SAP-SD操作指导
SAP系统用户操作手册_SD_V5(一)SD主数据
4
选择概览
不维护
5
选择地址
不维态
V
8
选择收付行为的历史记录
不维护
3）录入初始内容后，点击 或按回车进入下一个界面。
栏位
说明
参数
9
录入总信贷额度
200000
10
录入单个控制范围限额
100000
11
录入货币
CNY
说明：总信贷限额与单个控制范围限额的关系，单个控制范围限额≤总信贷限额。
业务员主数据
数量合同；按单采购；免费发货；借/贷项；其它
标准销售订单（按单/库）；来料加工；退货；换货
销售交货
销售BOM
2.0
2012-06-15
销售报表
1
1.1
详细参考流程《BP_SD_00_01客户主数据维护流程》
1.1.1
菜单路径
后勤-> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 客户 -> 创建 -> 完成
Z005
货到验收合格7日内付合同全款
Z006
开票日结30天
Z007
开票日结60天
Z008
开票日结90天
Z009
开票月结30天
Z010
开票月结60天
Z011
开票月结75天
Z012
开票月结90天
Z013
即期信用证
Z014
30天信用证
Z015
60天信用证
Z016
90天信用证
Z017
立即应付的 到期净值
Z018
栏位
说明
参数
31
录入销售部门（即销售大区）（可选）
10天学会SAP（读书笔记-SD）
10天学会SAP（读书笔记-SD）1，定义销售组织后台企业结构-定义-销售和分销-定义、复制、删除、检查销售组织2，定义分销渠道后台企业结构-定义-销售和分销-定义、复制、删除、检查分销渠道3，定义产品组后台企业结构-定义-后勤常规-定义、复制、删除、检查部门4，将销售组织分配给公司代码后台企业结构-分配-销售和分销-给公司代码分配销售组织在SAP中一个销售组织只可以分配给一个公司代码，但是一个公司代码可以有多个销售组织。
销售组织分配给一个公司代码，只意味着这个销售组织的销售收入和财务上属于这个公司代码。
如果是集团公司，销售组织仍然可以销售其他公司代码的产品，构成跨公司销售。
5，将分销渠道分配给销售组织后台企业结构-分配-销售和分销-给销售组织分配分销渠道6，将产品组分配给销售组织后台企业结构-分配-销售和分销-给销售组织分配部门7，设置销售范围后台企业结构-分配-销售和分销-设置销售范围SAP把销售组织、分销渠道、产品组的组合成为“销售范围”，业务含义是某个销售组织通过某种分销渠道经营某个产品组。
8，定义销售办公室后台企业结构-定义-销售和分销-维护销售办公室9，定义销售组后台企业结构-定义-销售和分销-维护销售组10，给销售范围分配销售办公室后台企业结构-分配-销售和分销-给销售范围分配销售办公室11，将销售组分配给销售办公室后台企业结构-分配-销售和分销-给销售办公室分配销售组12，将工厂分配给销售组织/分销渠道后台企业结构-分配-销售和分销-分配销售组织-分销渠道-工厂13，定义起运点后台企业结构-定义-后勤执行-定义、复制、删除、检查起运点14，定义装载点后台企业结构-定义-后勤执行-维护装载点起运点之下可以细分装载点，指明确定的装在地点。
发货单中可注明装载点。
单装载点是SD中可选的组织结构，没有装载点的定义SD也可使用。
15，将起运点分配给工厂后台企业结构-分配-后勤执行-给工厂分配起运点16，定义运送条件后台后勤执行-装运-基本发运功能-装运点和收货点确认-定义运送条件17，定义装载组后台后勤执行-装运-基本发运功能-装运点和收货点确认-定义装载组18，分配起运点后台后勤执行-装运-装运点和收货点确认-分配运送地点19，分配拣配库存地点后台后勤执行-装运-拣配-确定拣配地点-分配拣配地点SAP系统除了可以自动建议起运点之外，还可以自动建议货物从哪个库存地点拣配。
SD模块用户操作手册
目录（1）标准订单用于有赊销的情况，常用于省公司销售和分公司有赊销的销售。
（2）标准订单(参照合同)用于有赊销的情况，同样用于省公司销售和分公司有赊销的销售，但该订单适用于事前签订了合同的情况。
（3）现金订单（无应收）多用于市（县）公司无赊销的销售。
（4）库割流程在同一油库内将属于省公司的油料库割给分公司，只是油料所有权的转移，并不发生实际的油料移动，没有损耗，仅仅是帐面的处理。
（5）寄售补货订单用于将油品从我方油库转移给寄售方，但发出货物的物权仍在我方，不转移给客户，作为我方在客户方的寄售库存。
（6）寄售发货订单在寄售方将寄售货物的售出部分与我方进行结算时使用。
（7）直发流程在某客户与公司有一笔销售业务往来，客户到炼厂直接提货时使用。
（8）销售代保管发货流程描述的是对客户寄存在我公司的代保管量进行发货的过程。
（9）合同是在销售业务进行之前，业务员与客户按照销售需求协商，呈销售经理审批核准后与客户签订的。
（10）错误发票处理流程（11）退货流程是指销售业务发生后，客户因质量等原因要求退货时而发生的。
（12）发票打印流程（13）分公司提货单打印一、标准订单流程(一) 创建标准订单1. SAP交易代码VA012.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处(订单类型ZS03)3.输入订单相关内容：售达方采购订单编号（填入销售人员）交货工厂付款条件物料订单数量4.点击“”，通过修改销售指导附加价输入价格，再点击“”返回5.点击“”（显示凭证项目细节），点“会计”，输入收付方式,”指定”栏位内输入销售办公室的代号6.点击“装运”，输入：装运类型特殊处理标志7.保存订单,记录订单号（二）针对标准订单创建交货单并发货过帐1. SAP交易代码VL01N2.输入：装运地点订单号3.输入交货单相关内容：评估类型库位，点击“外部细节”，选择运输方式4.转到/表头/文本，输入：提单流水号5. 点击“发货过帐”，记录交货单号（三）开立发票1.SAP交易代码VF012.输入交货单号，转到/表头/文本，输入：开票员姓名，点击“（执行）”，保存发票二、标准订单（参照合同创建）(一) 创建标准订单（参照合同）1. 创建订单：SAP交易代码VA018.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处9.点击“带参照创建”，输入合同号，点击“复制”10.输入订单相关内容：采购订单编号（填入销售人员）11.点击“”，点“会计”，输入收付方式12.点击“装运”，输入：装运类型特殊处理标志13.保存订单,记录订单号.（二）创建交货单并发货过帐1. SAP交易代码VL01N2.输入：装运地点订单号3.输入交货单相关内容：评估类型库位，点击“外部细节”，选择运输方式4.转到/表头/文本，输入：提单流水号5. 点击“发货过帐”，记录交货单号（三）开立发票1. SAP交易代码VF012.输入交货单号，点击“执行”，保存发票三、现金订单(无应收)流程(一) 创建现金订单（无应收）订单1. SAP交易代码VA012.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处（定单类型ZS18）3.输入订单相关内容：售达方采购订单编号（填入销售人员）交货工厂付款条件物料订单数量4.点击“”，通过修改销售指导附加价输入价格，再点击“”返回5.点击“”，点“会计”，输入收付方式6.点击“装运”，输入：装运类型特殊处理标志7.保存订单,记录订单号（二）针对现金订单发货过帐1. SAP交易代码VL02N2.输入现金订单对应的交货单号3.输入交货单相关内容：评估类型库位，点击“外部细节”，选择运输方式4.转到/表头/文本，输入：提单流水号5. 点击“发货过帐”，记录交货单号（三）开立发票1. SAP交易代码VF012.输入现金订单号，点击“（执行）”，保存发票四、库割流程（一）创建库割订单1.SAP交易代码ME272.输入：供货工厂（发出库）订单类型（ZJNB）采购订单日期（系统默认当日）采购组织采购组工厂（收进货）库存地点（逻辑库存地点）3.