销售部流程图
产品销售流程图
产品销售流程图 The manuscript was revised on the evening of 2021
产品销售流程图
作业点说明：1、经营科负责到红塔集团楚雄卷烟厂物资仓储科领取订单；
2、经营科根据销售订单核实成品及原材料库存并编制销售计
划；
3、经营科将销售计划报总经理审批；
4、经营科将销售计划下发生产部门，车间按照销售计划进行
生产；
5、质检科将车间所生产产品检验后进入经营科成品仓库；
6、经营科成品仓管员根据订单开具发货单并组织实施发货；
7、经营科负责对产品使用情况进行跟踪，定期不定期对用户
进行走访，每月填写顾客满意度调查表，每季度编写顾客满
意度调查报告，如发生重大质量事故向总经理汇报并进行解
决；
8、经营科成品仓管员将发货数据录入E R P系统；
9、待中烟物资公司审核完毕后打印合同交财务开票收款。
完整销售流程图[销售部流程图]
![完整销售流程图[销售部流程图]](https://img.taocdn.com/s3/m/6d0fe6f3960590c69ec37675.png)
完整销售流程图[销售部流程图] 销售部流程图流程开始客户接待流程土地证办理协助流程流程结束房源确定流程换订进入换订流程下订流程退订进入退订流程房产证办理流程交房流程合同签订流程折扣审批流程工程质量监督流程补充协议签订流程合同变更流程合同款收款流程收取首付款按揭办理流程按揭手续已清、款项清合同审核流程合同鉴证流程收取全款回款核对流程客户合同领取流程工程变更流程客户接待流程客户流程开始到达售楼现场1. 询问客户是否来过，从哪个渠道知道楼盘信息的；2. 销售讲解:沙盘介绍、户型情况、带看样板房、了解信息途径等,并回答客户相关问题；3. 了解客户需求销售人员客户特别有意向,进行谈判, 促成下订成交客户有意向,对意向房源进行着重介绍，未成交客户随便了解一下下订流程递上名片并请求客户留下信息客户愿意留下信息客户不愿意留下信息填写客户登记表日后追踪客户流程结束房源确定流程销售副总流程开始确定可以发售的房源，包括有房源退出或换出、经上级批准可以放出的销控房源及需销控的房源，并通知。
订单审核批准签字销售经理销控表登记并在第一时间内公示房源。
在当天例会需予以再次确认。
确认房源并通知订单审核签字销控表登记，第一时间公示房源并汇报。
流程结束不可订销售人员自有房源表登记并在可销售房源范围内进行销售。
客户下订前，再次确认此房源。
另行推介。
进入下订流程，签订单。
下订流程销售人员流程开始根据客户需求重点推介确认房源情况并汇报订购单填写提交订单提交订单陪同返回订单客户认可推介房源要求下订认可签字交纳订金保存销售助理确认房源，发放订购单审核签字销控登记、公示房源订单客户联确认订金已交，填统计表格销售经理审核批准签字、盖章订单收据财务部收取订金订单内务联订单财务联存档客服部流程结束电脑录入客户，及订单保存换订流程流程开始客户因个人原因提出口头换房申请维持原订单提交书面申请办理新房源购房手续销售人员成功了解 __并解释不成功填写换房申请表并确认换房房源收回订单客户联，重新补订购新房源手续和签定购房合同销售助理审核换房申请资料，签字确认。
销售业务流程图
销售业务流程图销售业务流程一、销售业务流程为了强化销售业务管理，企业需要对现行销售业务流程进行全面梳理，查找管理漏洞，并及时采取切实措施加以改正。
同时，企业还应注重健全相关管理制度，明确以风险为导向的、符合成本效益原则的销售管控措施，实现与生产、资产、资金等方面管理的衔接，落实责任制，有效防和化解经营风险。
以下是综合不同类型企业形成的销售业务流程图，具有普适性。
企业在实际操作中，应充分结合自身业务特点和管理要求，构建和优化销售业务流程。
二、各流程的主要风险及管控措施企业销售业务流程主要包括销售计划管理、客户开发与信用管理、销售定价、订立销售合同、发货、收款、客户服务和会计系统控制等环节。
一）销售计划管理销售计划是指在进行销售预测的基础上，结合企业生产能力，设定总体目标额及不同产品的销售目标额，进而为能实现该目标而设定具体营销方案和实施计划，以支持未来一定期间销售额的实现。
