保险银保新人育成体系新人衔接训练管理办法
保险新人培育体系宣导 保险新人培训
事业 说明会
独立作业 专属会议
衔接培训
岗前培训
网点观摩 保Te代xt考试
培训组织 管理要求 参与人员 运用工具 操作流程
系统化运作
对应培训
讲行业 讲公司 讲工作
保险基 础知识
保险意 义与销 售技能
等
三十天 独立夕
会
五次专 属夕会
心态建设 技能提升
七大环节 招募
事业 说明
会
网点 观摩 及代 理人 培训
触目
六个月留存率39%
惊心
收入低
留存 低
问题不在新增而在留存
没选择 没教会 不会教
行业监管日趋严格 市场竞争越来越激烈 新人成长周期越来越长
每一个人都是宝贵的资源
怎么办？
让我们走进新人培育体系
定义
通过建立一套针对新入司业务人员 的规范化、标准化运作流程，以新人当 月开单、转正、留存为目标，将其培育 成为拥有从业意愿、懂得行业规则、掌 握一定销售技能的银保从业人员。
银保渠道新人应聘初试评估表（营业区总监 用） 面试评鉴表
事业说明会附件 事业说明会行事历 事业说明会功能小组职责分工表 事业说明会主持稿 事业说明会物料清单 事业说明会三折页 事业说明会签到表 考证培训班附件 保代考试系列用表 保代考试培训工作系列表
新人岗前培训班附件 新人岗前培训班所需物品清单 新人岗前培训班培训通知 新人岗前培训班讲师邀请函 新人岗前培训班培训须知 新人岗前培训学员考勤表 新人岗前培训学员意见反馈表 讲师授课评估表 新人岗前培训学员口试评核表
岗前 培训
衔接 训练
独立 业
转正 培训
对应工具
行事历
PTT 主持稿 宣传折页等
笔试题 面试题 评估表等
保险公司培训：衔接训练操作方案
通过本培训，为保险公司提供完整的衔接训练操作方案，帮助员工提升技能 和知识，实现个人和公司的发展目标。
I. 培训背景
探讨为什么提供培训是必要的，以及当前保险行业的挑战和机遇。
II. 目标与意义
介绍本培训的目标，包括提高员工的专业能力、促进公司的业务发展，并说明培训的意义和价值。
组织师资力量
邀请资深专家和讲师担任培训师，确保培训质量。
V. 培训资源准备
教学材料
准备培训所需的教材和学习资料。
参考文献
提供相关领域的参考文献和学术资源。
培训设备
准备所需的培训设备，如计算机、投影仪等。
VI. 培训工具及教具准备
介绍使用的培训工具和教具，如在线学习平台、模拟软件等，并说明其在培训中的应用。
VII. 培训师及助教培训
介绍培训师和助教的培训计划，包括知识培训、教学技巧培训和团队合作能力培养。
III. 员工培训需求调查结果
分享对员工培训需求进行的调查结果，并解释如何针对不同需求制定培训计划。
IV. 培训计划及流程
1
确定培训内容
根据员工需求和目标制定培训计划。
2安排培Biblioteka 时间确定培训开始和结束的日期，并制定每天的培训流程。
3
安排培训地点
选择适合的培训场所，并确保设施和设备满足培训需求。
4
保险公司培训：衔接训练操作方案
7周的销售生涯过去后： 小斌今天特别开心，因为他转正了，他很感谢衔接训练讲师的辛勤授课以及主任的耐 心辅导，没有签下的缘故客户有的主动打电话要求投保，客户的拒绝对小斌情绪也没 有太大的影响，他觉得他会成为一名优秀的业务员，当然他也知道有许多地方要不断 提升，如：不断适应市场和商品变化的销售技能、金融及投资理财知识、如何取得介 绍名单－－－－－
衔 接 训 练 操 作 方 案
1
目录:
•前言 •衔接训练课程设置
•衔接训练过程运作
•结束语
2
前言
一只油桶被打翻了，桶中的油流了出来。恰好三位路人经 过， 甲曰：这是非常危险的 乙曰：是谁搞的，一定要追究责任
丙曰：这样很容易引起火灾的
两天后，油桶依然倾倒在那里 发现问题、提出问题并不是太困难的事，困难的是当 我们发现问题、提出问题时，必须立即行动，迅速、及时 、持续地解决问题！
7
衔接教育的目的
养成良好的工作习惯
个人前程规 划清晰、 明朗
树立对行业、 公司、团队 的认同感
迅速的成长 为合格的销 售人员
具备寿险相关知 识及推销 的技能 积累一定数量的准 客户群
8
新老业务员的特质区别