点击“新采购订单”输入订单相关内容：物料数量4.点击“”，输入发票提供者5.返回并保存，记录库割订单号（二）针对库割订单创建交货单并发货过帐1. SAP交易代码VL10B2.点击“采购订单”输入库割订单号，点击“”3.选中一行点击“后台”，回车，选择“全部”，点击“”，点击“”4.双击交货单号，点击“”，输入评估类型和库位，点击“发货过帐”（三）开立发票1. SAP交易代码VF012.输入交货单号，点击“（执行）”，保存发票五、寄售补货订单流程(一) 创建寄售补货订单1. SAP交易代码 VA012.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处订单类型（ZS07）3.输入订单相关内容：售达方采购订单编号（填入销售人员）交货工厂付款条件物料订单数量4.保存订单,记录订单号（二）针对寄售补货订单创建交货单并发货过帐1. SAP交易代码 VL01N2.输入：装运地点订单号3. 输入交货单相关内容：评估类型库位4.点击”外部细节”，选择运输方式5.点击“发货过帐”，记录交货单号六、寄售发货订单流程(一) 创建寄售发货订单（参照寄售补货订单）1. SAP交易代码 VA012. 输入：销售组织分销渠道部门销售办事处订单类型（ZS08）3. 回车，带参照创建界面，输入寄售补货订单号点击“复制”4. 输入订单相关内容：采购订单编号（填入销售人员）5.保存订单,记录订单号.（二）针对寄售发货订单创建交货单并发货过帐1.SAP交易代码 VL01N2.输入：装运地点订单号3.输入交货单相关内容：评估类型库位4.点击“发货过帐”，记录交货单号（三）开立发票1.SAP交易代码 VF012.输入交货单号，点击“（执行）”，保存发票七、直发流程(一) 创建订单1. SAP交易代码VA012. 输入：销售组织分销渠道部门销售办事处(订单类型ZS12)3.输入订单相关内容：售达方采购订单编号（填入销售人员）交货工厂付款条件物料订单数量4. 点击“”，通过修改销售指导附加价输入价格，再点击“”返回5. 点击“”，输入该笔业务的货款支付方式式:点击“会计”，输入收付方式6. 保存订单,记录订单号(二)创建采购订单1.SAP交易代码ME572.输入采购申请号，点击“”,在采购申请前小框内打勾，点击“自动分配”3.选中采购合同号，回车，在采购申请前小框内打勾，点击“分配”4.选中框架协议号（采购合同号），点击“处理分配”5.输入：订单类型（ZJS1）采购日期采购组采购组织6.输入发票提供者（采购业务的结算方）7.选中凭证总览中的采购申请，点击“”，检查抬头/合伙人中的发票提供者是否存在（若不存在，则输入发票提供者）8.在项目细节中点击“外部细节”，输入卡车编号。
集团SAP项目-SD用户操作手册-SD模块报表Ver1.1
XXXXSAP项目YAHUA-SD用户操作手册-SD模块报表操作手册Ver1.0 作者: SD组日期: 2012-04-29版本: Version 1.0块报表操作手册创建者：生成日期:2012-4-29 修改者: 修改日期:2012-4-29XXXXSAP项目 (1)YAHUA-SD用户操作手册-SD模块报表操作手册Ver1.0 (1)文档目的 (7)关键联系信息 (7)教程目标 (8)新概念解释 (8)系统功能图标使用 (12)以下为正文 (15)SD模块报表清单 (15)1、客户主数据查询 (17)查询SAP系统内所有客户数据；从客户的基本信息、公司代码信息、销售范围信息以及客户总公司与子公司对应关系 (18)1.1进入SAP主屏幕： (18)1.2填写好查询条件后，点击进入以下界面 (21)1.3点击可将明细表导出，再根据需做其它统计。
(21)2、客户信用管理报表—ZV042 (23)查询1000-XXXX集团信贷范围和2000-XXXX恒泰信贷范围下的客户的信用数据信息；掌握客户信用管理数据 (23)2.1进入SAP主屏幕： (24)3、价格导入导出—ZV041 (25)价格数据的批量导入以及批量导出功能，相对标准价格报表而言使用更加灵活 (25)3.1进入SAP主屏幕： (25)3.2点击主界面中的按钮，输出结果： (27)4、价格报表 (27)SAP 标准价格报表 (28)4.1进入SAP主屏幕： (28)4.2填写好查询条件后，点击进入以下界面(截取部分屏幕) (29)5、合同导入—ZV010 (30)5.1进入SAP主屏幕： (31)5.2填写好查询条件后，点击进入以下界面(截取部分屏幕) (31)块报表操作手册创建者：生成日期:2012-4-29 修改者: 修改日期:2012-4-296、合同执行报表—ZV011 (32)6.1进入SAP主屏幕： (33)6.2填写好查询条件后，点击进入以下界面 (34)7、销售订单清单—VA05 (34)按客户、物料查询销售订单的状态 (34)7.1进入SAP主屏幕： (34)7.2点击主界面中的按钮，进入条件区域： (35)7.3输出保存： (37)8、销售订单报表—ZV013 (38)通过销售订单明细报表，能够清晰了解客户每一笔需求的详细信息，包含：客户信息、产品信息、价格信息等；系统数据追踪，相比以前的人工记录，数据更加完整 (39)8.1进入SAP主屏幕： (39)8.2主屏幕描述： (40)9、销售折让报表—ZV014 (47)记录每一笔有折让的订单以及折扣的金额 (48)9.1进入SAP主屏幕： (48)9.2填写好查询条件后，点击进入以下界面： (48)10、销售统计查询报表—ZV015 (49)分别从客户、销售组织、物料组、售达方、送达方、片区等维度统计销量情况 (49)10.1进入SAP主屏幕： (49)10.2填写好查询条件后，点击进入以下界面： (50)11、发货计划平台—ZV020 (50)通过发货计划平台，3天滚动发货计划便于协调发货；1天稳定发货计划进行实际发货业务 (51)11.1进入SAP主屏幕： (51)11.2点击主界面中的按钮，输出结果： (51)11.3输出保存： (52)12、发货清单报表—ZV023 (52)通过发货清单报表，详细记录每一笔内部转库单数据，并能追溯到订单信息 (52)12.1进入SAP主屏幕： (52)12.2 填入选择条件 (53)12.3点击查询数据并导出： (55)13、货物运单信息表—ZV024&ZV025 (57)13.1进入SAP主屏幕： (58)13.2点击主界面中的按钮，输出结果： (59)13.3输出保存： (59)块报表操作手册创建者：生成日期:2012-4-29 修改者: 修改日期:2012-4-2914、销售运费分摊平台—ZV026 (59)通过运费分摊平台，进行销售运费分摊，并将运费按照发运的重量进行分摊，分摊到客户以及对应的订单上的产品规格 (60)14.1进入SAP主屏幕： (60)14.2点击主界面中的按钮，输出结果： (61)15、运费分摊结果查询表—ZV027 (61)通过报表能够清晰了解每一张货物运单的运费情况 (61)15.1进入SAP主屏幕： (61)16、发票清单—VF05 (62)按付款方或物料查询发票 (63)16.1进入SAP主屏幕： (63)16.2点击主界面中的按钮，输出结果： (63)17、开票信息报表—ZV030 (64)按公司、客户、片区等维度查询每天的销售开票信息情况；并查询金税发票开具的情况信息 (64)17.1进入SAP主屏幕： (64)17.2点击主界面中的按钮，输出结果： (65)18、XXXX集团客户应收款明细账报表—ZF008 (65)XXXX集团客户应收款明细账报表 (65)18.1进入SAP主屏幕： (65)19、客户余额—S_ALR_87012172 (66)以本位币计的客户余额 (67)19.1进入SAP主屏幕： (67)19．2 点 (68)20、获利能力报表—KE30 (69)执行获利能力报告 (69)20.1进入SAP主屏幕： (69)21、承兑汇票记录台账—ZF003 (72)承兑汇票记录台账 (72)21.1进入SAP主屏幕： (72)21．