该环节主要风险是：销售计划缺乏或不合理，或未经授权审批，导致产品结构和生产安排不合理，难以实现企业生产经营的良性循环。
主要管控措施：企业应根据发展战略和年度生产经营计划，结合企业实际情况，制定年度销售计划。
在此基础上，结合客户订单情况，制定月度销售计划，并按规定的权限和程序审批后下达执行。
同时，定期对各产品（商品）的区域销售额、进销差价、销售计划与实际销售情况等进行分析，结合生产现状，及时调整销售计划，调整后的销售计划需履行相应的审批程序。
二）客户开发与信用管理企业应积极开拓市场份额，加强现有客户维护，开发潜在目标客户，对有销售意向的客户进行资信评估，根据企业自身风险接受程度确定具体的信用等级。
该环节的主要风险是：现有客户管理不足、潜在市场需求开发不够，可能导致客户丢失或市场拓展不利；客户档案不健全，缺乏合理的资信评估，可能导致客户选择不当，销售款项不能收回或遭受欺诈，从而影响企业的资金流转和正常经营。
为了管控这些风险，企业应该采取以下措施：首先，制定完善的销售合同审批流程，确保销售合同的内容符合企业政策和法律法规，并且明确了双方权利和义务。
营销部工作流程图
营销部工作流程图
1、销售实施工作流程
涉及部门：财务部、物管公司
2、房款催欠流程（分期付款）
涉及部门：财务部、行政部
3、房屋销售合同签管流程
涉及部门：财务部、行政部、工程部
4、阶段性（月度）广告计划拟定审批流程
涉及部门：财务部、广告公司
.1
.
注：关于合同签定前的销售接待流程及属销售现场的相关细化工作流程图暂不做设定。
1、销售实施工作流程
2、房款催欠流程（分期付款）
.3
3、房屋销售合同签管流程
是
.
备注：销售部门需汇同工程部或工程管理等相关部门拟定公司总体的销售政策和分项目的销售政策初步细则，包括详细说明公司认可的附加条款。
4、阶段性（月度）广告计划拟定审批流程
.5
.6。
购销业务流程图
购销业务流程图1、采购业务
2、销售业务
3、账务核对
说明
1、采购订单由采购部门根据采购合同和批次开具，交内勤、财务
备案。
2、销售清单由销售部门根据销售合同和批次开具，交仓库管理人
员据以开具出库单，并交内勤、财务备案。
3、入库单由仓库保管人员根据实际验收数量据实开具；出库单由
仓库保管人员根据实际发货出库数量和销售清单开具。
4、仓库保管人员每日将开具的出、入库单和库存明细表交回公司
内勤。
5、公司内勤每日根据仓库交回的出、入库单录入出入库数据，并
核对库存数据。
6、销售出库、零单价出库、合理损耗通用出库单，但损耗部分须
经公司审查核实，所有人员不得自行处理。
北京蓝月庄园农业发展有限公司
2014年4月25日。
房地产销售部工作流程图
销售部工作流程管理目录
一、销售流程总图
二、接待流程
三、房源确定流程
四、定房流程
五、换定流程
六、退定流程
七、折扣审批流程
八、合同流转流程
九、合同签订流程
十、合同款收款流程
十一、按揭办理流程
十二、合同审核流程
十三、回款核对流程
十四、客户领取合同流程
十五、工程质量监督流程
十六、补充协议签订流程
十七、工程变更流程
十八、合同变更流程
十九、交房流程
二十、产权证办理流程
流程图三：房源确定流程
人
员
流程图四：定房流程
流程图六：退房流程
流程图七：折扣审批流程
流程图九：合同签定流程
流程图十：合同款收款流程
按揭流程。
销售出库流程图
〖深圳市XX科技〗步骤编号：LS-0004〔版本-05-01〕
销售出库步骤
销售部门依据《销售订单》需要从仓库提取产品、原材料等物料所需要办理手续。
本步骤关键描述了销售出库操作步骤。
相关岗位职责分工
●销售部：按用户要求下达《销售订单》，
●PMC计划：根据《销售订单》及仓库库存进行生产备货。
●财务：根据《销售订单》审核《销售出库单》。
●仓库：根据《销售订单》填写《销售出库单》并发货及记帐。
●
单据/报表
●表1《销售订单》
●表2《销售出库单》
步骤详述
