产说会会后回收话术课件
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产说会会后回收话术优秀课件
要求交费
李姐，昨天您来参加我们的讲座并现场决定为自己 规划，同时呢，您也和我们经理见了面，我们的经理一 直很重视象您这样的高端客户，刚还问起你呢，不知道 您对险种还有我们的服务还有什么疑问呢？我是上午过 来为您办理全部保险手续比较合适还是下午？
我还没考虑清楚！
李姐，不好意思，我想可能是我遗漏了一些细节的东西 没有给您讲清楚，请问您是不是还有什么不明白的地方？你 看下午或晚上什么时候方便我拿着资料再详细的给你解释一 下，买不买没关系，弄明白最重要。
我还是要再好好想想
的确，这么重要的一件事情，确实需要很慎重的考 虑，不过我们公司有个很人性化的规定，就是这个产品 还有个10天的试用期，您可以先买回去，如果10天内觉 得不合适我们可以重新来做调整，您平时喜欢把钱存在 哪个银行？给：王姐，那天时间太仓促了，没能更好地了解你的想法， 今天我来是想询问一下，我们有哪些地方做得不够好？ 客：还不错啊！ 业：您觉得我们这个理财计划怎么样？ 客：我觉得我不需要！ 业：什么原因呢? 客：我觉得这和存银行差不了多少，换来换去的太麻烦？ 业：还有什么吗？
不是的，是因为我现在比较紧张，等下个月再说吧！
1、这确实是个让人很头痛的问题，如果您口袋里有足够的钱的话，您是 不必买保险的。现在，就是因为您口袋里没有足够的钱，所以才需要保 险公司来为您分担一些责任与风险，更何况您现在也只是换个地方存个 应急金而已，您说呢？ 2、买这份保险不是花钱，而是创造金钱让你更有钱，而且买保险的钱只 是从您的银行帐户转到保险公司储存，这钱并没有花出去，您说呢？
产说会会后回收话术优秀课件
追问到底，直至落实
客：明天通电话吧。 业：明天几点钟打电话给你？
明天你会在哪里？ ？
当场敲定时间、地点、方式
产说会促成及会后签单话术
产说会促成及会后签单话术产会促成收单话术目录产说会促成话术会后收单话术常见拒绝问题处理产说会现场促成基本流程1、客户到场登记后导引人员在引导客户入场时称赞客服专员，场内接待人员将客户引导入座并寒暄、赞美。
2、客户到场后先简单和客户聊聊，了解客户的基本信息：职业类别、收入、家庭情况、是否了解现有保单内容、告诉客户一会儿活动就开始3、主讲完毕后，拿出客户保单仔细查看，同时直接询问客户老师讲的“对其生活中的医疗、养老还是子女教育有帮助”？让客户清晰其投资方向。
产说会现场促成基本流程4、客户稍有动心时以马上拿出保单促成签约。
促成至少坚持三次：签单奖品（眼前利益）；保单收益（预期利益）；爱和责任（动之以情）。
没有签单意向的客户签“理财意向卡”（留下资料，长期追踪、服务）5、再次和客户讲解投资该产品的保障利益6、最后协助客户填写投保书、尽可能地齐备投保资料（所以参会一定要带好相机，身份证、银行卡如无法复印可以用相机、手机清晰地拍下照来）7、和客户落实转款日期（张哥，如果您的存款明天就能顺利转进您的大赢家账户，那么合约就可以在当天生效。
您就可以马上享受大赢家给您带来的收益！）会后交流时间:(首先寻找最容易签单的客户)立即做促成动作（促成三板斧）：一、张哥，今天听了教授（专家）的见解真是受益匪浅啊，你认为教授（专家）的建议对您的资产保全、养老还是子女教育的规划更有帮助？二、您看看公司还有赠送500万到20万不等的身价保障三、张哥，您想为自己未来的养老金做多少储备？50万？80万？还是100万？如果分10年存的话，每年10万（15万，20万）。
您是给自己存呢，还是给尊夫人存呢？1、奖品、礼品、纪念品，要素是：转、看、摸、说。
礼仪人员拿着奖品满场转，口中念念有词包装奖品，并且和客户互动，让客户亲手摸一下奖品，主持人不断渲染奖品、礼品、纪念品来促成。