我们清楚衔接教育的最终目的是将新人培养成为合格的销售人员，那么减少新人与合格的销 售人员之间的差别将是我们工作的重点，下面从知识、态度、技巧、习惯四个方面进行新老 业务员差别的分析
H
对工作计划、工作日志 填写、每日6访、开拓客 户等有一定概念上的了 解，但难以自觉性、习 惯性的运用到销售工作 中去
10
成长历程和需求变化 小斌的故事：
一周的新人岗前培训后： 小斌内心有些兴奋，他觉得寿险营销是他喜欢的行业，因为前景好而且命运把握在自 己的手中，但他同时又很担心，他不知道自己适合销售这个行业吗？熟人拒绝他怎么 办？工作环境能适应吗？认识的人都买过保险了，怎么办，小斌有些犹豫 经过增员人和主管的工作，小斌上岗正式成为一名销售人员： 小斌上岗先从缘故开始销售，五天后舅舅就买了一万多元的保险，他高兴极了，充满 信心，见了谁都要与之交流一下展业的心得，尤其是向优秀的销售人员，主管这时耐 心的传承和辅导小斌的销售技能 4周销售生涯过去后： 小斌的心情很低落，因为许多原本认为应该签单的缘故的客户却没有向他认为的那样 ，而介绍和陌生的客户有些拒绝让他很难堪，他不知道该如何面对客户那些很专业的 投资理财问题，他觉得他的工作效率很低，他觉得他很失败
保险公司三至六个月及六个月至一年新人衔接教育培训需求和内容23页
启示： 业务系列402人，其中业务员125人，占到了34%，需大力
转化；业务主任235人,占63%，占据大半部分人力，如果加强对这部 分人员的培训、训练、辅导力度，提高他们的创富能力，意味着什么？ 营销组织队伍的稳定，业务迅猛发展。
➢ 完善培训机制、严格培训质量；强化主管辅导、 把流失率纳入主管考指标；强化职场训练，在进 入训练营运作后，尤其要做好入司6个月新人的衔 接教育工作。
1、衔接教育的重要性 2、3—6个月之间衔接教育 3、6个月—1年之间衔接教育
让我们一起走进—
代理人入司年限情况
11% 12%
47%
30%
1年以下 1-3年 3-5年 5年以上
流失人员与入司年限
250
保险公司 银保新人育成体系操作手册之新人岗前培训班详细流程
第六章新人岗前培训班1、总则（一）培训目的通过符合成人学习规律的新人岗前培训，让新人了解公司企业文化，树立对保险行业和公司的信心；掌握保险基础知识，熟悉产品，掌握销售技能，使新人达到客户经理岗位的基本要求。
（二）期望效果1. 激发新人的从业兴趣，坚定对行业、对公司的信心。
2. 掌握公司产品知识，初步了解销售技巧。
3. 使新人树立正确理念、塑造积极心态，明确自身前程规划，建立良好的工作习惯。
（三）主体课程1. 理念观念。
2. 销售技巧。
3. 产品知识。
4. 投保实务。
5. 笔试、口试通关。
（四）参训对象通过公司标准化面试，结束网点观摩并通过代理人资格考试的新人。
（五）培训时间与方式1. 时间：代资考结束后的 2-3 天内，15 人以上开班。
建议每月固定时间培训，一般每月 2 期。
2. 时间：5 天。
3. 方式：封闭式。
2、人员配备及职责（一）培训班人员配备1. 班主任：由分公司银保业务部指定一名专职讲师作为新人岗前培训班的班主任，全权负责培训过程的管理和指导工作。
2. 班助教：由分公司银保业务部根据班级学员数量安排 1-2 名专职讲师担任，在培训过程中协助班主任工作。
3. 讲师：由分公司的专职讲师、经过授权的督训、兼职讲师共同担任。
（二）班主任资格及工作职责新人岗前培训班班主任必须是取得分公司授权的专职讲师。
培训班实行班主任负责制，班主任有权对培训班的学员做出处理，甚至转训或退训，其他人不得干涉。
1. 培训前（1）确认新人岗前培训学员名单；（2）根据代资考合格人员名单与相对应营业区核对能够参训的学员名单，并根据最后确定的学员人数确定所须开办的培训班的班次。