●销售部：按用户要求下达《销售订单》，
●PMC计划：根据《销售订单》及仓库库存进行生产备货。
●财务：根据产品报价单核查《销售订单》上价格及付款方法，审核《销售出库单》数
量。
●仓库：根据《销售订单》填写《销售出库单》，同时提货人或销售员工必需在《销售出库
单》署名，仓管员据此发货及记帐。
步骤跟踪责任部门
●由销售部负责。
步骤修改责任部门
●由负责。
〖深圳市XX科技〗步骤编号：LS-0004〔版本-05-01〕步骤图。
销售管理制度及流程图
营销部销售管理制度及流程主要工作流程文件审批页文件名：营销管理制度及主要工作流程营销部销售组组织结构图..................................... 第二部分销售组职责及质量目标...................................一、销售组职责.............................................二、销售组质量目标......................................... 第三部分销售组各岗位职责.......................................一、销售助理岗位说明.......................................二、销售代表岗位说明....................................... 第四部分销售部管理办法.........................................一、行为规范...............................................二、礼貌用语...............................................三、接听电话...............................................四、考勤制度...............................................五、例会 ..................................................六、销售合同管理制度.......................................七、客户归属及佣金分配原则.................................八、销售基金的管理.........................................九、销售代表奖惩制度.......................................十、认购及销控管理条例.....................................十一、售中、售后服务金分配办法(起草草案)...................第一部分部门组织机构图营销部销售组组织结构图第二部分销售组职责及质量目标一、销售组职责1．承担公司各个项目销售任务的完成。
最新酒类公司营销组织结构及销售流程大全
销 售 通 路
销售通路结构图
销售通路信息流程图
1、销售公司组织结构图
2、销售通路信息流转图（以一个办事处为例）
销售人员队伍组织结构
销售人员组织结构图
销售部长职责
销售主管职责
销售主办职责
销售工作沟通渠道
1、销售部长职责
销售部长是公司销售部工作的执行负责人 Nhomakorabea统筹管理各办事处的销售工作和办事处建设。
1.收集市场信息
2.盘货，提醒补货和催收货款
3.协助客户销售
4.协助促销活动
销售员需填写的表格：
1．“周计划表”
2．“销售日报表”
3．“客户资料卡”
4．“市场紧急情况通报表”
5. “促销活动汇报表”
销售员每日工作规范
销售员的具体工作分为三类：一 走访客户
二 协助促销活动
三 坐班
每天从开始工作到工作结束的各项主要工作活动的基本程序如下图所示：
2、销售主管职责
销售主管是公司设置在各地区办事处的负责人，统筹管理办事处的人、财、物及办事处经营。他应该最了解该区域的销售、客户及市场信息。就公司的利益对销售部长负责。
