销售签单成交步骤流程图

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整装拎包服务销售签单成交步骤流程图

②建立客户档案：填写完整客户全程跟踪表，根据签合同时间按月分类汇总存档，并要对实拍图片分楼盘进行汇总。
1、检查人：店长
2、检查时间：顾客追踪表每周检查两次；回访及档案每月月底前检查一次；其他方面随机检查。
3、检查工具：店长每天要检查客户顾问，填写员工日常行为和规范周检查表
1、接待排班表；
2、门店流量月度统计表；
3、顾客跟单表；
4、预约单；
5、橱柜计价表；
6、衣柜计价表；
6、客户全程跟踪表；
7、员工日常行为和规范周检查表
⑴言谈举止仪容仪表要严格按行为标准执行；
⑵熟练掌握产品知识和话术，异议处理、成交技巧等销售技巧。
3、跟单标准
⑴尽量做到每个进店的顾客都留下资料；
⑵对顾客资料进行整理，填写客户顾问顾客跟单表；
⑶跟单对象、方式与时间：
①跟单对象：未购买橱、衣柜的顾客
②跟单方式和时间：每个星期要跟踪二次，每周每个顾客至少电话追踪一次，追踪方式可采取电话和短信，必要的顾客可采取上门拜访。
③计价表书写要工整，计价准确。
④计价检查：实行三级核价制度，对应设计师初审、店长审核、收银最后确认。
7、回访、建立档案标准
①回访实行三次标准：第一次，安装三天内要回访客户对安装是否满意；第二次安装三个月内，了解顾客的使用情况；安装一年内沟通使用情况，并了解顾客对的看法。对于有条件的地方或重点楼盘第一次回访要进行上门拜访，拜访内容主要是客户对安装的满意度、对厨柜的整体效果满意度，重点是与客户宣贯转介绍政策，让客户成为我们的兼务员；
整装拎包服务销售签单成交步骤流程图
导购流程
操作标准
检查措施
支持文件
1、接待标准
⑴有客户进店，马上派专人接待，并且是按接待排班表有序进行；

销售签单成交步骤流程图

流程
接待
讲解
跟单
预定
追踪
选材、计价
回访、建立档案
销售签单成交步骤流程图
操作标准
检查措施
1、接待标准 ⑴有进店，马上派专人接待，并且是按接待排班有序进行； ⑵对事前约定的，要提前做好接待准备，不要让在等，确实有事要指定接待人，并要把情况
1、检查人：店长 2、检查时间：顾客追踪每周检查两次；回访及档案
7、回访、建立档案标准
①回访实行三次标准：第一次，安装三天内要回访对安装是否满意；第二次安装三个月内，
了解顾客的使用情况；安装一年内沟通使用情况，并了解顾客对的看法。对于有条件的地方
或重点第一次回访要进行上门拜访，拜访内容主要是对安装的满意度、对厨柜的整体效果满
意度，重点是与宣贯转介绍政策，让成为我们的兼务员；
给店长。
5、追踪标准
每个签定预约单的顾客每周至少要追踪一次，了解顾客厨房、卧室的进度和顾客的想法。
6、选材、计价标准
①选材要在四个方面去平衡：样品、图纸、风格以及顾客购买能力；
②选材要利用好计价，要一边填写计价一边选，这样就可以避免漏选；
③计价书写要工整，计价准确。
④计价检查：实行三级核价制度，对应设计师初审、店长审核、收银最后确认。
3、跟单标准
⑴尽量做到每个进店的顾客都留下资料；
⑵对顾客资料进行整理，填写顾客跟单；
⑶跟单对象、方式与时间：
①跟单对象：未购买橱、衣柜的顾客
②跟单方式和时间：每个星期要跟踪二次，每周每个顾客至少电话追踪一次，追踪方式
可采取电话和短信，必要的顾客可采取上门拜访。
4、预定标准
填写统一格式的预约单，填写工整，在顾客确认后带顾客到收银处交定金，并把预约单交