2、签单意向卡冲击波：主持人话音未落，每桌狼头开始发放签单意向卡，让客户开始考虑或意识到我是否要投资？3、建议书、电脑利益演示促成波：运作电脑的大狼根据客户的需求制作建议书，并且用产品的利益加以促成，对于桌上犹豫不决的客户，老狼加以促成。
产说会会后回收
12
A：不打算买 由于平安业绩稳健增长，盈利能力也居行业之首，聚财宝帐户收益也很可观，所
以这个产品非常受客户欢迎，如果您选择放弃是非常可惜的；现在排号登记抢额度的客 户非常多，已抢额度XX亿，所剩额度不多，为保障您的权益，请问您是否有其它的原因? 是否对我们的代理人服务不满意？
….哦，好的。我会向公司、和您的客户经理人反映这种情况，尽量满足您的要求。 非常感谢您对平安的支持，也祝您身体健康，一生平安！
A.有认购的客户
B.有兴趣想了解的
明确拜访顺序
D.其他客户
C.有购买力未到场
15
上门拜访
访前准备：礼品、彩页、计划书、简易建议书 常用邀约方式：送台挂历、回访客户
面谈主要内容： ➢ 寒暄聊天 ➢ 那晚的专题你觉得怎么样？ ➢ 你觉得有没有道理？ ➢ 有是打算给自己还是小孩规划？ ➢ 打算什么时候规划？ 直截了当，客户也知道你想推销，为何不明说？
安狂欢节VIP加速权限”资格， 并请客户签名确认是否领取， 及意向金额； ➢ 介绍财富金瑞保险产品； ➢ 邀约客户参加产说会。
需客户勾选确认 需客户签名确认 需代理人签名
25
再次强调
26
马上行动！
27
万一网制作收集整理，转载请注明出 处，违 者必究
回收宝典 助你马到成功
2.借题发挥
您好，XX哥/姐，昨天走的急忘了告诉您我 给你留了一份礼物，对啦!您今天上午有空还 是下午有空, 您认购的教育金/资产传承的意 向书需要您提供身份证信息,上午10点还是下 午2点我过去？
20
促成话术参考
➢ 针对到场但未认购的促成话术
➢ 针对邀请但未到场的促成话术
XX哥/姐，不知道经过昨晚的考虑您想的怎么
A：不打算买 由于平安业绩稳健增长，盈利能力也居行业之首，聚财宝帐户收益也很可观，所
以这个产品非常受客户欢迎，如果您选择放弃是非常可惜的；现在排号登记抢额度的客 户非常多，已抢额度XX亿，所剩额度不多，为保障您的权益，请问您是否有其它的原因? 是否对我们的代理人服务不满意？
….哦，好的。我会向公司、和您的客户经理人反映这种情况，尽量满足您的要求。 非常感谢您对平安的支持，也祝您身体健康，一生平安！
A.有认购的客户
B.有兴趣想了解的
明确拜访顺序
D.其他客户
C.有购买力未到场
15
上门拜访
访前准备：礼品、彩页、计划书、简易建议书 常用邀约方式：送台挂历、回访客户
面谈主要内容： ➢ 寒暄聊天 ➢ 那晚的专题你觉得怎么样？ ➢ 你觉得有没有道理？ ➢ 有是打算给自己还是小孩规划？ ➢ 打算什么时候规划？ 直截了当，客户也知道你想推销，为何不明说？
安狂欢节VIP加速权限”资格， 并请客户签名确认是否领取， 及意向金额； ➢ 介绍财富金瑞保险产品； ➢ 邀约客户参加产说会。
需客户勾选确认 需客户签名确认 需代理人签名
25
再次强调
26
马上行动！
27
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回收宝典 助你马到成功
2.借题发挥
您好，XX哥/姐，昨天走的急忘了告诉您我 给你留了一份礼物，对啦!您今天上午有空还 是下午有空, 您认购的教育金/资产传承的意 向书需要您提供身份证信息,上午10点还是下 午2点我过去？
20
促成话术参考
➢ 针对到场但未认购的促成话术
➢ 针对邀请但未到场的促成话术
XX哥/姐，不知道经过昨晚的考虑您想的怎么
产说会回收保费训练课件