其主要职责如下：
1业务管理
●确保公司销售政策的顺利执行
●以合理依据规划本区域的销售计划
●审计业务人员所签订的合同
●按时以规范形式呈交各项工作报告
2、销售情况月统计表
目的是让销售部长对各地办事处整月的销售情况有一个总体的、详细的了解。本表同时也上报销售副总经理。
3、市场状况周汇总表
目的是让销售部长对一周市场上本品牌和竞争对手的情况有一个及时、准确的了解。本表主要是协助销售部长日常工作。
销售流程图
销售流程图（总流程）程序代码：M1—01 程序全称：销售流程图主管部门：市场部售前准备工作程序程序代码：M1—02 程序全称：售前准备工作程序主管部门：市场部注：销售相关手续包括销售许可证的办理、协助房地局测绘室审定销售面积、小区管理公约的审批等工作接待、谈判程序程序代码：M1—03 程序全称：接待、谈判程序主管部门：代理公司下定程序程序代码：M1—04 程序全称：下定程序主管部门；代理公司签约申请程序程序代码：M1—05 程序全称：签约申请单的填写、报批程序主管部门：市场部契约制作审核程序程序代码：M1—06 程序名称：契约制作、审核程序主管部门：市场部—客户部有错误签约、生效程序程序代码：M1—07 程序名称：签约、生效程序主管部门|：客户服务部贷款办理程序（1）程序代码：M1—08—F1 程序全称：商业贷款办理程序主管部门：客户服务部程序说明：1、市场部—客户服务部应作好准备工作，在签署购房合同之前，由业务员将按揭所需资料一览表提供给客户2、客户签署购房合同后携所需资料到律师事务所填写相关表格并接受审查，律师5个工作日后向银行提交法律意见书3、银行审核确认后，通知客户、我公司到银行签署借款合同，客户同时与保险公司签署保险合同、交保费4、银行划款之后，客户服务部到银行拿回进帐单、借款合同等资料及时向财务报帐，并通知客户来办理相关手续5、热销期应协调律师、银行、保险公司约好客户到销售中心现场办公贷款办理程序（2）程序代码：M1—08—F2 程序全称：市、区公积金贷款办理程序贷款办理程序（3）程序代码：M1—08—F3 程序全称：中直、国管公积金贷款办理程序主管部门：客户服务部契约保管程序程序代码：M1—09 程序名称：契约保管程序主管部门：客户服务部契约借入、借出程序程序代码：M1—10 程序名称：契约借入、借出程序主管部门：客户服务部收款程序程序代码：M1—11 程序名称：收款程序主管部门：客户服务部催款程序程序代码：M1—12 程序名称：催款程序主管部门：客户服务部交房程序程序代码；MI—13 程序全称：验收、交接房屋程序主管部门：客户服务部问题：1、集中交房时，客户多、工作量大，考虑销售代表参与，配合交房中心带领各自客户验收、交接房屋。
标准业务流程图
ERP标准业务流程江苏( )有限公司淮安市晨星金蝶软件有限公司二〇一九年三月一、销售部分：（一）、销售订单管理流程：编号：PR-SA-001Kingdee 标准业务流程1、销售业务类型（按照结算情况界定）为二种：◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程。
◆发出商品销售业务：当月完成发货后（含多次发货），需跨月进行结算、开发票，结转收入成本的销售业务。
具体操作见发出商品销售业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上二种分类中进行选择。
因为二种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
附加说明:1、本销售订单管理流程是在公司内部进行销售合同评审之后的，对正式下达生产任务的订单管理流程。
合同评审和合同管理另行制定流程。
2、本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
