周 期，做好节 点经营规划 和追踪 要求 2011年底目标 2012年目标 机构对营业部进行规划面谈，营业部对营业主管进 营业部自主经营 100% 行规划面谈 营业部建立3个以上核心功能组；机构有对功能组 功能组的建设 50% 80% 的对应支持部门 加密经营周期及周 设定周节点，进行周目标分解，并制定周节点行动 100% 经营规划 举措及资源投放 分公司召开节点追踪检视会议；三级机构/营业区 100% 周节点追踪体系 召开内勤会议、外勤主管会议。每月不少于2次 周单元追踪报表 100% 主顾开拓功能组的 分公司建立主顾开拓功能组 100% 建立 行销工具和行销辅 每季度推行1-2套行销工具或辅助品 100% 助品开发 每季度推行一个大型主顾开拓案 100% 主顾开拓推广 建立主顾开拓模式经验交流平台，进行主顾开拓培 100% 训，给与资源或政策支持 营业部建立起两套及以上的主顾开拓模式 30% 50% 主顾开拓模式固化 业务员有自己相对熟练的销售方式 100% 业务员活动量管理工具填写率 50% 80% 活动量管理工具推 动 主管对组员的活动量管理工具批阅率 50% 80% 区域或机构建立营业部分级管理体系 营业部分级中资源配置覆盖率 业务员掌握周薪规则 定期宣导周单元经营手册 100% 70% 100% 100% 80% 10 评估项
31%
27%
27%
27%
17%
18%
24%
20%
第一周
第二周
第三周
第四周
18% 16% 15%
19% 18% 17%
东区和中区首周活动水平明显高于其他区 域，业务前置较明显，但中区月末周活动 水平最低。 整体上东区周节奏相对较好，中间两周活 动率明显高于其它区域
5 数据来源:MIS”周单元初审预收产能月报”
建立有效的活动量管理方法 大力推动外勤 队伍使用活动 量管理工具
分公司制定活动量管理工具推动办法，将工作职责 落实到营业区和三级机构
提高活动量管 理工具填写率
引导业务员填写活动量管理工具 通过活动量管理工具追踪主顾开拓情况 督促主管通过二次早会对组员的活动量管理工具进 行检查，针对业务员存在的问题，及时对组员进行 一对一辅导 评估活动量结果 加强对E行销系统活动量管理功能模块的培训和宣导 督促业务员尤其是主管使用行销支持网站的活动管 理功能，促进业务员养成工作日志填写和录入习惯
70%以上的机构组织每月2次以上的班 分公司召开每月不少于2次的班子、销售总 (经理)、营销总(经理)节点追踪检视会议； 子、销售和营销经理内勤会议； 三级机构/营业区召开每月不少于2次的内勤 60%的机构每月召开2次以上营业区/三 会议、外勤主管会议 级机构内外勤会议 建立周单元追踪报表 已建立 6
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利用行销系统， 提升活动量管 理E化平台
总部将持续完善周单元推动模式，进行费用 支持，搭建交流平台，区域事业部需积极规 划区域内周单元经营，并对机构加强督导和 推动力度
总部 区域 周单元经营模 周 式完善 单 •周单元推动模式研究及完善 元 经 费用支持，重 营 点激励 交 •通过激励和方案运作进行费用支持， 流 逐步实现经营周期加密，营业部自 和 主经营和活动量管理平台提升，从 制 而实现人均产能的提高 度 平 全系统内外勤周 台 单元交流平台
报表体系
分公司周单元追踪报表、 方案追踪报表、其他基 础报表 支公司/营业区日常追 踪报、其他基础报表
建立以周为节 点的会报、会 议、追踪体系
分公司层面
支公司或营业区层面
营业部层面
营业部业绩/人力追踪 报、RVPCS追踪表、其 11 他基础报表
加密经营周期和活动量管理是目前周单元推 动的难点，为下一阶段周单元推动的重点 （2/2）
每季度推行一个大型主顾开拓方案 主顾开拓的推广
建立主顾开拓模式经验交流平台，定期对营业 15%的机构还未建立主顾开拓培 部进行主顾开拓培训，给对于实施主顾开拓方 训或交流平台 案单位相应的资源或政策支持 比例达标 50% 60% 50% 北区和东区两个区域已实施， (南区自二季度开始实施“自主 经营评级”) 45% 75% 已实施 7
•定期举办全系统周单元经验交流研 讨会，进行优秀机构推动经验总结 和分享
周 •规划实施本区域周单元推动计划， 单 以及相关资源运作 元 •为区域内机构提供周单元经营经 经 验交流平台和资源支持 营 加强对机构的督 推 导和推动力度 动 及 •加强机构周单元季度督导力度； 督 结合分公司经营管理平台，将周 单元督导内化到区域日常管理工 导