因特殊状况确实无法参训的学员可以将相应档案转入下期班进行培训；（3）经过确认后的学员人数若达到开班基本人数（原则上应达到 15 人）才可开班，人数不够可由分公司银保业务部协调开班；（4）每月月底前确定下个月开班时间及地点；（5）下发培训通知书（附件《XP2011-F-6-2 新人岗前培训班培训通知》）：机构根据通知的提示与学员进行训前沟通，并要求学员报到时将机构培训负责人签名的报名表交至助教处；（6）编制课程表、安排讲师并要求授课讲师按照讲师手册进行备课，在开课前 3-5 天用《讲师邀请函》（附件《XP2011-F-6-3 新人岗前培训班讲师邀请函》）通知授课讲师培训课程内容、时间、地点及注意事项，并将相应教材、投影片、资料等进行登记和发放；（7）填写班主任日志、依据参训名单编制《学员考勤表》（附件《XP2011-F-6-5 新人岗前培训学员考勤表》）；（8）准备新人岗前培训资料、布置培训场地及培训设备；（9）准备《训前说明会》、《开训典礼》；（10）班务组分工及沟通协、调班。
银行保险招聘体系新人培育体系62页
新培是什么？
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标准化 招聘
新培环节
提升 培训
新人 培训
独立 作业
体系介绍
标准化招聘
按照公司制式 化、标准的、 可复制的、操 作性强的流程， 辅以科学的选 才方法，以实 现留人、育人， 降低脱落率， 沉淀绩优。
新人培训
通过培训学习， 使新人了解公 司和行业，树 立信心，吸引 学员选择银行 代理工作，掌 握基础的销售 技能
•学员档案 •讲师授课反馈表 •训后业绩追踪表
营业区总监的主要工作职责
一、事前安排督训、内勤召开新人训前会，向新人宣导新 人班规章制度及纪律要求，为新人提供相关培训资料， 打印新人参训通知书。
二、事中及时了解新人在培训班的表现。
三、事后安排督训、内勤做好迎新会，并督促各营业部做 好新人独立作业的准备工作。
四. 复试阶段
操作目的 甄选
进一步审核录 用资格，决定 是否录取,通过 谈话向新人介 绍职业规划， 增强对公司的 了解，树立展 业信心。
操作方式
操作人： 银代分管总 银代部经理 营业区总监 人力资源部
操作周期
审核上岗资 料，下发新人 培训通知
操作内容
决定性面谈 营业区总监（总 监面谈要点） 审核签约
难点是什么？做为督训
应该怎么做？
点 燃 思 考
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小
结
标准化招聘是整个新培体系的第一步，是最 关键点，也是最难点。同时也是营业区经营的最 薄弱的一环，因此它能否顺利实施将关乎整个新 培体系实施的成败，应该是营业区最为关注的一 环，也是营业区最有决定权的一环。 好的开始是成功的一半，作为该环节的第一 责任人——营业区总监，一定要高度重视，严格 把好业务人员的招聘关
保险公司 新人育成
一、新人养成简介“新人养成”是指新人在被增员后，进入公司接受的代理人资格考试、岗前培训、衔接训练及活动管理等各方面内容。
“新人养成”的目的是让新人通过受训，通过管理掌握公司的商品、寿险销售的技巧，进而能够进行独立的展业；同时养成良好的工作习惯二、新人养成体系流程三、新人养成体系具体内容项目主要内容需要时长达成目标执行时间新人顺利通过考试υ代理人资格考试代理人考试书本重点内容教学2天新人考试通过率达70%以上按照各服务部（机构）的统一开班时间υ新人模拟试卷解答2天了解公司及行业"岗前培训保险的意义和功用3天基本了解公司的产品"了解寿险的销售模式"了解晋升及职涯发展方向"了解商务交往的基本礼仪每月定时开办"公司介绍（XX模式）主打产品学习销售流程学习新人基本法健康管理商务礼仪衔接训练公司介绍话术（附件1）10天（每天早会结束后1—1.5小时）让新人掌握寿险销售话术及技巧岗前培训后的10天电话约访话术演练（附件2）转介绍话术演练（附件3）画图商品演练（附件4）促成及拒绝话术演练（附件5）以需求为导向的销售模式演练（附件6）新人活动管理新人家访坚定新人的信心及获得新人家人的支持签订代理合同后一周新人陪访对新人的销售技巧进行实战的指导新人第一个月新人活动管理（业务手册）养成新人的拜访习惯持续新人座谈会营造新人的业务氛围了解新人的想法帮助新人解惑每周或半月一次附件1：（公司介绍参考话术）*先生，您好，我是中国XX的***；中国人民健康保险股份有限公司（简称“XX”）是经过国务院同意、中国保监会批准成立的第一家专业健康保险公司。
