JL-SCM-V7计划管理操作手册培训讲学

JL SCM V7
计划管理操作手册
（2010）
武汉金力软件有限公司
目录
JL SCM V7 (1)
1.计划管理 (3)
1.1计划制定 (3)
1.1.1制定月销售计划（销售部门） (3)
1.1.2制定周销售计划（销售部门） (4)
1.1.3制定采购部门销售计划 (4)
1.1.4制定商品销售计划 (5)
1.1.5制定分类销售计划 (6)
1.1.6制定人员销售计划 (6)
1.2统计分析 (7)
1.2.1查询员工销售执行情况 (7)
1.2.2查询部门销售执行情况 (8)
1.2.3查询销售计划表 (9)
1.2.4查询商品销售计划表 (10)
1.2.5查询商品销售执行情况 (11)
1.2.6查询部门任务完成情况 (12)
1.2.7查询人员任务完成情况 (13)
1.2.8查询本月任务完成情况 (14)
1.计划管理
1.1计划制定
1.1.1制定月销售计划（销售部门）
适用情况：
公司对其末级销售部门以及部门下的销售人员制定月销售计划。

操作方法：
1、进入制定月销售计划（销售部门）模块，点击“新建”按钮，双击选定的末级销售
部门和年月，在部门员工列表中会显示出此部门下的员工代码及姓名，选择要制定销售计划的人员；
2、点击等按钮，在员工销售计划列表中填写员工销售计划和员工毛利计划。

3、保存后系统会自动生成计划编号。

然后经过审核，此销售计划才能生效。

应用时注意事项：
●可以多次选择不同的部门，选择的各部门的人员会全部显示在销售计划列表中，然后可
填写计划金额。

在模块中可以根据需求填写部门销售计划和/或部门毛利计划。

●在用户没有输入销售计划或者毛利计划的情况下，系统在保存时会自动排除该记录。

如
果所有记录都被排除，则系统不允许记录保存。

1.1.2制定周销售计划（销售部门）
适用情况：
公司对其末级销售部门以及部门下的销售人员制定周销售计划。

操作方法：
1、进入制定周销售计划（销售部门）模块，点击双击选定的末级销售部门和年份星期，
在部门员工列表中会显示出此部门下的员工代码及姓名，选择要制定销售计划的人员；
2、点击等按钮，在员工销售计划列表中填写员工销售计划和员工毛利计划。

3、保存后系统会自动生成计划编号。

然后经过审核，此销售计划才能生效。

在模块中
可以根据需求填写部门销售计划和/或部门毛利计划。

1.1.3
应用时注意事项：
可以多次选择不同的部门，选择的各部门的人员会全部显示在销售计划列表中，然后可填写计划金额。

1.1.3制定采购部门销售计划
适用情况：
公司对其末级采购部门制定月（周）销售计划。

操作方法：
1、进入制定采购部门销售计划模块，点击“新建”按钮，选择制定的销售计划的时间
段：年月或者是年周，进行相应设置，然后填写部门销售计划和部门毛利计划；
2、保存并审核后，此销售计划正式生效。

保存时，系统会自动生成单号。

1.1.4制定商品销售计划
适用情况：
公司对其销售部门销售的商品制定（月）商品销售计划。

操作方法：
1、进入制定商品销售计划模块，点击“新建”按钮，选择制定的销售计划的时间段：
年月或者是年周，进行相应设置，然后选择末级销售部门；
2、点击“商品定位”，选中要做销售计划的商品，可以根据上月实际销售量，输入计划
年月销售量；
3、保存并审核后，此销售计划正式生效。

保存时，系统会自动生成单号。

应用时注意事项：
一种商品在一个销售部门一个月或周只能做一次商品销售计划。

1.1.5制定分类销售计划
适用情况：
用于对销售部门制定分类商品的销售计划。

操作方法：
1.请点击“新建”，根据选择计划年月及销售部门，对需要制定计划的分类商品填写
计划金额及计划毛利。

2.保存并审核后，此销售计划正式生效。

保存时，系统会自动生成单号。

1.1.6制定人员销售计划
适用情况：
用于对销售部门每一位销售人员制定销售计划的操作。

操作方法：
1、进入制定人员销售计划模块，点击“新建”按钮，选择制定的销售计划的年月及末级销售部门，回车后会显示在该销售部门下的销售人员；
2、在需要制定销售计划的人员上填写计划金额；
3、保存并审核后，此销售计划正式生效。

保存时，系统会自动生成单号。

1.2统计分析
1.2.1查询员工销售执行情况
适用情况：
公司对其末级销售部门下的销售人员查看制定的月（或周）销售计划的员工销售实际执行情况。

操作方法：
1、点击进入“查询员工销售执行情况”模块，至少选择计划类型并选择查询时间等条件
2、点击“查询”按钮，会自动生成一张员工销售执行情况完成表。

1.2.2查询部门销售执行情况
适用情况：
公司对其采购部门、销售部门销售执行情况进行查看，看各部门计划完成情况。

操作方法：
1、进入“查询部门销售执行情况”界面后，选择计划类型（年计划、周计划），选择年
月起止时间段等查询信息；
2、点击“查询”按钮，会自动生成一张部门销售执行情况完成表。

1.2.3查询销售计划表
适用情况：
公司对其采购部门、销售部门以及员工制定的月（周）销售计划进行查询。

操作方法：
1、进入“查询销售计划”界面后，选择计划类型（年计划、周计划），选择年月起止时间段等查询信息；
2、点击“查询”按钮，会自动生成一张部门销售计划表。

1.2.4查询商品销售计划表
适用情况：
公司对各销售部门销售的商品所制定的商品销售计划进行查询，查看哪些商品在销售计划内。

操作方法：
1、进入“查询商品销售计划”界面后，选择计划部门、商品分类、年月起止时间段等
查询信息；
2、点击“查询”按钮，会自动生成一张商品计划表。

1.2.5查询商品销售执行情况
适用情况：
公司对已经制定了商品销售计划的商品，实际销售情况进行查询。

操作方法：
1、进入“查询商品销售计划”界面后，选择计划部门、商品分类、年月起止时间段等查询信息；
2、点击“查询”按钮，会自动生成一张商品销售执行情况表。

1.2.6查询部门任务完成情况
适用情况：
公司对已经制定了销售计划的采购部门、销售部门进行实际销售情况进行查询。

操作方法：
1、进入“部门任务完成情况”界面后，选择计划年月、选择起始部门等查询信息；
2、点击“查询”按钮，会自动生成一张部门任务完成情况表。

适用情况：
公司对其末级销售部或采购等部门下的销售人员查看制定的月销售完成情况进行查询。

操作方法：
1、进入“人员任务完成情况”界面后，选择计划年月、选择部门、人员代码等查询信息；
2、点击“查询”按钮，会自动生成一张人员任务完成情况表。

适用情况：
公司对制定的月销售任务的其末级销售部门查看其完成情况的操作。

操作方法：
1、进入“查询本月任务完成情况”界面后，选择计划日期、部门级别、选择起始销售部门等查询信息；
2、点击“查询”按钮，会自动生成一张本月任务完成情况表。