最新CRM系统介绍
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B-3
CRM系统介绍
名词解释：
公海 私海 挑入 录入（新增） 放弃（开出）
B-3
私海 私海
录 入 私海 私海
源自文库
私海 开 出
私海
挑 入 资源1 资源2 资源3 资源4 资源N……
B-3
一、登陆
• 第一步：输入网址打开CRM登陆页；
https://crmchn.cn.alibaba-inc.com/
• 第二步：输入登陆名和密码点击进入
B-3
B-3
录入一条资源：
扬州胜利酒店用品有限公司 电话： 0514-85198888 传真： 0514-85197777
B-3
第一步：按照制度规则先搜索；
第二一步步：：点公“司搜名索称”内；输入“胜利酒店用品”； 如果搜索结点果击如“以搜下显索示”，那么此资源可 以直接录入如。结果多无法判断，再加区号搜索 第二步：入显示“共有0个客户数”；
点击“我的机会”
B-3
点击公司名展开机会详细页面
B-3 客户网上注册联系人及信息
客户网上行为记录
销售跟进联系人
B-3 新增联系人
①
③
填写联系小计： 1、客户联系方式 2、客户成熟度 3、小计：介绍内容、客户兴趣点、异议点 4、安排下次联系时间
B-3
② ④
B-3
六、修改AV信息
在crm库里面把上海瑞丽服装更改为上海 瑞丽服装贸易有限公司
然后再点击“保存”
B-3
第七步：点击“保存” 后leads录入成功了
B-3
四、挑入资源
在CRM录入页面搜索公司名关键字段：
1）发现与总部或其他渠道商销售仓库资源重复，须将客户 立即转给相应的销售跟进（停止跟进）。
2）如搜索结果不是“已经分配”的状态，则无法录入，但 可以在CRM递交申请挑入。
B-3
B-3
此课件下载可自行编辑修改，仅供参考！ 感谢您的支持，我们努力做得更好！谢谢
B-3
输入新密码后提交
B-3
三、录入资源
录入/调入前，必须与客户确认以下正确、有效且 真实的客户信息：
1. 客户营业执照公司名； 2. 客户固定电话； 3. 客户传真； 4. 客户经营地址
B-3
录入前搜索
CRM录入机会页面填写以下内容进行搜索：
公司名关键字段（先不用在“公司名+区 号”处打勾，只有在搜索结果过多时，导 致无从判断时再加区号搜索
那么此资源可以直接录入。
B-3
录入前搜索
1)如果搜索显示“共有0个客户”，表示无重复可以直接录 入此客户资源即点击“新增”；
2)如果虽然有搜索结果显示有一个客户记录在公海中，但可 以判断和其中另一个分配在其他销售名下的客户记录有重 复，如公司名称一个是“上海瑞丽服装厂”在公海里，另 一个是“上海市瑞丽服装有限公司”分配在其他销售名下， 则不能录入。
3）如果搜索结果不是“已经分配”的状态，则“申请挑入” 或“挑入”
B-3
第三步：点击“新增”
第四步：填写客户ID、客户姓名、选择正确的LeadBs来-3源
注：为避免保存后
出现重复而无法录入， 此两项内容请录入leads
成功后再进行填写
第五步：点击“保存”
B-3
第六步：出现这样的提示，说明 ID重复了，需要重新换一个ID，
第一步：输入公司名称关键字段， 然后点击“搜索”
B-3 第二步：点击“挑入机会”
B-3
第三步：在“备注”
栏内写公司名称、 固定电话、传真 号码、经营地址
第四步：点击“提交”
B-3
第五步：点击“支持任务” 查询处理结果
B-3
五、填写联系小记
输入任何我所知道的该客户的信息作为搜索项 B-3 如公司名称、电话、最后有效联系时间等
八、撞单提交
B-3
B-3
九、资源流出规则
7天——leads导入销售仓库后开始计算时间，超过7天未发生 联 系（包括电话和上门），此资源将自动流入公海。
2个月——每60天没有有效上门拜访记录，自动流入公海。
6个月——每180天没有到单，自动流入公海。
B-3
www.themegallery.com
B-3 发票及AV信息确认
B-3
B-3
B-3
B-3
修改AV信息后，点击“暂时保存” 保存后回到“录入机会”界面用修改后 公司名称关键字段搜索，如有与其他销售 仓库内资源重复，则放弃跟进
B-3
七、放弃客户（扔公海）
扔公海的原因
B-3
1.放弃时先点大类
2.选择正确的子类 3.点此放弃客户
B-3
B-3
B-3
二、初始设置
• 第一步：点击主菜单中的“设置中心”— “个人信息管理”进入初始设置；
• 第二步：填写和修改所有信息； • 第三步：点击“提交”，保存设置；
B-3
点击“设置中心” / “个人信息管理”
B-3
核对：1、邮箱 2、手机 3、贸易通
核对后，点击提交
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点击：密码修改入口
CRM系统介绍
名词解释：
公海 私海 挑入 录入（新增） 放弃（开出）
B-3
私海 私海
录 入 私海 私海
源自文库
私海 开 出
私海
挑 入 资源1 资源2 资源3 资源4 资源N……
B-3
一、登陆
• 第一步：输入网址打开CRM登陆页；
https://crmchn.cn.alibaba-inc.com/