家具寝具床垫整装拎包服务销售签单成交步骤流程图

2、讲解标准
⑴言谈举止仪容仪表要严格按公司行为标准执行；
⑵熟练掌握公司产品知识和话术，了解行业情况和竞争对手情况；
⑶要有熟练掌握讲解方法、异议处理、成交技巧等销售技巧。
3、跟单标准
⑴尽量做到每个进店的顾客都留下资料；
⑵对顾客资料进行整理，填写客户顾问顾客跟单表；
⑶跟单对象、方式与时间：
①跟单对象：未购买橱、衣柜的顾客
3、顾客跟单表；
4、预约单；
5、橱柜计价表；
6、衣柜计价表；
6、客户全程跟踪表；
7、员工日常行为和工作规范周检查表
6、选材、计价标准
①选材要在四个方面去平衡：样品、图纸、装修风格以及顾客购买能力；
②选材要利用好计价表，要一边填写计价表一边选，这样就可以避免漏选；
③计价表书写要工整，计价准确。
④计价检查：实行三级核价制度，对应设计师初审、店长审核、收银最后确认。
7、回访、建立档案标准
①回访实行三次标准：第一次，安装三天内要回访客户对安装是否满意；第二次安装三个月内，了解顾客的使用情况；安装一年内沟通使用情况，并了解顾客对公司的看法。对于有条件的地方或重点楼盘第一次回访要进行上门拜访，拜访内容主要是客户对安装的满意度、对厨柜的整体效果满意度，重点是与客户宣贯公司转介绍政策，让客户成为我们的兼职业务员；
家具寝具床垫拎包服务销售签单成交步骤流程图
导பைடு நூலகம்工作流程
操作标准
检查措施
支持文件
1、接待标准
⑴有客户进店，马上派专人接待，并且是按接待排班表有序进行；
⑵对事前约定的客户，要提前做好接待准备，不要让客户在门店等，确实有事要指定接待人，并要把情况交待清楚
⑶接待完后要填写门店流量统计表；留下资料的要填写顾客跟单表。

智能指纹密码门锁整装拎包服务销售签单成交步骤流程图

②建立客户档案：填写完整客户全程跟踪表，根据签合同时间按月分类汇总存档，并要对实拍图片分楼盘进行汇总。
1、检查人：店长
2、检查时间：顾客追踪表每周检查两次；回访及档案每月月底前检查一次；其他方面随机检查。
3、检查工具：店长每天要检查客户顾问工作，填写员工日常行为和工作规范周检查表
1、接待排班表；
2、门店流量月度统计表；
②跟单方式和时间：每个星期要跟踪二次，每周每个顾客至少电话追踪一次，追踪方式可采取电话和短信，必要的顾客可采取上门拜访。
4、预定标准
填写公司统一格式的预约单，填写工整，在顾客确认后带顾客到收银处交定金，并把预约单交给店长。
5、装修追踪标准
每个签定预约单的顾客每周至少要追踪一次，了解顾客厨房、卧室的装修进度和顾客的想法。
智能指纹密码门锁拎包服务销售签单成交步骤流程图
导购工作流程
操作标准
检查措施
支持文件
1、接待标准
⑴有客户进店，马上派专人接待，并且是按接待排班表有序进行；
⑵对事前约定的客户，要提前做好接待准备，不要让客户在门店等，确实有事要指定接待人，并要把情况交待清楚
⑶接待完后要填写门店流量统计表；留下资料的要填写顾客跟单表。
3、顾客跟单表；
4、预约单；
5、橱柜计价表；
6、衣柜计价表；
6、客户全程跟踪表；
7、员工日常行为和工作规范周检查表
6、选材、计价标准
①选材要在四个方面去平衡：样品、图纸、装修风格以及顾客购买能力；
②选材要利用好计价表，要一边填写计价表一边选，这样就可以避免漏选；
③计价表书写要工整，计价准确。
④计价检查：实行三级核价制度，对应设计师初审、店长审核、收银最后确认。
7、回访、建立档案标准

销售及收款流程图

财务人员
应收帐款明细帐
销售单(财务联)
业务部门按每月取得进度出进度表，已完成业务及时收取应收款项。
项目及财务人员
应收帐款明细帐
项目进度表
业务部门到结帐日,前往客户单位核对销售结帐数据,财务部门根据业务部门提供的单据,开具发票并确认收入。
业务及财务部
销售发票
结帐单
销售与收款流程图2
流程图
说明
权责部门
相关表单文件
业务人员通知款项金额已到账，财务部查询银行入帐记录,核销应收帐款.
销售及财务部
应收帐款明细帐
销售单
财务部按销售单及应收帐款明细帐ຫໍສະໝຸດ 制当月销售(回款)报表财务部
销售报表
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销售与收款流程图1
流程图
说明
权责部门
相关表单文件
公司市场部与客户签订销售合同，向客户报价。
市场部
合同及报价单
业务人员与客户洽谈合同内容,签订合同，确认业务成立，开销售单收入单。
业务及经办人员
销售合同
销售收入单
财务人员按业务部门开具的销售单,复核价格条件，确认回款日期，开票日期，合同收入是否含税等,按销售收入单财务联记录应收款。