回访重点：强化购买信心、办理签单 手续、索取转介绍名单
回访工具：明信片、行销辅助品（小 蜜蜂、啤酒起子等）
话术范例：
签单预约电话
赵先生您好！我是××，您在昨天华泰客户联谊会 上签的认购意向，公司已经确认并录入了系统， 您需要准备好身份证和银行存折，我来帮您办理 相关的手续。您看我现在过去还是下午3点比较方 便？
已签约但犹豫不决的客户
回访重点：重新说明产品特点及优势， 促成客户签单（其余流程同上）
回访工具：产品建议书及相关行销辅 助品
话术范例：
重新说明、促成签单
赵先生，那天在联谊会上认购的人都已办完手续， 仅有您的还没有办，公司特别安排我来，想听听您 的意见……
除了这方面您还有没有其他的问题？（剥洋葱法） 是这样的。。。。。。（针对客户疑虑进行相应异
二、促成的技巧
推定承诺法（默认法） 二择一法 激将法 提高危机意识法 利益驱动法 立刻行动法
推定承诺法(默认法)
✓相信您对这份计划已经了解了，您觉得这样 的保障够不够？那么麻烦您把身份证借给我 看一下 ✓请问您的家庭住址是…？ ✓受益人就写法定吧! …………
二择一法
✓请问每年的红利通知书是寄到您府上还是 您的办公室呢？ ✓红利的领取您是打算累积生息还是抵交保 费呢？ ……
明宇和叶子同时考入一所知名高校。在校期间，两个人都是非常优秀的学生。毕业时， 两人又同时被一家知名大企业聘用。
因为是校友，又同时到了同一家公司上班，两人自然成了好朋友。从一个普通学生一下 子跨入了白领阶层，这让他们身边的人羡慕不已。叶子对这份待遇优厚的工作非常满意。 现代社会竞争是非常激烈的，为了保住这个“金饭碗”，叶子总是小心翼翼地工作，生怕 出一点差错。
”我们年轻，年轻就是资本。我觉得这份工作不太适合我，我要出去闯一闯。”王侯将 相，宁有种乎“，我相信，我有足够的能力作出一番事业，我完全可以自己当老板！“明 宇对未来充满信心。
回访工具：明信片、行销辅助品（小 蜜蜂、啤酒起子等）
话术范例：
签单预约电话
赵先生您好！我是××，您在昨天华泰客户联谊会 上签的认购意向，公司已经确认并录入了系统， 您需要准备好身份证和银行存折，我来帮您办理 相关的手续。您看我现在过去还是下午3点比较方 便？
已签约但犹豫不决的客户
回访重点：重新说明产品特点及优势， 促成客户签单（其余流程同上）
回访工具：产品建议书及相关行销辅 助品
话术范例：
重新说明、促成签单
赵先生，那天在联谊会上认购的人都已办完手续， 仅有您的还没有办，公司特别安排我来，想听听您 的意见……
除了这方面您还有没有其他的问题？（剥洋葱法） 是这样的。。。。。。（针对客户疑虑进行相应异
二、促成的技巧
推定承诺法（默认法） 二择一法 激将法 提高危机意识法 利益驱动法 立刻行动法
推定承诺法(默认法)
✓相信您对这份计划已经了解了，您觉得这样 的保障够不够？那么麻烦您把身份证借给我 看一下 ✓请问您的家庭住址是…？ ✓受益人就写法定吧! …………
二择一法
✓请问每年的红利通知书是寄到您府上还是 您的办公室呢？ ✓红利的领取您是打算累积生息还是抵交保 费呢？ ……
明宇和叶子同时考入一所知名高校。在校期间，两个人都是非常优秀的学生。毕业时， 两人又同时被一家知名大企业聘用。
因为是校友，又同时到了同一家公司上班，两人自然成了好朋友。从一个普通学生一下 子跨入了白领阶层，这让他们身边的人羡慕不已。叶子对这份待遇优厚的工作非常满意。 现代社会竞争是非常激烈的，为了保住这个“金饭碗”，叶子总是小心翼翼地工作，生怕 出一点差错。
”我们年轻，年轻就是资本。我觉得这份工作不太适合我，我要出去闯一闯。”王侯将 相，宁有种乎“，我相信，我有足够的能力作出一番事业，我完全可以自己当老板！“明 宇对未来充满信心。
产说会后收单要领及话术