- 3 - 咨询实施部（二）普通销售流程：Kingdee 标准业务流程重点提示：○1销售部不进行收款结算，所有的开票通知无论是否收款，销售部门都直接在【销售管理】模块内进行审核处理，系统将自动转入应收管理模块（挂应收账款），由财务部根据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行结算处理。
○2对于客户不要发票的销售业务，销售部也需要在【销售管理】模块中做开票处理。
○3本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
普通销售业务财务核算处理：业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据销售发货仓库出库并进行审核借：主营业务成本---二级科目销售出库单贷：库存商品销售开票销售开票通知进行复核，借：应收账款---xx客户销售发票钩稽销售出库单贷：主营业务收入---二级科目应交税金---应交增值税---销项税- 5 - 咨询实施部（三）、发出商品销售业务：Kingdee 标准业务流程操作要点：重点提示：1、发出商品（零件）的处理方式○1销售订单及发货通知单与成套发出商品处理一致。
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保管
通知
保管传递
保管传递
传递
传递
传递
传递
传递
传递
领取
审核合同，签字。电 脑录入各项数据
合同鉴证
签字同意领出
审核合同，签字。填写各项表格
签字同意领出
销经 售理
办 公 室
财 务 部
销副 售总
审核合同，签字
盖章
审核合同，签字
填写回款周报表
签字同意领出
销 售 人 员
客 户
流程开始
通知客户签约时间。告知相 关事项：
确认折扣登记表已签字，告 知合同签订时金额
确认，进入合同签订流程 流程结束
流程开始 客
户
准备好相关资料及款项
合同流转流程
流程结束 领取合同， 登记表上签字
销人 售员
内 务 员
内主 务管
销主 售管
1. 到内务领取合同 .填写领取合同登记表 2. 签订合同。审核签字
收取签订 好的合同
保管
保管
保管
保管
保管
经
以再次确认。
理
确认房源并通知
订单审核签 字
销控表登记， 第一时间公 示房源并汇报。
流程结束
不可订
销
售
自有房源表登记并在
客户下订
另行推
进入下订流程，签
可销售房源范围内进
前，再次确
人
行销售。
认此房源。
介。
订单。
员
流程开始 销
售
根据客户需求
人
员
重点推介
确认房源情 况并汇报
下订流程
订购单 填写
提交订单
提交订单
客
服
交回内务联订单
部
办理新房源购房手续
重新补订购新房源手续 和签定购房合同
通知
办理新房源的 收款及开票
流程结束
资料存档
流程开始
客
因个人原因提出
户
口头退订申请
维持原订单
退订流程
提交书面申请
带齐身份证及订 金收据
进入退 订流程
流程结束
应在规定时间内 完成所有手续
销
售
人
进行劝说挽回
员
成功
不成功
填写退订申请表并收回 订单客户联，提交资料
复印按揭合同并与购销 合同一起进入合同流转
流程
带齐相关人员资料：
客
1、 身份证
4、收入证明
户
2、 户口本
5、缴存证明（公积金）
3、 婚姻证明
客户交齐资料
催办资料
银
1、 签订按揭合同
行
2、 与公证处公证按揭合同
确认客户资料收 取情况
资料未全
审验客户情况并放款， 写放款回执单
销
资料已清
售 助
收到资料已清回执单，开始
流程开始
客户接待流程
销售部流程图
土地证办理协助流
流程结束
房源确定流程 下订流程
合同签订流程
换订进入换订流程 退订进入退订流程
折扣审批流程
合同款收款流程
收取首付款 按揭办理流程
收取全款
合同审核流程
按揭手续已清、 款项清
房产证办理流程 交房流程
工程质量监督流程 客户合同领取流程
回款核对流程
合同鉴证流程
补充协议签订流程 合同变更流程 工程变更流程
部
收齐三联单
知退订金
收据，其它资料返回
客
服
交回内务联订单
部
流程结束
资料存档
总 经 理
销 售 副 总
销 售 经 理
