2017年第三届贵阳商业发展报告

注：数据来源《艾瑞咨询》
2017年第三届贵阳商业发展报告 2016年网络销售营业额情况（单位：万亿元）
吃类商品 增长28.5%
5.2 占比16%
穿类商品 增长18.1%
33.2 2016年社会消费品零售总额
用类商品 增长28.8%
2016年电子商务零售额
注：数据来源商务部、BCG
2017年第三届贵阳商业发展报告
2016年业绩
增长率
21.0% 遵义国贸购物中心
30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0%
2017年第三届贵阳商业发展报告
购物中心业绩情况及数量对比（单位：亿元）
8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00
化化
集
钟正男装装男女女装女一二皮皮杂杂品品电椅 产形 用娱 服内集产 店餐餐餐店院店店店店
妆妆
合
表装装
女装装 装线线具具件件
器
品态 品乐
衣合品
饮饮饮
品品
店
装
名名
集
店集
集
品品
合
合
合
店
店
店
2015年
2016年
同比
2017年第三届贵阳商业发展报告
购物中心商业形态中五大业态销售数据（单位：亿元）
14.00
不同区位商业经营数据
2017年第三届贵阳商业发展报告
城市 商业
城区市域 商业
社区 商业
2017年第三届贵阳商业发展报告
区域商业业绩及数量情况对比（单位：亿元）
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00 2.00
13.9%
-0.8%
0.0%
1.00
-18.5%
0.00
鸿通城
TP MALL
星力银海元隆广场
28.1%
14.4%
-0.8%
0.0%
-18.5%
0.0%
0.0%
40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0%
2015年业绩
2016年业绩
增长率
注：世纪汇金、花溪万宜、遵义星力A馆、万科大都会为2016年开业，故无2015年对比数据
2017年第三届贵阳商业发展报告
2017年第三届贵阳商业发展报告 电子商务市场交易规模及细分行业构成
2012-2019中国电子商务市场交易规模（万亿元）
50 28.8%
30.00%
45
26.7%
27.2%
25.00%
40
23.0%
23.6%
35
32.7
20.00%
30
18.6% 28.1 17.4%
25
24
16.2% 15.00%
2016网络购物品类分布
2017年第三届贵阳商业发展报告
优衣库等品牌可线上下单、门店取货
双11期间线上线下打通全渠道 茵曼、七格格、鹿与飞鸟等淘宝
京东入股永辉，布局“京选空 销售品牌超100万个
系品牌入驻银泰实体店
ຫໍສະໝຸດ Baidu
间”实体店，拓宽渠道阿里巴巴牵手百联集团
双11寻找狂欢猫AR体验，助推线下品牌
京东收购沃尔玛1号店，强化 门店宣传 双11天猫、银泰线上线下同品同价
12.00
10.00
8.00 37%
6.00
4.00
2.00
24%
17%
20%
0.00 零售
服务 2015年业绩
餐饮 2016年业绩
娱乐 同比
60% 儿童
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
2017年第三届贵阳商业发展报告
2015-2016年购物中心细分业种业绩对比（单位：亿元）
增长率
0.0% 万科大都会
30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%
2017年第三届贵阳商业发展报告
五大零售业态销售数据
2017年第三届贵阳商业发展报告
传统百货商业形态中五大业态销售数据（单位：亿元）
40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00
2017年第三届贵阳商业发展报告
2017年第三届贵阳商业发展报告
2017年第三届贵阳商业发展报告
2016年贵阳社会经济运行情况
2017年第三届贵阳商业发展报告
贵阳社会消费品总额及分布情况（2015~2016）
1250 1200 1150 1100 1050 1000
950
2015~2016年贵阳社会消费品总额（亿元）
5.4%
21.8% -10.9%
14.3%9.7%
18.1%
-8.7% -17.1%
1.0% -14.3%
9.2% -8.9%