快速处理收单时的异议八
理性分析促成法： 针对客户情况，再次做利益分析、功用 分析、目的分析… 分析后立即再次促成收单
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快速处理收单时的异议九
拒绝处理促成法： 每个拒绝问题解答后都及时作促成
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无 重 大 投 资 的 人 无 社 会 地 位 的 人 无 重 要 支 出 的 人 买过保险的老客户 有良好关系的亲朋 有 表 现 欲 望 的 人
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是客户不认可保险吗？ 是专家讲得不好？ 导致客户不想买？ 是客户根本就买不起保险？
孩子的事以后再说
你看，昨天专家说了，给孩子送礼，送什么都不如送保险， 他体现了您对孩子的一片爱心，而且将来孩子每次领钱时都能感 受到父母对他的爱，这不也正是我们所希望的吗？您的身份证 是……
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快速处理收单时的异议五
赞美促成法： 我在平时跟您接触时就感觉到您真的是 一个很有远见的成功人士，同时很难得 的是您对您的家人还这么有爱心，现在 象您这样有责任心的人还真不是很多 呢… 您看，您为太太买了，是不是还可以考 虑为孩子也买一份呢？
快速处理收单时的异议六
礼品促成法： 人民币的收藏价值 其他礼品的宣导包装 您看，您今天既得到了保障，又额外得到 了这么好的礼物，真的是一举两得呀！
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产说会会后回收专项-会后促成话术
产说会会后回收专项
促成话术
1
约访话术
目录 2 面谈促成话术
约访话术指引
关键在于先整理 到场客户成功签单经验，到场客户未签单因素，客户未到场的真正原因
电话约访话术：针对到场且现场认购的
1.（单刀直入）您好，XX姐/哥，昨天回去没堵车吧？您今天上午有空还是下午有空,我拿资料过来给你签名， 您认购的财富金瑞20是需要您提供身份证复印件,上午10点还是下午2点我过去？ 2.（借题发挥）您好，刘姐，昨天走的急忘了告诉您天下第一福/财神应该怎么摆放，要在您们家最正的位置才 对全家好。（或者：我给你留了一副天下第一福/财神给您）对啦!您今天上午有空还是下午有空,我拿资料过来 给您签名，您认购的金瑞人生是需要您提供身份证复印件,上午10点还是下午2点我过去？
参考话术： 请问您的出生日期是……？ 请问您的家庭住址是……？ 请问您的身份证号是……？
二择一法
“要么这样，要么那样”，的两个正面答案供客户选择， 而不是给出否定的答案
参考话术： 您是投资两份还是三份呢？ 您是给自己投资还是给孩子投资呢？ 受益人是写您妻子还是儿子呢？
风险析法
利用一些感人故事，真实数据，强化人们的风险意识，建立 他们的危机感
关键：邀约见面再次进行产品讲解
1
约访话术
目录 2 面谈促成话术
面谈促成话术
已签单客户，颗粒归仓 未签单客户，强化意向
（一）对当场认购的客户 1.已签认购表且购买意向明确的客户：签单预约
XX先生/女士，您好！我是××，您在客户答谢会上签了财富金瑞20认购意向，这个是您的认购 函，公司已经确认并录入了系统，现在需要你的身份证和银行卡进行系统预核，因为我们这个产品是 双十二的抢购产品需要进行现场抢购，到时人会很多，系统拥挤，我先帮您进行预核。 2.已签认购表但犹豫不决的客户：重新说明、促成签单
促成话术
1
约访话术
目录 2 面谈促成话术
约访话术指引