2点 (73)22、XXXX集团应收账款账龄分析表—ZF006 (73)XXXX集团应收账款账龄分析表 (73)22.1进入SAP主屏幕： (73)22．2点 (74)块报表操作手册创建者：生成日期:2012-4-29 修改者: 修改日期:2012-4-2923、银行未达账清单—ZF007 (74)执行获利能力报告 (74)23.1进入SAP主屏幕： (74)23．2点 (75)24、销售计划报表—ZV050D (75)通过报表查询年度、月度的销售计划清单 (75)24.1进入SAP主屏幕： (75)24．2点 (75)25、分片区销售指标统计表—ZV017 (76)通过报表反映销售计划的达成率情况 (76)25.1进入SAP主屏幕： (76)25．2点 (76)26、销售订单报表（无价格版）—ZV016 (76)通过销售订单报表，生产部门能够及时了解客户每一笔需求的详细信息，包含：客户信息、产品信息、特殊需求信息等；系统数据追踪，相比以前的人工记录，数据更加完整 (77)26.1进入SAP主屏幕： (77)26．2点 (78)27、发货清单报表（无价格版）—ZV060 (78)物流部门通过发货清单报表，详细记录每一笔内部转库单数据，并能追溯到订单信息 (79)27.1进入SAP主屏幕： (79)27．2点 (80)文档目的该文档描述XXXXSAP系统中SD报表操作手册。
SAP自学系列-SD快速入门
SD快速入门第一篇销售主数据在谈到应收模块时,顺便让读者快速对SD模块有一个全面认识,首先你必须熟悉SD的基本主数据,SD的主数据包括:销售组织主数据、客户主数据、物料主数据、各种销售单据和条件记录等。
下面首先介绍一下SD的销售组织,销售组织定义配置图如下, 在SAP模块的组织结构配置中,一般是先定义然后分配各组织单元的对应关系，一个ERP强大的组织关系结构是实现复杂业务流程的基础。
(1).销售组织主数据销售范围(Sales Area)销售组织：产品销售的组织单元，可包含多个分销渠道。
*通常建议一个公司代码对应一个销售组织,除非同一公司代码下有不同的销售方式。
分销渠道：顾名思义,即产品的销售渠道, 可以设置批发、零售、直销、出口、电话销售、来料加工销售等分销渠道。
产品组：可以直接根据产品大类或其它分析统计目的建立产品组, 产品组实际上还可用来区分业务范围,多数情况下工厂和业务范围唯一对应,通过不同产品组可以将同一工厂的不同物料对应到不同业务范围(Tcode:OMJ7)。
以上三者紧密形成所谓的销售范围(Sales Area), 如上图[2]，销售范围用于销售统计报告,所有销售相关信息都至少必须通过销售范围定义，比如建立销售订单必须输入销售范围的3个组织单元。
除此之外,你还可使用下面3个销售组织概念,如果需要,可将销售分析到细划一个销售门市部和销售员。
销售办公室:可以根据销售地理位置或企业其它需求设置销售办公室，销售办公室属于销售范围，见上图[3]配置“给销售范围分配销售办公室”。
销售组:销售办公室的员工可以分成不同销售组，销售组隶属于销售办公室，见上图[4]配置“给销售办公室分配销售组”。
销售员:通常销售组织定义到了销售组这层就差不多，有时直接将销售组表示销售员即可，启动销售员功能有以下两种情况：I. 实施了HR系统，可以在员工主记录中创建销售代表(Tcode: VPE1/PAL1)。
II.未启动HR的则使用客户的合作伙伴功能,将销售员的指派为客户主数据的合作伙伴,在实际销售订单时可将客户默认带出的销售员修改为对应销售员。
SAP系统用户操作手册SD
ERP项目SAP系统用户操作手册销售与分销（SD）版本：V1.0日期：2022年4月25日说明：1、不改变各部分对应字体、字号；2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可：3、版本控制：78 10 1 12 2 45678 91011 313 1415目录1SD主数据 (5)1.1客户主数据 (5)1.1.1创建客户主数据 (5)1.1.2更改客户主数据 (28)1.1.3显示客户主数据 (31)1.1.4系统操作要点说明 (34)1.2信贷主数据 (35)1.2.1创建/更改信贷主数据 (35)1.2.2显示信贷主数据 (39)1.2.3显示信贷更改 (41)1.2.4信贷主数据清单 (43)1.2.5系统操作要点说明 (45)1.3销售价格主数据 (45)1.3.1创建条件记录 (45)1.3.2更改条件记录 (48)1.3.3显示条件记录 (51)1.3.4系统操作要点说明 (54)1.4业务员主数据 (55)1.4.1创建业务员主数据 (55)1.4.2更改业务员主数据 (63)1.4.3显示业务员主数据 (66)1.4.4系统操作要点说明 (69)1.5物料清单（销售BOM） (71)1.5.1创建物料清单（销售BOM） (71)1.5.2更改物料清单（销售BOM） (75)1.5.3显示物料清单（销售BOM） (79)1.5.4系统操作要点说明 (81)2销售订单业务 (82)2.1数量合同 (82)2.1.1创建数量合同 (82)2.1.2更改数量合同 (84)2.1.3显示数量合同 (87)2.1.4系统操作要点说明 (88)2.2销售订单-标准 (88)2.2.1创建销售订单 (88)2.2.2销售订单审批 (93)2.2.3更改销售订单 (96)2.2.4显示销售订单 (102)2.2.5系统操作要点说明 (104)2.3销售订单-按单采购 (104)2.4销售订单-免费发货 (107)2.5销售订单-借/贷项 (109)2.7销售订单-来料加工 (115)2.8销售订单-退货 (118)2.9销售订单-换货 (120)2.10销售订单-托盘回收 (123)3销售交货业务1263.1外向交货 (126)3.1.1创建外向交货单-标准 (126)3.1.2更改外向交货单 (130)3.1.3显示外向交货单 (133)3.1.4系统操作要点说明 (134)3.2交货证明 (135)3.2.1更改交货证明 (135)3.2.2系统操作要点说明 (137)3.3退货收货 (137)3.3.1创建外向交货单-退货收货 (137)3.3.2冲销外向交货 (139)3.3.3系统操作要点说明 (142)4报表查询1444.1运输费用明细表 (144)4.3订单执行情况表 (145)4.4销售月度滚动计划表 (147)4.5销售年度预算表 (148)4.6销售完成情况与预算、计划对比表 (150)4.7未开发票明细 (151)4.8发票状态表 (151)4.9销售、生产、采购单据对应 (152)1SD主数据1.1客户主数据详细参考流程《BP_SD_00_01客户主数据维护流程》1.1.1创建客户主数据菜单路径后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 客户 -> 创建 -> 完成事务代码XD011）通过以下路径双击进入创建客户主数据初始屏幕，也可以直接在处输入事务代码XD01再单击或按回车键进入创建客户主数据界面。
SAPSD入门培训教程可用库存
集中发票
销售订单
交货
交货
销售订单
交货
对到期清单出具发票
集中发票：
可通过使用出具发票到期清单来 处理。
发票
可以从单独交货和不同订单中创
建。
有代表性的把在特定的时间段中 的发票聚集起来。
交货 1 交货 2 交货 3
销售业务的输出
输出：
是 SD 业务的结果。 协助业务合作伙伴和雇员之间的信息交换。 可以由单据的每种类型来决定。
=
东西卡车路线
– 客户主数据的运送屏幕包含运送条件（或 者客户如何要求要运送的订单）。
– 销售：物料主数据的总体屏幕或工厂屏幕 包含装载组（或者对于运输物料的要求）。
交货计划
1
物料
运输计划
订单日期
可用性
装载
6
发货
交货日期
• 在 R/3 系统中定义的多个不同的提前期的
基础上，交货计划决定日期。这些提前期
....