销售部全程操作流程图1.doc

销售部全程操作流程图1销售部业务流程P1/10销售工作流程图公司违约主要流程次要流程客户违约接待看楼客户签署内部认购登记书签署认购书申请额外优惠换房/更名/付款方式收取房款及税费支付违约金补签署买卖合同救退房程序办理房屋入住退房换房/更名款催收签署延迟签约协议房支付违约金挞定产权办理主要流程次要流程违约处理流程销售部业务流程P2/10接待客户流程图客户前来销售现场参观销售人员向客户介绍楼盘情况客户了解、咨询有关情况销售人员做客户来访登记销售人员跟踪客户购买意向销售部业务流程P3/10签认购书流程图客户选定楼宇单元销售人员核对销控销售人员按指引填写认购书客户在认购书上签名销售主任审核认购书并签字确认财务1、收取认购楼宇之定金；2、认购书盖销售专用章；认购书归档销售部业务流程P4/10签买卖合同流程开发部房管局领回空白预售合同销售部客户服务中心保管空白预售合同客户服务中心签领预售合同财务部收首期房款并知会客户依时签预售合律师事务所按指引填写预售合同及附加协议同及附加协议客户检查后签字律师事务所将已签买卖合同送房管局鉴证律师事务所登记买卖合同业主购房资料并每月汇总律师事物所1、归档2、交一本给客户客户服务中心复核认购书资料财务部/ 销售部了解签约情况销售部业务流程P5/10交楼发信流程图项目公司/销售部客户服务中心1、提出交楼时间、范围2、拟定交楼通知书、交楼收费表销售部客户服务中心提供交楼业主名单法律顾问/总工室/销售部/物管公司/财务部销售副总/财务副总/总经理1、开交楼协调会决定交楼时间、范围2、会签交楼通知书、交楼收费表财务部审核业主是否符合交楼条件销售部客户服务中心整理交楼信/电话通知业主名单客户服务中心发信现场销售部电话通知业主业主前来收楼浅析如何建立领导者与员工之间的有效沟通1浅析如何建立领导者与员工之间的有效沟通冯婉玲【摘要】沟通是指意义的传递和理解，要使沟通成功，意义不仅要得到传递，还需要被理解。

2024版签订销售合同流程框图

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024版签订销售合同流程框图本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址第二条：销售产品及数量2.1 产品名称2.2 产品数量2.3 产品规格及型号第三条：合同价格及支付方式3.1 合同总价3.2 支付方式3.3 支付时间及条件第四条：交货及验收4.1 交货地点4.2 交货时间4.3 验收标准及流程第五条：质量保证及售后服务5.1 产品质量标准5.2 售后服务承诺5.3 质量问题处理流程第六条：合同的履行与变更6.1 双方履行合同的义务6.2 合同变更的条件及程序第七条：违约责任7.1 双方违约的情形7.2 违约责任的具体承担方式第八条：争议解决8.1 争议解决方式8.2 仲裁地点及机构第九条：合同的解释及适用法律9.1 合同的解释原则9.2 适用法律第十条：合同的生效、变更和解除10.1 合同的生效条件10.2 合同的变更条件10.3 合同的解除条件第十一条：保密条款11.1 保密信息的定义11.2 保密义务及期限11.3 保密违约的责任第十二条：不可抗力12.1 不可抗力的定义及范围12.2 不可抗力事件的应对及处理第十三条：合同的转让13.1 合同转让的条件13.2 转让的程序及通知第十四条：附则14.1 合同的附件14.2 合同的修订历史14.3 合同的终止日期第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1 甲方名称：X公司，地址：市区路号。