关键在于先整理 到场客户成功签单经验，到场客户未签单因素，客户未到场的真正原因
电话约访话术：针对到场且现场认购的
1.（单刀直入）您好，XX姐/哥，昨天回去没堵车吧？您今天上午有空还是下午有空,我拿资料过来给你签名， 您认购的财富金瑞20是需要您提供身份证复印件,上午10点还是下午2点我过去？ 2.（借题发挥）您好，刘姐，昨天走的急忘了告诉您天下第一福/财神应该怎么摆放，要在您们家最正的位置才 对全家好。（或者：我给你留了一副天下第一福/财神给您）对啦!您今天上午有空还是下午有空,我拿资料过来 给您签名，您认购的金瑞人生是需要您提供身份证复印件,上午10点还是下午2点我过去？
参考话术： 请问您的出生日期是……？ 请问您的家庭住址是……？ 请问您的身份证号是……？
二择一法
“要么这样，要么那样”，的两个正面答案供客户选择， 而不是给出否定的答案
参考话术： 您是投资两份还是三份呢？ 您是给自己投资还是给孩子投资呢？ 受益人是写您妻子还是儿子呢？
风险析法
利用一些感人故事，真实数据，强化人们的风险意识，建立 他们的危机感
关键：邀约见面再次进行产品讲解
1
约访话术
目录 2 面谈促成话术
面谈促成话术
已签单客户，颗粒归仓 未签单客户，强化意向
（一）对当场认购的客户 1.已签认购表且购买意向明确的客户：签单预约
XX先生/女士，您好！我是××，您在客户答谢会上签了财富金瑞20认购意向，这个是您的认购 函，公司已经确认并录入了系统，现在需要你的身份证和银行卡进行系统预核，因为我们这个产品是 双十二的抢购产品需要进行现场抢购，到时人会很多，系统拥挤，我先帮您进行预核。 2.已签认购表但犹豫不决的客户：重新说明、促成签单
产说会回收话术
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会后---财务追款电话（第三天早晨） 尊敬的 先生/女士，你好：
我是中国平安的财务人员，感谢您出席中国平安的尊贵 客户答谢会，并领取珍贵奖品。
由于本次活动奖品非常有限，还有客户尚未领到奖品。我 们抱歉地通知您，您的资金截止今天仍未及时到帐，我司业务 代表在三个有效工作日内会上门协助您办理相关手续。请您理 解并支持我们的工作！
产说会保费回收小技巧
快
快：抓住跟踪 回收的最佳时 间，第二天进 行短信预热并 加电话回访。
准
准：1、让客户 尽快准备好相 关资料：身份 证、存折等。
2、记得电话分 阶段提醒客户 准备给存折里 存钱。
狠
狠：给予客户 适当的压力， 利用秘书或客 户，进行财务 催款、客服追 踪、礼品确认 电话等等。
如何操作手续办理通知书、财务催办电话？
张小忠 海珠营业区
业务员
开门业绩状况 API累计：230715.38元
回收心得话术
张小忠： “XX先生，您好！感谢您对我们公司的信任来参加我们的理财讲座。 首先跟您确认一下，在答谢会上您签名的保单是有礼品的，是 XXXXXX，我们公司都是有登记并录入系统的，在保单承保后，礼品 我会亲自送到您府上，请您放心！另外， 公司为了确保您的利益，所以让我跟进服务，看您还有什么需求，我 会竭诚为您服务。为了让您尽快的享受到富贵人生，如果计划书没有 其他意见的话，今天我们就去把全部手续办完，我也可以陪您去刷 卡。”
张婕 天河营业区
业务主任
回收心得话术
2、自然的道明（金裕）产品好处。张婕主任的特点就是 果断和快速，针对客户的需求，按月4万左右生存领取 金进行设计，1万用于吃饭，1万买衣服，1万休闲娱乐， 1万机动，这样的生活打动了客户。最终选择金裕产品。
会后---财务追款电话（第三天早晨） 尊敬的 先生/女士，你好：
我是中国平安的财务人员，感谢您出席中国平安的尊贵 客户答谢会，并领取珍贵奖品。