销 售 人 员
流程开始 同意折扣申请
指 令
同意折扣申请 指 令
确认折扣，了解和 核对下订情况 指 令
汇报下订情况
折扣审批流程
签字
签署折扣审批表
确认下订情况并 汇报
收取折扣审批表保存，填写 折扣登记表，记录折扣情况
销 售 经 理
财 务 部
流程开始 因个人原因提出 口头换房申请
了解真正原因并 解释
换订流程
维持原订单
提交书面申请
成功
不成功
填写换房申请表并确认换 房房源收回订单客户联，
审核换房申请资料， 签字确认。 并 收齐所有订单联。
进行销控登记， 公布房源。
审核换房申请资 料并向上级请示
回复
签字确认
资料送交 收齐原房源三联单及收据
客 户
销 售 人 员
客户接待流程
流程开始
到达售楼现场
1. 询问客户是否来过，从哪个渠道知道楼盘信息的； 2. 销售讲解 :沙盘介绍、户型情况、带看样板房、了解
信息来源途径等 ,并回答客户相关问题； 3. 了解客户需求
客户特别有意向 ,进行谈判 , 促成下订成交
下订流程
客户有意向 ,对意向房源进 行着重介绍，未成交
1、首付款、杂费； 2、携带相关 资料 ,包括产权人、共有权人的身 份证或户口册 ,按揭资料； 3、产权 人、共有权人必须到场 。
合同签订流程
审核资料
讲解合同 ,对客 户的异议做出 合理解释
填写合同
审核签字， 带领客户
付款
准备相关资料及款项
仍
有
异
进入补充
议
协议签订
流程
填 写 错 误 审核签字
销 售
领给合同并要求
客户随便了解一下
递上名片并请求客户 留下信息
客户愿意留下信息 填写客户登记表 日后追踪客户
客户不愿意留下信息 流程结束
房源确定流程
销
流程开始
售
确定可以发售的房源， 包括有房源
副
退出或换出、 经上级批准可以放出
的销控房源及需销控的房源， 并通 总
知。
订单审核批准签字
销
售销控表登记并在第一时Fra bibliotek内公示房源。在当天例会需予
通知
理
进入鉴证流程
提交一份合同
财 务 部
流程结束
收到回款确认单并检查款项是 否到帐。并进入回款核对流程
销
流程开始
售
人
上交已签订的合同
员
合同审核流程
修改合同 ,完毕 ,重新进入审核流程
销
售
审查合同 ,检查合同各要素的填写是否符
助 理
合规范
销
全面审查合同的各要素的填写，付款、
陪同
返回订单
客
认可推介房源
认可签字
户
要求下订
交纳 订金
保存
销
售
确认房源，
审核签字
销控登记、
确认订金已交，
助 理
发放订购单
公示房源
订单 客户联
填统计表格
销 售
订单
审核批准签字、
经
收据
理
盖章
财 务
收取订金
订单内务联
部
订单财务联
存档
客 服
流程结束
电脑录入客户资料， 及订
部
单保存
客 户
销 售 人 员
销 售 助 理
进行销售统计
存档 流程结束
1. 核对收款确认表上的应
财
收取款项总金额；
1. 现金 :直接收取；
务 部
2. 收取首付款及杂费；
2. 支票、存折 :与客户到银行收取； 3. 转汇 :待到帐后方可开具发票收据
3. 开具发票收据
流程开始
销
售
1、 通知客户带齐资料及
人
应到人员
员 2、 与银行约定时间
按揭流程
罚款、领给合同
助
签字
并要求签字
理
确认
流程结束 保管传递 进入合同 审核流程
财
收取一次性付款
务
或按揭首付款。
部
通知
销
流程开始
售
人
统计合同金额并填写收款确认表
员
合同款收款流程
收取收款确认表，陪同客户
提交收款确认表
保管传递
销
售 主
核对合同金额并签字确认，返回
管
销 售 助 理
客 户
准备首付款及杂 费 (现金、支票、存折、
通知退订并告 知须带资料
销 售
审核退订申请资料，签字确
进行销控
通知
助
认。并收齐所有订单联。
登记。
理
不可延期
可延期 通知
返回
流程开始
因订单过期
通
进行汇报
知
销
回复
售
审核退订申请资
签字确认订金
了解实际情况，做出
经 理
料并向上级请示
签字确认
通知
已退，资料交回
处理决定并下达指令
资料送交
财
务
订单留存，通
退还订金并收回订金