上市公司并购基金办法

关于xx1上市公司设立并购基金与yy集团达成合作的初步提案

一、合作背景

基于XXX公司作为上市公司拥有良好的资本平台，及xxx公司和xx2集团双方对yy集团旗下优质矿产资源和双方对矿产资源的共同认识，双方拟共同发起设立矿业并购基金，共同运营基金。上述基金成立后将对这目标资产进行收购，并针对现有问题按时孵化。成熟后通过XXX公司或其他上市公司的平台实现资产证券化，实现互利共赢，共同发展。同时，我们进一步对其他优质标的资产发起第二轮基金并购，再次孵化。共同做大做强。

二、基金架构

三、基金要素

四、交易步骤

1、上市公司业务团队对标的资产状况和未来发展方式认可；

2、双方就合作方案（包括模式、价格）认可；

3、上市公司公告参与并购基金；

4、基金募集、成立、备案；

5、对项目进行收购、投资、运营（预计投资后使用1-2年时间提升标的资产价值，标的

资产整体价值的提升来源于：矿产产能和生产效率提升、探明储量增加、项目产生的

现金流增加、矿产市场价格提升）；

6、根据项目情况和市场情况择机由上市公司对标的项目进行整体收购。

五、标的资产介绍

六、项目推进进度安排

1、第一年（2017）：收购完成、增储、项目建设并开始运营；

2、第二年（2018）：上半年，致力于生产提升和价值提升。下半年启动注入上市公司程序；

3、第三年（2019）：实现资产注入上市公司。

4、锁定期3年以后按照相关减持规定逐步退出；

七：合作分工：（讨论）；