-45.8%
-33.0%
-38.7%
-49.9% -57.2%
-32.3%
-32.1% -37.9% -40.1%
-50.3% -54.6% -47.5%
8.0%
8.1%
-13.5% -18.6%-13.0%
智城百货 世纪汇金广场
国晨百货
万科大都会
鸿通城
星力元隆广场
花溪万宜
正德家邦
小河海纳广场
龙港百盛
逸天城
智城总店 亨特国际
国贸总店
花果园购物中心
星力荔星B/C馆 星力瑞金店
TP MALL
星力荔星A馆
南国花锦
2016年贵阳零售市场商业排名
店名
排名
占比
备注
亨特国际
1 10.94%
国贸总店
2
9.82%
花果园购物中心 3
遵义星力C馆
遵义国贸购物中 心
遵义百盛
遵义国贸广场
2016年外埠零售市场商业排名
店名
排名
占比
备注
遵义国贸购物中心 1
42.09%
遵义国贸广场
2
19.22%
遵义百盛
3
15.59%
遵义星力C馆
4
14.17%
遵义星力A馆
5
8.93% 2016年开业
合计
100%
2017年第三届贵阳商业发展报告
不同商业形态市场表现差异明显
-50%
28% -12% -14%
40%50% 0% -50%
0.2
-71%
-100%
-90%
-100%
0
-150%
国进女男鞋珠玉钟时商时牛运青大少少个国国男女女男床家家按礼保生童儿儿毛家女快数饮烘大中轻零美美美烟便眼
产口鞋鞋品宝器表尚务尚仔动春淑淑女性际际士士性士用用用摩品健活装童童衣居士销码品焙型型型食容发甲酒利镜
1195.34 12.70%
13.00% 12.50%
1060.17 11.50%
12.00% 11.50%
11.00%
2015年 社会消费品总额
2016年 增长率
10.50%
提升 13%
提升 19.5%
按形态分
42.43
提升 5.3%
1152.91
餐饮 商品零售
按地区分
139.35
1055.99
提升 11.9%
商超类产品竞争优势 互联网第一坚果品牌
当当、京东布局线下实体店
“三只松鼠”布局 便利店助力电商完成“最后一公里”
线下实体店
配送痛点，共享“最后一公里”人流
，并大量植入影视剧
2017年第三届贵阳商业发展报告
2016年贵州零售商业市场数据
2017年第三届贵阳商业发展报告
2016年贵阳零售市场份额及商业排名
0.0%
-50.0%
0.00
国进女男鞋珠玉钟时商时牛运青大少少个国国男女女男床家家按礼保童儿毛家女数美皮眼
产口鞋鞋品宝器表尚务尚仔动春淑淑女性际际士士性士用用用摩品健装童衣居士码容具镜
化化
集
钟正男装装男女女装女一二皮皮杂杂品品电椅 产 用 服内产院清
妆妆
合
表装装
女装装 装线线具具件件
器
品品
衣品 洗
品品
智城百货
16
1.36%
万科大都会
17
1.29% 2016年开业
花溪万宜
18
0.96% 2016年开业
正德家邦
19
0.86% 2016年开业
智城总店
20
0.58%
合计
100%
注：个别无法获得准确数据的项目不在本次统计之列
2017年第三届贵阳商业发展报告
2016年外埠零售市场份额及商业排名
遵义星力A馆
2015年业绩
2016年业绩
注：花溪万宜为2016年开业，故无2015年对比数据
花溪万宜 增长率
64.6% 小河海纳广场
70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0%
2017年第三届贵阳商业发展报告
城市商业业绩及数量情况对比（单位：亿元）
20.2
20
15
10
8.1
10.4
13.3
16.4
10.00% 5.00%
5
0 2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
0.00%
电子商务市场交易规模
增长率
2016中国电子商务市场细分行业构成
3.00% 1.60%
23.30%
27.40%
44.70%
在线旅游 本地生活服务 中小企业B2B电子商务 规模以上企业电子商务 网络购物
店
装
名名
集修
集
品品
合理
合
店店
店
2015年
2016年
同比
-100.0%
2017年第三届贵阳商业发展报告
MALL百商业形态中五大业态销售数据（单位：亿元）
18.00 16.00 14.00 12.00 10.00
8.00 6.00 4.00 2.00 0.00
0% 零售
482%
21%
114%
服务
2015年业绩
2017年第三届贵阳商业发展报告
传统百货业绩情况及数量对比（单位：亿元）