由于本次活动奖品非常有限，还有客户尚未领到奖品。我 们抱歉地通知您，您的资金截止今天仍未及时到帐，我司业务 代表在三个有效工作日内会上门协助您办理相关手续。请您理 解并支持我们的工作！
产说会保费回收小技巧
快
快：抓住跟踪 回收的最佳时 间，第二天进 行短信预热并 加电话回访。
准
准：1、让客户 尽快准备好相 关资料：身份 证、存折等。
2、记得电话分 阶段提醒客户 准备给存折里 存钱。
狠
狠：给予客户 适当的压力， 利用秘书或客 户，进行财务 催款、客服追 踪、礼品确认 电话等等。
如何操作手续办理通知书、财务催办电话？
张小忠 海珠营业区
业务员
开门业绩状况 API累计：230715.38元
回收心得话术
张小忠： “XX先生，您好！感谢您对我们公司的信任来参加我们的理财讲座。 首先跟您确认一下，在答谢会上您签名的保单是有礼品的，是 XXXXXX，我们公司都是有登记并录入系统的，在保单承保后，礼品 我会亲自送到您府上，请您放心！另外， 公司为了确保您的利益，所以让我跟进服务，看您还有什么需求，我 会竭诚为您服务。为了让您尽快的享受到富贵人生，如果计划书没有 其他意见的话，今天我们就去把全部手续办完，我也可以陪您去刷 卡。”
张婕 天河营业区
业务主任
回收心得话术
2、自然的道明（金裕）产品好处。张婕主任的特点就是 果断和快速，针对客户的需求，按月4万左右生存领取 金进行设计，1万用于吃饭，1万买衣服，1万休闲娱乐， 1万机动，这样的生活打动了客户。最终选择金裕产品。
如何提高产说会会后追踪ppt课件
业务员（电话）：XX总，您好！您的投保意向书我们已经交到 公司，已经正式生效，按照公司的规定需要在3天内办理正式的 投保手续。请您准备好您的身份证复印件、银行卡复印件、、、 您看您是明天上午还是下午比较方便？我过来帮您办理正式手 续。（您的寿险顾问XXX）
万一网制 作收集 整理， 未经授 权请勿 转载转 发，违 者必究
如何提高产说会 保费回收率
1.产说会已结束，你是否为还没有收单而感到郁闷？ 2.问题在哪？ 3.你是否已经做好后续的追踪？
成功在于追踪
有技巧的追踪
万一网制 作收集 整理， 未经授 权请勿 转载转 发，违 者必究
意向签单客户
毋庸置疑，对于已在产说会上签 署意向的客户，下一步最重要的工作，就是 如何将意向变为实际的保费。
找出客户拒绝的真正原因并处理,再次促成.一般促成5次左右比较合 适,客户购买可能性最高!(预约下次见面时间)
细节决定成败！ 专业成就辉煌！
此课件下载可自行编辑修改，供参考！ 感谢您的支持，我们努力做得更好！
精品课件
产说会后追踪话术（结束当天）
1、已经成交： 张总，感谢您给予我机会为您提供我们最好的服务。我们
确信，这次投资对于您将来的发展，您会感到满意的。并希望 您能将有关情况介绍给和您有类似需求的客户。
2、没有成交 张总，感谢您对我们公司的信任来参加我们的理财讲座，
真是很遗憾，你目前没有打算投资，可是，如果您需要进一步 了解的资料或者有什么疑问，请随时打电话来，我将向你汇报 最新发展和变化情况。
3、对介绍客户的人 感谢您引见您的朋友和我认识，让我们有机会为他们介绍
我们公司的产品和服务。您尽管放心，您给我引见的人将得到 最专业化服务，我也将情况反馈给您。
产说会后短讯回访（结束当天）
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如何提高产说会 保费回收率
1.产说会已结束，你是否为还没有收单而感到郁闷？ 2.问题在哪？ 3.你是否已经做好后续的追踪？
成功在于追踪
有技巧的追踪
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意向签单客户