• 第二步：输入登陆名和密码点击进入
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B-3
录入一条资源：
扬州胜利酒店用品有限公司 电话： 0514-85198888 传真： 0514-85197777
B-3
第一步：按照制度规则先搜索；
第二一步步：：点公“司搜名索称”内；输入“胜利酒店用品”； 如果搜索结点果击如“以搜下显索示”，那么此资源可 以直接录入如。结果多无法判断，再加区号搜索 第二步：入显示“共有0个客户数”；
点击“我的机会”
B-3
点击公司名展开机会详细页面
B-3 客户网上注册联系人及信息
客户网上行为记录
销售跟进联系人
B-3 新增联系人
①
③
填写联系小计： 1、客户联系方式 2、客户成熟度 3、小计：介绍内容、客户兴趣点、异议点 4、安排下次联系时间
B-3
② ④
B-3
六、修改AV信息
在crm库里面把上海瑞丽服装更改为上海 瑞丽服装贸易有限公司
然后再点击“保存”
B-3
第七步：点击“保存” 后leads录入成功了
B-3
四、挑入资源
在CRM录入页面搜索公司名关键字段：
1）发现与总部或其他渠道商销售仓库资源重复，须将客户 立即转给相应的销售跟进（停止跟进）。
2）如搜索结果不是“已经分配”的状态，则无法录入，但 可以在CRM递交申请挑入。
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输入新密码后提交
B-3
三、录入资源
录入/调入前，必须与客户确认以下正确、有效且 真实的客户信息：
1. 客户营业执照公司名； 2. 客户固定电话； 3. 客户传真； 4. 客户经营地址
B-3
录入前搜索
CRM录入机会页面填写以下内容进行搜索：
公司名关键字段（先不用在“公司名+区 号”处打勾，只有在搜索结果过多时，导 致无从判断时再加区号搜索
那么此资源可以直接录入。
B-3
录入前搜索
1)如果搜索显示“共有0个客户”，表示无重复可以直接录 入此客户资源即点击“新增”；
2)如果虽然有搜索结果显示有一个客户记录在公海中，但可 以判断和其中另一个分配在其他销售名下的客户记录有重 复，如公司名称一个是“上海瑞丽服装厂”在公海里，另 一个是“上海市瑞丽服装有限公司”分配在其他销售名下， 则不能录入。
3）如果搜索结果不是“已经分配”的状态，则“申请挑入” 或“挑入”
B-3
第三步：点击“新增”
第四步：填写客户ID、客户姓名、选择正确的LeadBs来-3源
注：为避免保存后
出现重复而无法录入， 此两项内容请录入leads
成功后再进行填写
第五步：点击“保存”
B-3
第六步：出现这样的提示，说明 ID重复了，需要重新换一个ID，
第一步：输入公司名称关键字段， 然后点击“搜索”
B-3 第二步：点击“挑入机会”
B-3
第三步：在“备注”
栏内写公司名称、 固定电话、传真 号码、经营地址
第四步：点击“提交”
B-3
第五步：点击“支持任务” 查询处理结果
B-3
五、填写联系小记
输入任何我所知道的该客户的信息作为搜索项 B-3 如公司名称、电话、最后有效联系时间等
八、撞单提交
B-3
B-3
九、资源流出规则
7天——leads导入销售仓库后开始计算时间，超过7天未发生 联 系（包括电话和上门），此资源将自动流入公海。
2个月——每60天没有有效上门拜访记录，自动流入公海。
6个月——每180天没有到单，自动流入公海。
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www.themegallery.com
B-3 发票及AV信息确认
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B-3
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修改AV信息后，点击“暂时保存” 保存后回到“录入机会”界面用修改后 公司名称关键字段搜索，如有与其他销售 仓库内资源重复，则放弃跟进
B-3
七、放弃客户（扔公海）
扔公海的原因
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1.放弃时先点大类
2.选择正确的子类 3.点此放弃客户
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二、初始设置
• 第一步：点击主菜单中的“设置中心”— “个人信息管理”进入初始设置；
• 第二步：填写和修改所有信息； • 第三步：点击“提交”，保存设置；
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点击“设置中心” / “个人信息管理”
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核对：1、邮箱 2、手机 3、贸易通
核对后，点击提交
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点击：密码修改入口