....
....
....
....
....
立即 （例如创建订单）
.............................. ..................................................................................................................................................................................................................
Dortmund 段２
路线是什么？
Berlin 段１
SAP SD 操作手册
前言《SD模块用户培训手册》是燕化ERP整合项目SD模块部分流程的操作方法规范，按章节分步骤对本次整合过程中变动较大部分做了必要的介绍。
此《手册》作为燕山石化ERP整合项目SD模块最终用户的培训材料和ERP系统中进行销售分销管理及操作的补充。
SD模块整合前在两个公司代码下共有销售业务流程35个，整合后归并为14个销售业务流程；原有单据类型72 个，现有单据类型34个；原有条件类型33个，现有条件类型21个。
在《SD模块用户培训手册》的编写过程中，把ERP管理理念与本企业实际业务有机相结合，并总结了上线一年的实践经验，适应新的销售体制改革需求，结合企业各项管理制度，理顺规范业务流程，力求提升分公司的销售管理水平。
SD模块整合工作得到石化盈科顾问的技术指导、燕山石化ERP整合项目指导委员会的关心和相关专业部门的支持，在此表示感谢！由于编写时间仓促、理论实践水平有限，如有疏漏和错误之处，恳请广大读者给予指正，发现系统中业务管理存在的不足请及时提出，以便我们加以完善。
本书编写成员：中石化燕山分公司：孙秀军、李旭、徐晓光、尹庆伟、佟欣ERP技术顾问：熊霞燕化ERP整合项目SD模块用户培训手册编写小组2005年12月06日目录概述 (5)一、销售范围简介 (5)1、销售组织结构图 (5)２、销售范围相关定义 (6)二销售业务流程 (7)第一章 SD_001：客户主数据维护流程 (8)一、业务流程简介 (8)1、新增客户的审批流程 (8)２、业务流程各步骤说明 (8)二SAP系统操作 (9)1、SAP交易代码 (9)２、操作细部描述 (9)第二章 SD_002：价格主数据维护流程 (16)一条件类型 (16)二SAP系统操作过程 (16)1、完成该步骤的SAP角色名称 (16)2、SAP交易代码 (16)3操作细部描述 (17)三、其他项目说明 (24)四、显示价格主数据 (25)五、冻结价格主数据 (26)第三章 SD_003：标准销售合同维护流程 (28)一业务流程简介 (28)1业务流程各步骤说明 (28)二SAP系统操作过程 (28)1SAP交易代码 (28)2操作细部描述 (28)3更改销售合同 (30)4显示合同 (30)第四章 SD_004 标准订单处理流程 (31)一销售业务与订单类型简介 (31)１、订单类型 (31)2、业务模式所适用订单类型 (31)二SAP系统操作 (32)1创建燕化量价销售订单 (32)2显示订单列表 (36)3显示订单凭证流 (37)4订单的后续操作冻结及拒绝 (41)第五章、SD_006：化工统销集成业务流程 (43)一、买断模式业务流程简介 (43)１、注意事项： (43)２、业务流程图 (43)３、业务流程各步骤说明 (44)４、操作细部描述 (44)二、日常操作 (47)１、检查自动生成销售订单,并修改维护订单完整 (47)2、检查外向交货单 (55)三、XI技术支持内容 (57)1、业务流程简介 (57)2、业务流程各步骤说明 (58)3、对错误状态的IDOC重新处理 (60)第六章、SD_008：发货处理流程 (64)一、物理库位与SAP系统库位的对应关系 (64)二、发货单必输项 (65)三、冲销发货过帐 (66)四、冻结发货单 (67)五、集中发货过帐 (69)第七章、SD_009：开立发票流程 (71)一、业务流程简介 (71)二、SAP系统操作 (71)1、出具系统发票 (71)SAP系统发票到金税系统上载 (73)金税发票到SAP系统发票下载 (73)三、大批量合并开票 (74)操作步骤 (74)四、运杂费请求开立发票 (77)1、操作细部描述 (77)第八章、SD_013：销售代保管（销售、发货）流程 (80)一业务流程简介 (80)业务流程各步骤说明 (80)二SAP系统操作 (80)1建立销售订单 (80)2参照订单创建发货单，发货过帐 (80)3参照发货单开发票 (81)查询是否自动收货 (81)4虚拟库存收货 (82)冲销虚拟库收货 (83)5建立销售代保管订单 (84)6创建虚拟库发货单 (84)第九章、转储 (85)一、创建转储预留单 (85)1、事务代码：MB21 (85)2、录入条件 (85)3、项目录入 (85)4、细节录入 (86)5、更改、显示 (86)6、对于预留的特别处理 (86)7、查看预留清单 (88)8、根据预留单查相关转储单 (89)二、创建转储记帐凭证 (90)1事务代码：MB1B (90)2.录入细节 (90)概 述一、销售范围简介在SAP 系统中处理SD 事务之前,必须在系统中设置组织数据,组织数据将会反映业务结构,在系统中所有的业务都是在这个结构里发生的.1、销售组织结构图燕山分公司销售组织结构油品销售销售组织分销渠道产品组统配销售RA互供销售RC自营销售RB炼油产品化工销售化工统销C0互供销售RC自营销售RB化工产品炼油产品化工产品气体炼油产品化工产品气体化工产品化工产品油品销售组织结构销售组织销售办公室省市小计专项小计区外小计合资小计调控小计中石化计划分公司计划边境贸易销售小组北京其它自销出口贸易河北天津山西河南东北龙禹西北中石化中铁i零五武警军需铁道兵华北石油局民航京苑实业燕化互供大区收储朝阳百川太行工贸油品销售统配销售自营销售互供销售分销渠道化工销售组织结构销售组织销售办公室业务一组业务四组业务二组业务三组业务五组业务六组业务七组化工销售化工统销互共销售自营销售业务七组分销渠道２、销售范围相关定义2.1 销售组织销售组织是销售和发运产品的组织单元,对应实际业务中的负责销售某类产品的销售管理部门或者几个部门的组合。
sapsd操作手册
sapsd操作手册
sap sd操作手册
SAP SD操作手册是一个完整的指南，旨在帮助用户了解和使用SAP SD（Sales and Distribution）模块。
该手册涵盖了SD模块的各个方面，包括销售、发货、交货、财务等。
本文将重点介绍如何创建销售订单。
在SAP SD中创建销售订单非常简单，只需要按照以下步骤进行：1. 进入SAP系统，选择SAP Easy Access菜单下的Sales and Distribution模块。
2. 在左侧导航栏中找到Sales订单，并点击“Create with Reference”按钮。
3. 在弹出窗口中选择参考对象，可以从之前的销售订单、询价单或报价单中选择，也可以手动输入相关信息。
4. 输入客户、物料、数量、价格等必要的信息，并保存销售订单。
除了创建销售订单外，SAP SD还提供了丰富的功能和工具，用于管理销售和分销过程。