毋庸置疑，对于已在产说会上签 署意向的客户，下一步最重要的工作，就是 如何将意向变为实际的保费。
找出客户拒绝的真正原因并处理,再次促成.一般促成5次左右比较合 适,客户购买可能性最高!(预约下次见面时间)
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精品课件
产说会后追踪话术（结束当天）
1、已经成交： 张总，感谢您给予我机会为您提供我们最好的服务。我们
确信，这次投资对于您将来的发展，您会感到满意的。并希望 您能将有关情况介绍给和您有类似需求的客户。
2、没有成交 张总，感谢您对我们公司的信任来参加我们的理财讲座，
真是很遗憾，你目前没有打算投资，可是，如果您需要进一步 了解的资料或者有什么疑问，请随时打电话来，我将向你汇报 最新发展和变化情况。
3、对介绍客户的人 感谢您引见您的朋友和我认识，让我们有机会为他们介绍
我们公司的产品和服务。您尽管放心，您给我引见的人将得到 最专业化服务，我也将情况反馈给您。
产说会后短讯回访（结束当天）
产说会会后回收专项-会后关键动作
已签单客户 未签单客户
表示恭贺，约定手续办理时间 表示感谢，合理利用借口，预约面访时间
产说会追踪流程要设计
3、准备面访资料Biblioteka 建议书其他行销辅助品
利益演算表 公司简介
产品彩页 保单检视表
产说会追踪流程要设计
4、面访促成
激将法 推定承诺法 二择一法 风险分析法 利益驱动法 立即行动法
产说会追踪方法要研讨
产说会追踪话术要演练
现场认购 的客户
促成 话术
现场未认 购客户
未到场的 客户
对比类
其他类
异议 处理
资金类
•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
颗粒归仓 开门大红
会后追踪的三大关键
（二）信心比黄金更重要
参加了答谢会的客户一定比没有参加答谢会的客户： 更了解产品 更相信保险 更容易促成
充满自信的再次进行邀约拜访并促成
会后追踪的三大关键
（三）系统的追踪运作
追踪流程要设计， 追踪方法要研讨， 追踪工具要完善， 追踪话术要演练。
产说会追踪流程要设计
1 及时整理客户资料，填写客户情况反馈表 2 及时进行电话联系 3 准备面访资料 4 面访促成
产说会追踪流程要设计
1、及时整理客户资料
• 客户对此次活动的感觉如何？ • 客户对理财观念是否认同？ • 客户对理财产品是否认同？ • 客户现场签单或不签单的理由是什么？ • 与客户分开前你们的约定是什么？
产说会追踪流程要设计
2、及时进行电话联系
1.首先对客户的参会表示感谢，树立公司及个人专业形象 2.询问客户对此次活动的看法 3.解答客户疑惑 4.约定面访时间
研讨回收技巧
相关主题
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产说会会后回收话术
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产说会会后回收话术
产说会会后回收话术
1
追问到底，直至落实
客：明天通电话吧。 业：明天几点钟打电话给你？
明天你会在哪里？ ？
产说会会后回收话术
2
当场敲定时间、地点、方式
1、明天上午还是下午？ 2、到你家还是到你单位？ 3、工商银行还是建设银行？
产说会会后回收话术
3
留条后路
1、你回去和你家人商量时，也许会遇到家里人的反对， 因为保险储蓄毕竟还是一种新的理财形式，大家都还不 了解，这样吧，如果你家里爱人反对的话，我再设计一 份简单明白的计划书给你送来好么？ 2、最近几天，凡是来参加过我们联谊会的来宾，公司 都要安排一次满意度调查，我会陪着我们公司的营销经 理一起过来一下，你看是明天还是后天合适？