1.2 乙方名称：X公司，地址：市区路号。

第二条：销售产品及数量2.1 产品名称：。

2.2 产品数量：根据双方协商确定的数量。

2.3 产品规格及型号：根据双方协商确定的规格及型号。

第三条：合同价格及支付方式3.1 合同总价：双方根据产品数量、规格及型号协商确定的总价。

3.2 支付方式：银行转账。

3.3 支付时间及条件：双方根据实际情况协商确定的支付时间及条件。

销售程序流程图

营销（产品交付）程序流程图1. 目的为满足顾客要求和期望，规范与顾客有关过程的控制，以确保产品质量满足法律法规和标准要求。

旨在通过合同评审，确保产品和服务满足顾客和相关法律法规的要求、并与顾客保持良好的沟通，为产品的销售各环节提供良好的服务。

2. 适用范围适用于与顾客有关产品要求的确定、评审及与顾客的沟通有关活动的控制。

3. 职责权限3.1 销售部负责组织有关部门/人员对一般合同、订单及标书的评审；负责顾客订单信息接收、确认与交付3.2 技术部负责新产品设计开发能力评审。

3.3 生产部负责生产能力的评审。

3.4 质量部负责检验能力的评审。

3.5 采购部负责外购物资采购能力的评审。

3.6 仓储部负责协助销售部办理销售成品的提货，登记入账。

3.7 总经理负责资源提供、分配、决策，并制定营销策略和奖惩措施；协调各部门工作组织重大及特殊合同、订单及标书的评审；负责重大顾客投诉处理。

4. 工作程序4.1 产品要求的确定4.1.1 销售部应识别顾客规定的要求，从顾客订货要求，如合同草案、技术协议草案、招标书、口头订单等，以及市场调查分析，竞争对手信息中，确定出顾客对产品的需求和期望；。

4.1.2 技术部识别适用的法律法规，确定对公司产品的要求信息。

4.1.3 与产品有关的要求包括：a)顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求，如产品可用性，交付能力，支持服务（如运输、保修、培训等），价格等方面的要求；b)顾客没有明示要求，但按规定的用途或已知预期用途所必须的要求；c)适用于公司产品的国家强制性标准，行业规范及法律法规规定的必须制定的要求；d)用户提出的有关性能参数和安全适用的培训要求；e)本公司确定的任何附加要求，如在宣传材料上注明的对产品和服务提供的某些主动承诺的声明要求。

4.1.4 对于新产品合同，技术人员应参与售前服务，与顾客进行技术沟通。

4.2 与产品有关的要求的评审4.2.1 在提交标书、接受合同或订单，及更改、发布产品信息等向顾客承诺之前，销售部组织产品要求评审，以确定向顾客的产品和服务的能力有保证。

销售及收款循环主流程图

銷售循環主流程圖WAM-CS-101
銷售預測及銷售計劃流程圖
營業單位經營分析營業單位
訂單處理作業流程圖
營業單位客戶營業單位生管單位營管單位成品單位會計單位關務單位
備注：現在的做法是：業務在報價時並沒有拿到經核准的《售價核定表》，售價核定表只是在月底的時候一次性補單，售價核定表的表單失去應有的作用，只是為了符合流程作業，
授信管理作業流程圖
客戶營業單位營管副總經理總經理董事长
開立發票作業流程
成品課營業單位關務單位財會單位客戶
應收帳款處理作業流程圖
客戶營業單位總經理董事長成品課技術/生產單位會計單位
收款及繳款作業流程圖
客戶營業單位營管單位財務單位會計單位
收款及繳款作業流程圖電匯
客戶財務單位營業單位會計單位
收款及繳款作業流程圖現金、支票
客戶財務單位營業單位會計單位
逾期帳款處理作業流程圖
客戶營業單位會計單位
客訴處理作業流程圖
客戶營業單位品管單位生產單位最高權責單位會計單位。

销售订单处理流程图.doc

销售订单处理流程图1销售订单处理流程图流程说明1、销售部接到订单8小时内处理完毕，订单转至品质技术部、生产部；2、特殊订单品质技术部确认技术标准、原料标准及做法说明,4小时内提供给生产部；3、生产部根据产品技术规格标准及做法说明,4小时内提供生产物料采购单交由采购部采购；4、采购部根据技术要求和出货时间按采购合同时间采购物料入待检仓；采购物料入待检仓后，品质技术部立即进行检验，合格后方可入物料仓；5、生产部按要求进行生产，品质部在生产过程中进行巡检，成品后入待检仓；6、由品质技术部检验合格后入成品仓；7、生产部将入仓数据报至销售跟单；8、销售部联系回款，财务部确认后销售总监审核；9、销售跟单通知生产部按约定时间组织发货。

说明：如生产物料不须采购，则省去（3）（4）（5）（6）（7）（8）操作流程。

销售订单处理流程图21销售订单处理流程图:附件2产品批号申请单申请部门：交货日期：编号：批准：审核：制单：附件3工程项目流程单JA-XY-产品批号申请单编号：档案编号：附件4 订单/合同评审记录工作令表JA-ZJ-005 年月日编号：销售订单管理流程制度1销售管理流程制度一、制定制度的目的：对整个订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，提高工作效率和服务质量。

最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，保证公司内部各工作单元有交衔接及工作的顺畅推进。

二、订单管理内容描述：主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。

三、订单具体管理程序：1、业务人员接订单时，对订单内容进行必要的了解。

包括品种、数量、工期及质量等，并进行编号记录。

2、业务人员传递《评审报价单》，由生产分管经理、技术部经理组织评审，根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各属工作所需时间，填写《合同评审表》。