8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00
64.6%
-3.5%
2.7%
-14.4% -17.5%
-5.6%
-17.9%
0.0%
-10.9%
-4.6%
70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -4.7% -10.0% -20.0% -30.0%
150%
0.8
97%
105%
100%
0.6
55%
31% 32%
0.4
11%
-5%
-23%-5%-4%-22%-8%-13% -11%
64%
46%49% 30%
-32%
40% 15% 3%
38%26%
-19%
-11%-12%
-44%
70%65%
2% -28%
12%5% -17%
19%
16%
-24%
-43%
2017年第三届贵阳商业发展报告
2015-2016年传统百货细分业种业绩对比（单位：亿元）
4.00
150.0%
3.50
134.8%
3.00
100.9%
100.0%
2.50 2.00 1.50 1.00 0.50
56.15%0.0%
-2.6% -10.9%
-23.6%
-38.2%
-2.7%
-11.0% -19.0%
餐饮 2016年业绩
娱乐 同比
43% 儿童
600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% -100%
2017年第三届贵阳商业发展报告
2015-2016年MALL百细分业种业绩对比（单位：亿元）
1.6
350%
1.4
294%
280%
300%
250% 1.2
206% 200%
1
157%
2015年业绩
注：正德家邦为2016年开业，故无2015年对比数据
2016年业绩
增长率
2017年第三届贵阳商业发展报告
MALL百业绩情况及数量对比（单位：亿元）
7.00
6.00 5.00 4.00
24.0%
13.9%
3.00
2.00
1.00 0.00
-6.1% 南国花锦
逸天城 2015年业绩
TP MALL
8.87%
TP MALL
4
8.26%
南国花锦
5
8.02%
星力荔星A馆
6
7.57%
星力瑞金店
7
7.54%
星力荔星B/C馆
8
7.21%
逸天城
9
7.01%
龙港百盛
10
4.45%
小河海纳广场
11
4.36%
星力银海元隆广场 12
3.31%
鸿通城
13
3.08%
国晨百货
14
2.50%
世纪汇金广场
15
2.01% 2016年开业
2.5
400%
356%
350%
2
315%
289%
300%
233%
230%
249%
250%
1.5
2015年业绩
注：世纪汇金为2016年开业，故无2015年对比数据
2016年业绩
增长率
2017年第三届贵阳商业发展报告
社区商业业绩及数量情况对比（单位：亿元）
7.00 28.1%
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00 花果园购物中心
0.0% 正德家邦
2015年业绩
2016年业绩
注：正德家邦、万科大都会为2016年开业，故无2015年对比数据
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00 3.00 2.00
-3.5%
-6.1%
2.7%
-5.6%
1.00 0.00
-14.4%
-17.5%
14.4%
24.0% -17.9%
30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 0.0% -5.0% -10.0% -15.0% -20.0%
城镇 乡村
2017年第三届贵阳商业发展报告
贵阳城镇居民可支配收入与消费性支出情况（2015~2016）
2015~2016年贵阳城镇居民收支情况（单位：元）
可支配收入 消费性支出
79.4%
81.2%
2015年
20747元
注：数据选用时限区间为2015年及2016年前三季度政府统计数据
2016年
22449元
5.00 0.00
70143.6%
-5.0% 零售
80.9%
-0.5%
25.4%
服务
餐饮 2015年业绩
娱乐 2016年业绩
儿童 同比
80000.0% 70000.0% 60000.0% 50000.0% 40000.0% 30000.0% 20000.0% 10000.0% 0.0% -10000.0%