例如，可以通过交货和发票管理功能跟踪订单的发货和付款情况，还可以使用财务集成功能自动更新财务数据。
此外，SAP SD还提供了多种报表和分析工具，以帮助企业管理销售流程并做出有效的业务决策。
总之，SAP SD操作手册为企业提供了一个完整的解决方案，帮助用户优化销售和分销流程，提高业务效率和盈利能力。
SAP-SD信用控制操作手册(HANA-S4)
HANA S4 中的信用控制目录说明： (1)引言 (2)1．业务背景 (2)2．信用管理阶段 (3)第一章后台配置 (4)1．信贷控制范围 (4)1.1 信贷控制范围简介 (4)1.2 定义信贷控制范围 (6)1.3 给信贷控制范围分配公司代码 (10)1.4 给信贷控制范围分配销售范围 (11)2．信用段 (13)2.1 信用段简介 (13)2.2 定义信用段 (14)2.3 关联信用段与信贷控制范围 (16)3．风险类别与风险类 (17)3.1 风险类别简介 (17)3.2 风险类简介 (18)3.3 定义风险类 (19)3.4 定义风险类别 (20)3.5 定义风险类评分及信贷限额计算规则 (22)3.5 定义计算公式 (25)4．信贷组 (27)4.1 信贷组简介 (27)4.2 定义信贷组 (28)4.3 给信贷组分配销售凭证和交货凭证 (29)5．自动信贷控制及检查规则 (31)5.1 自动信贷控制与检查规则简介 (31)5.2 定义自动信贷控制 (32)5.3 定义S4信贷检查规则 (37)6．激活信贷更新 (40)6.1 信贷激活简介 (40)6.2 给项目类别激活信贷 (41)6.4 激活信用段 (42)第二章前台操作 (43)1．信贷控制范围&信用段 (43)2．销售订单 (47)说明：由于自己知识的局限性以及目前系统实施存在些许困难，本文章部分内容选用网上资料，再结合自己所学，共同绘制成一片完整的配置文档。
引言1．业务背景现金销售和预收款销售一般指发生在垄断性行业，多数企业不得不面对产品赊销的两难选择，赊销是把双刃剑，如果不赊销，不能迅速扩大销量，从而影响企业的成长速度；如果赊销，则生意虽然做大，特别国内信用制度还未完善情况下，大笔坏帐也跑出来了，严重降低资金周转率和利润率，甚至导致企业资金链的破裂，企业的危机也就跟着出现。
处理这个问题的关键就在于如何处理应收账款管理、进行信用管理和风险控制防范，在争取尽可能扩大销量和应收账款回收之间进行平衡，销售部门的工作是接单，而财务部门应收账款的目标是收款，中间环节是启用信用控制。
SAP-SD第三方销售业务配置、操作
第三方销售的业务主要是指当有客户要购买公司的产品时，不是由自己公司来发货，而是直接由外部供应商来代为发货，然后供应商向公司出具发票，公司向客户出具发票。
此处不要与公司间业务混淆，稍后会对公司间销售业务及配置进行讲解。
一、主要操作步骤如下：1、物料主数据的维护，将物料主数据中“销售视图2”中的“项目类别组”维护为“BANS ”这个是标准的配置，也可以自己来定义项目类别组，这个主要是为了通过物料项目类别组来确定销售订单中的行项目类别。
2、创建第三方业务的销售订单，事务代码VA01 :创建销售订单：初始屛幕梢售姐织2100分销渠道10产品姐销售部门猎售爼n依齟烹考创:逹2销窖2顼目总览2订货方E含同参考示回车可过，产生该问题的原因就是还没维护“采购组”，待采购组维护完之后，该提示即填“采购组”的地方为销售订单的计划行处，查看“采购组”的维护在订单计 划行的“采购”视图：显示公司间销售200002157：计划行数据计划行号计划行类押1 ZC第三方计戈怖物料123456788S95_j 测试物料销售 嵯计划行日期 2012. 07. 06订单数垦 IO ][JIA| 已舍入职星10注意该图下边有采购相关的“信息记录”，该记录维护事务代码为 ME11物科管理 工r 備荐地虐 [zioo] 7消息，所以看到该提示时勿紧张。
林弭采购申诸3、在维护完采购组之后，便可保存销售订单，之后使用VA03来查看产生的采购申请编号，查看的位置为销售订单的计划行处：显示公司间销售订单ZOQOOZ 讣7：项目数据I 帕髡噢目a I项目类别 ［血吕|鶴三才顶目韧料123^5678&895测试物料4、 之后用事务代码ME21N 来参照采购申请创建采购订单:昼汨期时交赏吕期 |订单数豊舍入的…量 梢..I 交英睹菇 已霞贡数..|计划.1柔购电请tearD 2012. 07.0 101010 J IA 自ZC [ 1000000108[o13&自□□固定日期和数量 交贷时问旨销售A 销售E 装话虹条件科目分配了计划疔合作怏伴 文苹订单数量10 J T 已交货数量出具倉票疑证在点击完“采购申请”选项后，会弹出一个采购申请的查找界面，找到刚才创建的采购申请单，如果在系统中是连续操作的，那么在查找界面中会直接弹出刚刚创建的采购申请单。
SAP_SD_操作手册_订单BOM应用流程
ERP项目用户操作手册SD-订单BOM流程作者:日期: 2013-05-20版本: 1.0一、流程图二、系统操作1VC订单（标准化产品选配组装）1.1建立VC订单SAP菜单后勤->销售和分销->销售->订单->创建事务代码VA01输入事务代码VA01，进入订单创建初始屏幕：序号字段输入属性用户操作备注1 订单类型必选输入要建立的销售订单类型ZOR标准订单2 销售组织必选输入客户所属的销售组织1100TENDA国际事业部3 分销渠道必选输入产品的销售渠道12国内销售4 产品组必选输入产品线固定值00通用点击按钮或回车，进入销售订单创建屏幕，维护下列数据序号字段输入属性用户操作备注1 售达方必选输入产品买售方2000062 送达方必选输入产品送达方系统自带与售达方匹配的送达方3 采购订单编号必选输入客户采购订单编号/OA流程号客户采购订单编号/OA流程号4 采购订单日期必选输入客户下单日期系统默认下单日5 请求交货日期必选输入客户请求交货日期2011.6.306 付款条件可选输入客户付款条件系统自动带出创建客户时约定的付款条件，也可据当次订单调整付款条件7 拒绝原因可选因其它原因须暂搁置订单时提交拒绝原因，这样订单无法交货8 物料必选输入物料编号600000029 订单数量必选输入订单数量1200输入“物料”、“订单数量”、“类别”后其中类别根据VC实际情况手工输入以下代码，尤其是备品和赠送项目，不选，特征值确认后，系统默认ZTFN，且无法直接修改类别，此处类别必须手工输入回车，系统进入特征性分配屏幕点击特性值选择按钮，选择相应的电源及塑封点击后退按钮，返回订单屏幕输入单价，检查订单的不完整性，确认凭证完整特征性反查可通过订单右下角的配置按钮查看注意币别特征性检查查看点击保存按钮，提示销售订单10000190已保存。
