销售管理操作流程

目录

销售管理操作流程

1、销售订单操作

1.1操作界面打开

供应链－销售管理－销售订货－销售订单

图1

1.2界面功能说明

1.2.1新增：当打开界面时销售订单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮(图1黑圈)。

图2

表头必录内容，如：订单号（手工编制）、订单日期、销售类型、销售部门、客户简称、其他项目示业务实际情况可录也可为空，表体必录内容，如：存货档案、规格型号、数量单价、注：（自由项如：报关方式、目的地、电源要求等是必录入项）船头样与订货数量合并下单,如：588A、541台、其中一台船头样，以前在系统下达销售订单时在表体行是分两行进行录入，一是订货数、一行是船头样，现就两行信息合并生成一行记录，并由业务主管对销售订单进行审核；（注：如赠送的单价降低，总金额不变，如同订货数一起销售单价不变，根据客户的交货日期分几行录入。

1.2.2修改：保存后的销售订单，在没有审核前，如果发现错误或需要变更，可由本人进行修改（图1蓝色圈）。如果审核之后需要修改，可以进行“变更”（图2绿色圈）。但是两者对销售订单的改动范围和要求不同，具体见“帮助”。

1.2.3审核与弃审：对于新增产生的销售订单需要进行“审核”，由销售经理来执行，进行正确性检查及批准（图1红色圈）。如果需要修改，可以执行“弃审”后进行。

1.2.4关闭与打开：销售订单支持两种关闭方式，一个是整单关闭，一个是行关闭。如果销售订单或订单上的物料行被取消，可以执行“关闭”（图1紫色圈）。关闭后该订单或物料将不能生成请检单。当关闭的订单需要继续执行时，应首先“打开”。

1.3销售订单报表

1.3.1销售订单列表：它将符合过滤条件的销售订单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。

图3

1.3.2订单执行统计表：销售订单执行统计表可以提供销售订单的发货、开票、出库、收款、预收款的执行情况（图4），单击出现相应的订单窗口。

图4

2、发货单操作

2.1发货单打开

供应链－销售管理－销售发货－发货单

图5

2.2界面功能说明

2.2.1新增：当打开界面时请检单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮(图5)。在出现选择订单窗口中录入过滤条件，点击“显示”按钮，在列表中显示出符合过滤条件的订单。

图6

用鼠标选择要本次参照的销售订单，再在下面的列表中选择要参照的物料，如果是多个物料用“Ctrl+鼠标”选择（图6）。“确定”后返回到发货单界面，为各物料选择仓库，修改本

次发出物料的数量，选择是否保税等栏目内容，“保存”即可。发货单需要“审核”，由单证员执行。

2.3退货单

退货单是发货单的红字单据，可以处理客户的退货业务。退货单也可以处理换货业务，货物发出后客户要求换货，则用户先按照客户要求退货的货物开退货单，然后再按照客户所换的货物开发货单。

图7

说明：新增时，根据选项中的设定会出现选择订单或发货单窗口。（图8）

图8

注意退货单的数量是负数，其他操作与发货单操作相似。

2.4发货单列表

发货单列表将符合过滤条件的请检单及退货单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。

3、销售发票处理

销售发票是在销售开票过程中企业向客户所开具的原始销售单据，包括增值税专用发票、普

通发票及其所附清单。销售发票复核后通知财务部门的《应收款管理》核算应收账款，在《应收款管理》审核登记应收明细账，制单生成凭证。

3.1专用发票

专用销售发票即增值税专用发票，单价是无税单价、金额是无税金额。

图11

说明：专用发票的新增、修改方法同发货单，只要修改本次开票数量，录入单价保存即可。

在“复核”前，支持现结处理。如果不现结要执行“复核”。

3.2普通发票

普通发票包括普通发票、废旧物资收购凭证、免税农产品收购凭证、其它票据，单价是含税单价、金额是价税合计。

图12

处理同专用发票。

2022年2月25日星期五02:00:33

2.25.202202:0002:00:3322.2.252时0分2时0分33秒Feb. 25, 2225 February 20222:00:33 AM02:00:33