销售订单处理流程图1

产生品产批工号作申令请/ 单工程工作令订单合同/
订单合同退回单/ 订单合同变更通知
内部联络单
订单合同/ 订单合同退回单/ 订单合同变更通知
订单合同/ 订单合同退回单/ 订单合同变更通知
附件 2
申请部门：
序号
型号规格
产品批号申请单
交货日期：
数量
拟单方式合同单号/库存
编号：
生产方式自制/外购
相关要求
工程部长/日期：工程评审资料归档：
JA-XY-
附件 4
财务部长/日期：
总经理/日期：
工程项目流程单
产品批号申请单编号：
档案编号：
订单/合同评审记录
评审项目 01.订单价格符合情况
评审结果
02.全套技术资料提供日期
03.客户质量特殊要求满足情况
04.所需物料到位日期
05.生产完成日期
06.工程安装完成日期
编号：完工时间
相关要求
编制/日期：
审核/日期：
审批/日期：
流程图
权责单位
使用表单
客户采购信息
NG 客户要求识别
顾 NG 客沟
OK
工程评估 OK
报价作业
通
客户下订单
非工程类产品
业务转化为申请单
合同评审
NG
OK
合同接收安排生产订
合同修改待定事项说明单
变
更
数量增加数量减少其它要求
通
重
订
新
单
知
申
退
请通知相关单回位
记录保存
客户
业务/顾客代表制造部/工程部/采
购制造部/工程部/采购

销售订单处理流程图1

数量增加数量减少其它要求
重
订
新
单
申
退
请
回
通知相关单位
记录保存
运营中心
运营中心/财务部/ 营销中心
营销中心/制造部/工程部/ 品质部/采购运营中心/
财务部
采购合同/标书 e-mail/传真件采购合同/标书 e-mail/传真件
工程项目流程单
报价单
客户订单
产品批号申请单编号：
产品名称：
财务部评长审/日项期：目
工程评审资料归档：
所需数量：
交货日期：
评审结果总经理/日期：责任部门
JA-XY-
附件 4
工程项目流程单
产品批号申请单编号：
档案编号：
订单/合同评审记录
01.订单价格符合情况
02.全套技术资料提供日期
03.客户质量特殊要求满足情况
04.所需物料到位日期
产品批号申请单
订单/合同评审记录/ 产品批号申请单
生产工作令/ 工程工作令
订单合同/ 订单合同退回单/ 订单合同变更通知
内部联络单
订单合同/ 订单合同退回单/ 订单合同变更通知
订单合同/ 订单合同退回单/ 订单合同变更通知
附件 2
申请部门：
序号
型号规格
产品批号申请单
交货日期：
数量
拟单方式合同单号/库存
05.生产完成日期
06.工程安装完成日期
主管部门意见
营销部：
技术部：
资材部：制造部：工程部：
附件 5 表 JA-ZJ-005
审批意见
建议人：
工作令
年月日
总经理：
编号：
序号
型号规格

销售订单、发货流程图

6
各品项货齐全
及时催车间生产进
销售内勤
《销售订单》
销售内勤及时跟催生产进度。
ERP系统生产销售 7 订单，打印，递交
财务审核盖章
销售内勤财务会计
1、销售内勤从ERP系统生产销售订单并打印。 2、销售内勤将销售订单交给财务，会计审核正确后盖章。 3、销售内勤将盖章销售订单交给打单员。
关键控制点
8
生成发货单
《订单录入表格》将确认的订单录入ERP系统
关键控制点
《生产订单》
1、根据订单核实客户货款是否到账公司账户，是否有特殊申请。 2、如没有到账，及时沟通营销总监确认是否发货。
1、根据订单品项名称、规格、条码，核实库存量是否齐全 2、销售内勤根据库容ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ订单缺货情况下达生产订单
关键控制点关键控制点
关键控制点
审批：
核准：
会签：
制定：
序号
客户订单 1
按顺序编号
2
确认订单
3
订单录入
与财务沟通确认 4 货款是否到账
5
核实订单各品项库存情况
流程图
销售接单、发货流程图
责任人
相应表单
作业标准
备注
销售内勤订单统计员
客户传真或电子邮件方式下订单，按上一张订单的编号依次编号
营销总监
销售内勤销售内勤
货物不全，下达生产订单
销售内勤
1、销售内勤按照订单顺序编号进行订单统计，形成订单序列。 2、营销总监根据统计的订单进行订单签字确认。
9 正常发货、回单
确认货物生产完毕
财务打单员
根据内勤盖章后的销售订单生成正式发货单。