1.2 订单BOM1.2.1 查看订单BOM序号 输入字段 输入属性 用户操作例1 订单号 必选 输入要建立的订单号 10000190 2项目必选输入订单中的项目号10输入上述字段后，回车进入以下屏幕SAP 菜单后勤->销售和分销->主数据->产品->物料清单->物料清单->订单BOM->显示多层事务代码 CU52结果点击左上角结果按钮，进入以下屏幕查看BOM 清单查看完订单BOM ，如有遗漏则通过CU51修改订单BOM1.2.2 查看销售订单成本：输入事务代码CK53N ，进入以下屏幕，输入订单号和项目行SAP 菜单后勤->销售和分销->销售->销售订单的产品成本->成本估价->订单BOM 成本估算->显示 事务代码 CK53N回车后，系统自动带出相关信息，如下：再回车进入以下界面查看订单成本2MTO订单（客制化新单、ODM新单、OEM/ODM翻单）输入事务代码VA01，进入屏幕：序号字段输入属性用户操作备注1 订单类型必选输入要建立的销售订单类型ZOR标准订单2 销售组织必选输入客户所属的销售组织1200大客户事业部3 分销渠道必选输入产品的销售渠道12国内销售4 产品组必选输入产品线固定值00通用点击回车按钮，进入销售订单创建屏幕，维护下列数据序号字段输入属性用户操作备注1 售达方必选输入产品买售方2000072 送达方必选输入产品送达方系统自带与售达方匹配的送达方3 采购订单编号必选输入客户采购订单编号/OA流程号客户采购订单编号/OA流程号4 采购订单日期必选输入客户下单日期系统默认下单日5 请求交货日期必选输入客户请求交货日期2011.6.306 付款条件可选输入客户付款条件系统自动带出创建客户时约定的付款条件，也可据订单调整付款条件7 拒绝原因可选输入暂停交货原因因其它原因须暂搁置订单时提交拒绝原因，这样订单无法交货8 物料必选输入物料编号600000029 订单数量必选输入订单数量1200单价必选7ERP项目文档版本: 1.0用户操作手册页码: 11 / 11库位不输保存，提示标准订单10000194保存。
SAP-SD-操作手册
前言《SD模块用户培训手册》是燕化ERP整合项目SD模块部分流程的操作方法规范，按章节分步骤对本次整合过程中变动较大部分做了必要的介绍。
此《手册》作为燕山石化ERP整合项目SD模块最终用户的培训材料和ERP系统中进行销售分销管理及操作的补充。
SD模块整合前在两个公司代码下共有销售业务流程35个，整合后归并为14个销售业务流程；原有单据类型72 个，现有单据类型34个；原有条件类型33个，现有条件类型21个。
在《SD模块用户培训手册》的编写过程中，把ERP管理理念及本企业实际业务有机相结合，并总结了上线一年的实践经验，适应新的销售体制改革需求，结合企业各项管理制度，理顺规范业务流程，力求提升分公司的销售管理水平。
SD模块整合工作得到石化盈科顾问的技术指导、燕山石化ERP整合项目指导委员会的关心和相关专业部门的支持，在此表示感谢！由于编写时间仓促、理论实践水平有限，如有疏漏和错误之处，恳请广大读者给予指正，发现系统中业务管理存在的不足请及时提出，以便我们加以完善。
本书编写成员：中石化燕山分公司：孙秀军、李旭、徐晓光、尹庆伟、佟欣ERP技术顾问：熊霞燕化ERP整合项目SD模块用户培训手册编写小组2005年12月06日目录概述 (5)一、销售范围简介 (5)1、销售组织结构图 (5)２、销售范围相关定义 (6)二销售业务流程 (7)第一章 SD_001：客户主数据维护流程 (8)一、业务流程简介 (8)1、新增客户的审批流程 (8)２、业务流程各步骤说明 (8)二SAP系统操作 (9)1、SAP交易代码 (9)２、操作细部描述 (9)第二章 SD_002：价格主数据维护流程 (18)一条件类型 (18)二SAP系统操作过程 (18)1、完成该步骤的SAP角色名称 (18)2、SAP交易代码 (18)3操作细部描述 (19)三、其他项目说明 (27)四、显示价格主数据 (28)五、冻结价格主数据 (29)第三章 SD_003：标准销售合同维护流程 (31)一业务流程简介 (31)1业务流程各步骤说明 (31)二SAP系统操作过程 (31)1SAP交易代码 (31)2操作细部描述 (31)3更改销售合同 (33)4显示合同 (33)第四章 SD_004 标准订单处理流程 (34)一销售业务及订单类型简介 (34)１、订单类型 (34)2、业务模式所适用订单类型 (35)二SAP系统操作 (35)1创建燕化量价销售订单 (35)2显示订单列表 (40)3显示订单凭证流 (42)4订单的后续操作冻结及拒绝 (46)第五章、SD_006：化工统销集成业务流程 (49)一、买断模式业务流程简介 (49)１、注意事项： (49)２、业务流程图 (49)３、业务流程各步骤说明 (50)４、操作细部描述 (50)二、日常操作 (55)１、检查自动生成销售订单,并修改维护订单完整 (55)2、检查外向交货单 (65)三、XI技术支持内容 (68)1、业务流程简介 (68)2、业务流程各步骤说明 (69)3、对错误状态的IDOC重新处理 (71)第六章、SD_008：发货处理流程 (77)一、物理库位及SAP系统库位的对应关系 (77)二、发货单必输项 (79)三、冲销发货过帐 (80)四、冻结发货单 (82)五、集中发货过帐 (83)第七章、SD_009：开立发票流程 (86)一、业务流程简介 (86)二、SAP系统操作 (86)1、出具系统发票 (86)SAP系统发票到金税系统上载 (88)金税发票到SAP系统发票下载 (88)三、大批量合并开票 (90)操作步骤 (90)四、运杂费请求开立发票 (93)1、操作细部描述 (93)第八章、SD_013：销售代保管（销售、发货）流程 (97)一业务流程简介 (97)业务流程各步骤说明 (97)二SAP系统操作 (97)1建立销售订单 (97)2参照订单创建发货单，发货过帐 (98)3参照发货单开发票 (98)查询是否自动收货 (99)4虚拟库存收货 (99)冲销虚拟库收货 (100)5建立销售代保管订单 (101)6创建虚拟库发货单 (101)第九章、转储 (102)一、创建转储预留单 (102)1、事务代码：MB21 (102)2、录入条件 (102)3、项目录入 (102)4、细节录入 (103)5、更改、显示 (103)6、对于预留的特别处理 (103)7、查看预留清单 (106)8、根据预留单查相关转储单 (106)二、创建转储记帐凭证 (107)1事务代码：MB1B (107)2.录入细节 (108)概述一、销售范围简介在SAP 系统中处理SD事务之前,必须在系统中设置组织数据,组织数据将会反映业务结构,在系统中所有的业务都是在这个结构里发生的.1、销售组织结构图２、销售范围相关定义2.1 销售组织销售组织是销售和发运产品的组织单元,对应实际业务中的负责销售某类产品的销售管理部门或者几个部门的组合。
SAPSD模块基本配置
SAPSD模块基本配置概述SAPSD模块是SAP（System Analysis and Program Development）中的一个核心模块，它涵盖了供应链管理和销售管理的各个方面。
本文档将介绍SAPSD模块的基本配置，包括销售组织的创建、分销渠道的配置、交货头表的设置等。
销售组织的创建销售组织是SAPSD模块中的一个重要概念，它代表了一个实体或法人，在其范围内进行销售管理活动。
销售组织的创建是配置SAPSD模块的第一步。
在SAP中，创建销售组织的步骤如下：1.进入SAP系统，使用管理员账户登录。
2.在SAP主界面上，选择“交易代码”并输入“SPRO”。
3.在“SAP Reference IMG”界面上，选择路径“销售和分销 -> 销售 -> 销售组织 -> 创建销售组织”。