李姐，不好意思，我想可能是我遗漏了一些细节的东西没 有给您讲清楚，请问您是不是还有什么不明白的地方？你看下 午或晚上什么时候方便我拿着资料再详细的给你解释一下，买 不买没关系，弄明白最重要。
不是的，是因为我现在比较紧张，等下个月再说吧！
1、这确实是个让人很头痛的问题，如果您口袋里有足够的钱的话，您是不
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要求交费
1、陈姐，昨天占用了你那么多的时间，真不好意思，我 衷心地祝贺您选择了一份对您的家庭而言很重要的理财 计划，也非常感谢你对我工作的支持。 2、昨天我们签的这份投保单经过公司核保人员的初步审 核，基本符合要求，但如果要进一步明确是否可以投保， 还要先交资料然后才能进行，您看是不是先把资料交上？
的确，这么重要的一件事情，确实需要很慎重的考 虑，不过我们公司有个很人性化的规定，就是这个产品 还有个10天的试用期，您可以先买回去，如果10天内觉 得不合适我们可以重新来做调整，您平时喜欢把钱存在 哪个银行？给我一份复印件我就可以帮您办理。
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到场未签单客户追踪：（直冲式）
业：王姐，那天时间太仓促了，没能更好地ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ解你的想法，今 天我来是想询问一下，我们有哪些地方做得不够好？ 客：还不错啊！ 业：您觉得我们这个理财计划怎么样？ 客：我觉得我不需要！ 业：什么原因呢? 客：我觉得这和存银行差不了多少，换来换去的太麻烦？ 业：还有什么吗？
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业：您看，其实我的很多客户和您一样，一开始者有这样的想 法，但等到他们真正了解到这份理财计划的好处后，都纷纷购 买，因为他们只是换了个存钱的地方就可以得到更多的利益， 这不是很好吗？ 客：我没有他们有钱！ 业：其实，正因为我们没有钱，所以才更要找到一种可以让我 们的血汗钱变得更有钱的方法，很多人正是因为这个原因才购 买的保险，你是不是也应该考虑一下？
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要求交费
李姐，昨天您来参加我们的讲座并现场决定为自己 规划，同时呢，您也和我们经理见了面，我们的经理一 直很重视象您这样的高端客户，刚还问起你呢，不知道 您对险种还有我们的服务还有什么疑问呢？我是上午过 来为您办理全部保险手续比较合适还是下午？
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我还没考虑清楚！
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未到场的客户追踪：（电话约访）
业：王姐您好，昨天我们约好的您也没来，您是不是有什么急 事？有没有什么我可以帮得到您的？ 客：真不好意思，我临时有点事，所以不能去。 业：是这样的，我们公司要求我们要把没有到会的客户请柬及 反馈意见交回公司，您看我什么时候去听取一下您的意见，今 天下午3：00方不方便？
必买保险的。现在，就是因为您口袋里没有足够的钱，所以才需要保险公司
来为您分担一些责任与风险，更何况您现在也只是换个地方存个应急金而已，
您说呢？
2、买这份保险不是花钱，而是创造金钱让你更有钱，而且买保险的钱只是
从您的银行帐户转到保险公司储存，这钱并没有花出去，您说呢？
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我还是要再好好想想