中海物业招股意向书

中海物业招股意向书

【篇一：中海发展股份有限公司公开发行a股股票招股

意向书】

中海发展股份有限公司公开发行a股股票招股意向书

日期：2002-05-09

中海发展股份有限公司公开发行a股股票招股意向书

预计发行时间：2002年5月13日

申请上市证券交易所：上海证券交易所

招股意向书签署日期：2002年4月30日

主承销商兼上市推荐人：

中国国际金融有限公司

发行股票类型：人民币普通股

发行数量：350,000,000股

单位：人民币元

面值发行价发行费用募集资金

每股1.002.15-2.36 0.073-0.0782.077-2.282

合计 350000000 752500000-826000000 25569400-27296400 726930600-798703600

重要声明

发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本发行人股票的价值或者投资者收益的实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特别风险提示

●油品运输是公司主导业务,长期以来,国家对主要油品的沿海运输实行政府指导价。根据国家计委、交通部最新规定,自2001年5月1

日起,国内水运价格全面放开,由市场进行调节。虽然这一政策短期内对油品沿海运输价格的影响不大,但从长期看,可能出现由于市场竞争而导致油运价格波动,从而对公司产生不利影响。

●由于世界各国对环保问题日益重视,特别是美国等发达国家对航运

公司带来的环境污染采取严厉的处罚措施,因此,重大环境污染尤其是

油污染的发生,将对公司造成不利影响。公司长期以来,重视安全及环

保管理,严格遵守国际海事组织及航行所在国的法律、法规,并采取积

极的投保措施,迄今未发生重大污染事故,也未因为污染事故导致重大

损失。公司有信心在今后的经营中继续保持安全及环保的良好记录。但如果由于特别因素导致重大污染情况发生,由于保险对此类事故的

保障有限,因此将对公司经营带来不利后果。

●公司本次发行公开披露信息中未包括2002年度盈利预测,请广大投资者自行判断公司盈利前景并注意投资风险。

第一章释义

本招股意向书中,除非文义另有所指,下列简称具有如下特定意义：

中国、我国、国内指中华人民共和国

发行人指中海发展股份有限公司

公司、本公司、中海发展指中海发展股份有限公司

中国证监会指中国证券监督管理委员会

国家经贸委指中华人民共和国国家经济

贸易委员会

交通部指中华人民共和国交通部

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

海兴轮船指本公司的前身-上海海兴轮

船股份有限公司

集团、中海集团指中国海运集团

中海总公司指中国海运（集团）总公司

上海海运指上海海运（集团）公司

广州海运指广州海运（集团）有限公司

大连海运指大连海运（集团）公司

中海集运指中海集装箱运输有限公司

中海海盛中海（海南）海盛船务股份有限公司

社会公众股、a股指每股面值为人民币1.00元的

在中国境内上市的人民币普通股

香港联交所指香港联合交易所

h股指注册在中华人民共和国境内的

公司在境外发行并在香港联合交

易所上市交易的股票

本次发行指本次中海发展股份有限公司发

行35000万股人民币普通股

预路演指在获得证监会发行核准后、本

次发行正式开始前,以主承销商

为主的承销团进行的资本市场

调查行为

上市指本公司本次发行的a股股票

获准在上海证券交易所挂牌交易

主承销商指中国国际金融有限公司

上市推荐人指中国国际金融有限公司

wto 指世界贸易组织

imo 指国际海事组织

solas74公约指《1974年国际海上人命安全公约》 ism规则指《国际船舶安全营运和防污

染管理规则》

sms 指安全管理体系

doc 指船公司符合ism要求的证明

元指人民币元

中石油指中国石油天然气集团公司

中石化指中国石油化工集团公司

中海油指中国海洋石油有限公司

宝钢集团指上海宝钢集团公司

中远指中国远洋运输（集团）总公司

长航指长江航运集团

ws 指世界油轮市场运价指数

ccfi指中国出口集装箱运价指数

teu 指标准集装箱单位

vlcc指超大型原油运输船

coa 指包运合同

光租指船舶出租人将没有配置船员的

船舶在约定期间内出租给承租人

占有、使用和经营并向承租人收

取租金的租船方式

brs咨询机构指barry rogliano sales ship broker

第二章概览

概览仅为招股意向书全文的扼要提示,投资者作出投资决策前,应该认真阅读招股意向书全文。

一、公司简介

本公司成立于1994年5月3日,注册资本为29.76亿元。公司位于

中国最大的口岸城市--上海,现有正式员工7,679人。

本公司的前身是上海海兴轮船股份有限公司（下称″海兴轮船″）, 海

兴轮船主要以华东地区沿海货运为主,兼营远洋客货运输,是华东地区

最大的煤炭、原油水路运输商。海兴轮船是国务院证券委员会确定

的第二批境外上市试点企业,经国家体改委（94）54号文批准,由上

海海运独家发起设立。公司成立时的总股本为14亿元,全部界定为国有法人股。1994年6月18日,经国务院证券委员会证委发（94）13

号文批准,海兴轮船于1994年11月1日公开发行108,000万股h股,并于1994年11月11日在香港联交所上市。

1997年7月1日,为加快航运企业的经营机制转换,实现沿海运力的

合理化配置,中国海运集团在上海正式成立。中海总公司作为其核心

企业,全资持有上海海运、广州海运和大连海运的全部股份。因此,中

海总公司也成为海兴轮船的最终控股股东。为统一调配集团内部资源,实现中国海运集团的整体发展规划和集团内部专业化分工,减少同

业竞争；也为了有效发挥上市公司在国际资本市场的窗口作用,1997

年7月18日,经国家国有资产管理局 1997 153号文批准,中海总公司通过协议转让方式,从上海海运接收了海兴轮船14亿国有法人股的股权,成为海兴轮船的控股股东。1997年12月,上海海兴轮船股份有限

公司更名为中海发展股份有限公司（即本公司）。

1998年2月、5月,为适应国际国内航运市场变化的需要,本公司按照″集中经营、分级管理″的原则,先后组建了油轮公司和货轮公司。

同时,按照专业化经营的要求,本公司通过管理协议方式,统一管理和经营中海总公司下属大连海运及广州海运拥有的所有油轮和干散货轮。1998年3月,通过增发h股及向法人控股股东配售新股,本公司从大

连海运及广州海运收购了19艘油轮。在此期间,根据国内、国际航运市场的变化,公司加大了运力结构和经营战略的调整力度,盈利能力不

断提高,经营状况明显改观。2001年末,公司拥有各类船舶160艘,载

重总吨位420.9万吨。

1997年8月,本公司以投资参股形式,和中海总公司、广州海运共同

投资设立中海集运。根据合资协议,本公司有权委派中海集运的大部