4.在“创建销售组织”界面上，点击“新建条目”按钮，并填写销售组织的相关信息，如销售组织代码、描述等。
5.在“组织架构”标签下，配置销售组织的结构，包括公司代码、分销渠道、事业部等。
6.点击保存按钮，保存配置。
通过以上步骤，就成功地创建了销售组织。
下面将介绍如何配置分销渠道。
分销渠道的配置分销渠道代表了销售产品的不同渠道，比如直销、零售等。
在SAPSD模块中，分销渠道的配置是非常重要的，它决定了销售过程中产品的流向和销售渠道的定义。
在SAP中，配置分销渠道的步骤如下：1.在“创建销售组织”界面上，选择已创建的销售组织。
2.在“组织架构”标签下，选择“分销渠道”。
3.点击“新建条目”按钮，并填写分销渠道的相关信息，如分销渠道代码、描述等。
4.在“销售渠道和分销渠道”标签下，可以定义销售渠道和分销渠道之间的关系。
5.点击保存按钮，保存配置。
通过以上步骤，就成功地配置了分销渠道。
下面将介绍如何设置交货头表。
交货头表的设置交货头表是SAPSD模块中的一个重要配置，它决定了交货的相关信息，比如交货日期、运输计划等。
SAPSD公司间销售业务后台配置及前台操作
SAPSD公司间销售业务后台配置及前台操作SAPSD（销售和分销）模块是SAPERP系统的一个重要模块，主要用于管理公司的销售业务。
在SAPSD模块中，公司间销售业务是一个常见的业务场景，即一个公司购买另一个公司的产品或服务。
本文将详细介绍SAPSD模块中的公司间销售业务的后台配置和前台操作。
后台配置：1.创建销售组织和分销渠道：进入SAPSD模块的后台配置界面，通过菜单路径“销售和分销-基本设置-组织结构定义-销售组织”，创建销售组织和分销渠道。
销售组织是公司的销售组织结构，分销渠道是销售组织的不同销售渠道，例如直销、分销商等。
2.创建企业代码：通过菜单路径“销售和分销-基本设置-组织结构定义-企业代码”，创建企业代码。
企业代码是公司的法人实体，用于区分不同的公司。
3.创建销售区域：通过菜单路径“销售和分销-基本设置-销售和分销-销售-销售地区，创建销售区域。
销售区域用于定义销售人员的负责区域，便于后续业务的分配和管理。
4.创建客户和供应商：通过菜单路径“销售和分销-基本设置-业务伙伴-业务伙伴-供应商和销售商-供应商/销售商”，创建客户和供应商。
客户是购买公司产品或服务的对象，供应商是销售公司的产品或服务提供方。
5.创建销售订单类型：通过菜单路径“销售和分销-基本设置-销售和分销-销售-销售文档类型”，创建销售订单类型。
销售订单类型用于定义销售订单的不同类型，例如标准订单、样品订单等。
6.创建价格条件记录：通过菜单路径“销售和分销-基本设置-价格-价格”，创建价格条件记录。
价格条件记录用于定义不同产品的价格条件，例如销售价格、折扣价等。
7.配置交货流程：通过菜单路径“销售和分销-基本设置-交货-交货项目类别”，配置交货流程。
例如，可以定义交货项目类别为“出货”。
前台操作：1.创建销售订单：在SAPSD模块的前台界面，进入销售订单创建功能，输入客户和产品信息，选择对应的销售订单类型和价格条件，点击保存。
集团SAP项目SD用户操作手册-SD报表查询v1.0
XXXXX集团SAP项目-SD用户操作手册-SD报表查询作者:日期: 2011-04-29版本: Version 1.0XXXXX集团SAP项目 (1)YAHUA-SD用户操作手册-报表查询 (1)文档目的 (3)关键联系信息 (3)教程目标 ............................................................................................. 错误!未定义书签。
以下为正文 (4)资产负债表.................................................................................. 错误!未定义书签。
利润表.......................................................................................... 错误!未定义书签。
总账科目余额表.......................................................................... 错误!未定义书签。
总账科目行项目明细表.............................................................. 错误!未定义书签。
供应商余额表.............................................................................. 错误!未定义书签。
供应商行项目明细表.................................................................. 错误!未定义书签。
供应商账龄分析表...................................................................... 错误!未定义书签。
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SAP_SD操作指导目录01客户维护 (2)02物料主数据 (15)03客户物料维护 (22)04客户询价单 (26)05客户报价单 (30)06产品价格维护 (34)07销售订单 (42)08销售订单物料可用性检查 (57)09订单出货 (60)10出货开票 (69)11PIR维护 (75)01客户维护创建客户事务码：，建议，可以建立完整的客户只包回车或点勾进入输入完初始屏幕的相关字段值后，点或回车，进入出输入点页点，进入点页点页点页在编码中输入已存在的另一个收货方。
点，进入用户动作或结果注意事项栏目名称描述字段值必输11310101统驭科目总分类帐户中调节帐户，如：发票过账的科目必输001排序码指出凭证行项目中分配字段的格式规则与排序顺序进入”支付交易”二、修改客户数据事务码：XD02输入要修改客户的代码，所属公司，销售范围点择铵钮或按 ENTER键。
进入客户主档的详细信息窗口修改完成后，点击 save铵钮，以保存所修改的信息事务码XD03显示客户主数据输入要修改客户的代码，所属公司，销售范围点或回车。
显示客户详细信息进入客户主数的显示画面后，可以对进行显示。
更改或事务代码VD05按ENTER键或点，进入操作冻结动作。
根据需要设定冻结条件设定OK ，点击铵钮，保存栏目名称 描述字段值 用户动作或结果注意事项所有销售区域就在这个客户要在什么区域进行出货冻结必输冻结销售支持这个交货冻结适应于哪个范围必输 选择‘选定的销售区域’依冻结条件，会在不同操作中，出现右图所示之警告信如果是解冻，将已选择冻结条件去掉，将去掉，保存即可。
五、删除客户设置标记范围设定OK，点击铵钮，保存栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项必输删除标记选择要删除此功能要影响的范围时输入相关条件，回车或点七、显示客户字段的修改记录选择要查看修改点击环境菜单中的字02物料主数据事务码MM01输入完此初始屏幕的相关字段值后，点此屏幕的按钮或按ENTER键，进入下一画面。
栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项工厂物料要维护的工厂必输1000销售组织物料要维护的销售组织必输1000栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项产品组物料所属哪一类产品必输10 这个是在基本视图1中输入的，如果这里没有，就要输入交货工厂此物料所属工厂必输1000必输0税分类物料的税分类，即是否要交税栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项科目设置组此物料的收入归集必输01成品如半成品是02，原材料为03栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项运输组具有相同运输条件必输0001装载组具有相同装载条件必输0001将一些与物料相关，但不变的信息可以维护在这与维护物料的销售单位：因为要在某一些单据上显示基本销售单位以外，还要显示包装单位，点再按输入要显示信息选择要显示的视输入要显示物料的工厂与销售区显示完后，退出F803客户物料维护创建客户物料信息VD51输入完后，或按Enter键进入下一画面。
栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项客户销售客户必输销售组织客户已维护的销售组织必输1000分销渠道客户已维护的分销渠道必输10若物料主数据视图销售数据1，没有维护产品组，此处无法通过保存。
事务码VD52输入完后，键进入下一画面。
在修改画面，同样可以输入新的工厂料号与客户料号的对应关系。
修改完后，保存完成即可。
显示客户物料与工厂料号对应记录事务码VD53输入完后，键进入下一画面。
相关参数说明在显示画面，是不可以改的，系统自动为灰色，显示完成退出即可事务码VD54输入完后，键进入下一画面相关参数说明在显示画面，是不可以改的，系统自动为灰色，显示完成退出即可04客户询价单建立询价单VA11输入完后，或按Enter键进入下一画面。
栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项查询类型就是询价单的类型必输IN销售组织客户已维护的销售组织必输1000分销渠道客户已维护的分销渠道必输10键或点击显示“显示凭证流程”，进入下一显示凭证流程界说明：如项目20中，是一个新产品，没有工厂料号的，这时要记录询价信息，就在描述栏输入物料说明即可。
输入完成后，点菜单栏中的编辑栏的[不完整日志] 或按[ CTRL+F8 ] ，来检查这个订单输入的完整性。
提示：证明这个订单要输入的全部输入的完了。
再点击工具栏的保存按钮, 保存这张询价单。
同时在信息伴显示.客户的询价单事务码VA12输入已建立好，想修改的询价单号，或按Enter键进入下一画面在这里，可以修改在前面输入询价单中全部的内容，如询价单有效结束时间，如修改物料或说明等修改完成点击保存按钮完成修改动作。
在显示客户的询价单事务码VA13输入已建好，要显示的询价单号，或按Enter键进入下一画面。
在这里，可以显示在当前已输入询价单中全部的内容，如询价单有效结束时间，如修改物料或说明等，显示完05客户报价单VA21进入报价单创建维护报价条件报价单创建界面填写完毕后，回车或按屏幕左上角的进入相关参数说明 维护报价双击行项目，选择“条件”页签，如右图，到类型输入“PR00“，回车，在”金额“栏输入不含税价格，点击返回键。
相关参数说明库存可用性查询点击可用性查询键，进入右图界面，点击 输入完成后，点菜单栏中的编辑栏的 [不完整日志] 或按[ CTRL+F8 ] ，来检查这个订单输入的完整性。
提示：证明这个订单要输入的全部输入的完了。
再点击工具栏的保存按钮 , 保存这张报价单。
同时在信息伴显示。
保存报价点击保存。
显示报价单的凭事务码VA22在“报价”本单位输入报价单号，或回车在这里，可以修改在前面输入报价单中的全部内容，如“报价单有效至“，如修改物料或说明等，以及报价的价格点击保存该报价单显示对客户的报价单事务码VA23在“报价”本单位输入报价单号，或回车在当前已输入报价单中全部的内容，06产品价格维护栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项条件类型销售价格的类型必输PR00为正常销售价，ZR00为返修机销售价HD00:运费RA01:折扣输入完后，或按Enter键输入一条价格数据，选中，按F2或点等级，进入下一界面点更改有效性，设置价格有效时间范围栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项必输1000销售组织物料销售所属销售组织分销渠道物料销售所分销渠道必输10必输客户物料要销售给哪一个客户物料要销售的物料号必输金额要销售的单位金额必输单位金额单位可选在此时间段中的销售币别，单位物料基数(倍数) 可选单价在基数UoM 报价的销售单位可选销售单位，一般基本单位有效从报价的有效开始日期必输默认是当天价格数据修改输入完后，点击执行按钮的修改完后，点击保存, 然后退出。
如果是想删除此记录。
选中一行，点击最下面的的工具栏的删除记录按钮.其它条件记录都是一样的修改方法。
只是输入的条件记录类型不同显示物料销售价格记录输入完后，点击执行按钮.点击录显只是输录V/LD输入完后，点击执行按钮. 执行后显示如下来就可以点击保，窗电的选择存放件然后点再按钮，下载到本地系统中。
条件类型HD00 ,RA01 ,RB00,等是手工输入的，即在订单表头的条件或是在发票的表头条件中手工07销售订单事务码清单当订单在四周以内时，才建立，如果交期在四周以外，就得去做独立需求，等独立需求到期时，再转订单.创建订单VA01数据输入可供选择的定单类型说明依参照创建订单创建时，若没有参照来源，系统将取单价维护中的最新单价。
在使用参照创建时，复制方式，将创建参照来源的所有条目；项目选择方式，可以提供对话供选择要创建的条目输入完后，或按Enter键进入订单初始画面注意如果订单类型是退货的，订单原因为必输项目。
交货冻结字段，默认设置付款原因，在建立交货单前必须取消该字段值。
（取消前，需确认订单交货条件。
）在库存地点中输入仓库号或双击项目进入行项目中，将装运中的库存地点输入相应的出货仓号也行。
点项目可用性，出现可用性控制窗口出现此可用性控制窗口时，说明当前在建立此物料FERT006的订单，在当前工厂1000中在出货期为2007-05-1此功能就是对此订单的可用库存进行检查，同样在订单中点击[可用库存进行检查] 按钮进行库存可用性检在订单中一定要输入出货的库存地点的原因：因为雅士分了不同的区域，将不同的库存地点那仓库分派到不同的区域中，即正常出货区域与CKD出货区墐，输入完后，或按Enter显示如下画面。
抬头数据,此处数据是根据需要进行维护的页可以更改价格数据,用于记录订单定制的文本描述信息点返回订单界面订单必输入字段，红色框选字段。