它是由PICC中国人民保险集团公司联合欧洲最大的商业健康保险公司DKV德国健康保险股份公司及国内其他知名企业发起设立的现代股份制保险企业。
PICC中国人民保险集团公司是中国最具实力的大型保险企业之一，成立于1949年，已经有61年的保险经营经验，目前旗下有人保财险、人保寿险、XX险、人保资产管理公司等十家公司，是一家多元化的保险（金融）集团DKV德国健康保险股份公司成立于1927年，已经有80多年的商业健康保险历史，是欧洲最大的商业健康险公司，具有成熟的健康保险专业技术和管理经验XX的成立填补了国内健康险公司的空白，2005年才成立的XX目前已经在社会上获得了一致的好评，尤其是近期XX积极投入到社保医疗补充的获得了国家和社会的一致认同。
保险银保新人育成体系4新人岗前培训班培训须知
XP2011-F-６-４新人岗前培训班培训须知
培训须知
一、考勤制度
1、上课时间：详见课程表。
2、报到时间：每次上课前10分钟为学员报到时间，请各位学员至值班教师处签到。
3、学员务必准时参加培训，不得无故迟到、早退以及缺勤。
4、凡参加培训的学员出勤率必须达到100％，否则不予结训。
二、课堂纪律
1、学员着装要求整洁大方，衣衫不整者一律不得进入培训室。
2、学员上课时务必将手机等通讯工具关闭或调到静音模式。
3、学员在课程进行过程中不得高声喧哗、言辞不雅、不得擅自离开教室，须共同维持课堂秩序。
4、学员在上课时如有疑问，应举手提问，以免影响到其他学员听课。
5、在做研讨互动时，应积极参与，共同提高。
6、学员课后应当认真复习当天所学内容并完成讲师规定之作业。
7、培训职场内严禁吸烟。
保险公司 银保新人育成体系操作手册之新人衔接训练及网点作业实践
第七章办理入司手续经历招聘、事业说明会、网点观摩、考取保险代理资格证、新人岗前培训班结业等环节、分公司面试合格同意录用的新人在分公司或中支办理入司手续，即成为XX人寿银保大家庭的一员。
第八章衔接训练1、概述【培训目的】通过对新人 15 天在网点跟师傅实战实习 + 独立经营网点 +30 个夕会训练辅导，让新人感受公司文化，能够快速融入团队 , 全方位培养锻造新人的销售技能 , 熟悉公司及网点的作息制度，协助其养成良好的工作习惯，使其有能力走向市场。
【追踪指标】15 天网点实习 , 轮换两个网点 , 开两件单。
【培训时间】30天（每周六次夕会）。
【培训对象】参加完银保岗前培训，办理完入职手续的新人（含新引进人员）。
【课程内容】以“技能三角”为训练核心的产品、客户经营、网点经营以及专推流程，重点是要学员掌握技能，具备市场操作的能力，因此课程结合讲授、案例、研讨、演练、通关等多种训练方式，确保培训效果。
➢专推流程：以产品为载体的销售流程，使新人掌握销售技能➢产品培训：目前主销SFP产品训练，使新人逐步做到“按客户需求做保险”➢网点经营：以银行网点为核心，客户数据库精准营销具体参见新人衔接培训课程表。
【特别提示】新人衔接培训阶段由各机构自行操作，为保证培训的系统性及培训效果，特配套《XX人寿银保渠道新人育成体系之衔接培训管理办法》(附件《XP2011-F-8-1XX人寿保险股份有限公司银行保险新人育成体系之衔接训练管理办法》)，通过差勤管理及实习考核目标对新人本阶段学习及工作进行管理。
新人衔接培训共三十天时间,其中前十五天为网点跟师傅实习时间，建议给新人安排两个网点，每个网点一周时间，可以更多方面地学习到网点经营和销售技巧方面的内容。
新人结束十五天网点跟师傅实习并独立出单至少两件后可以给其分配网点，但新人管理仍由机构负责衔接培训的督训或讲师负责，继续参加衔接培训夕会。
2、层级工作职责（一）辅导员工作职责1. 征集、了解培训需求，结合学员需求以及业务节奏制定培训计划；2. 做好培训班各项准备，熟练运作新人衔接班，并与营业区总监、营业部经理充分沟通，互相配合，保证整体培训效果；3. 全程参加衔接培训班，训前做好本机构要参训新人的动员组织工作，确定参训人员，确定参训地点，确保培训出勤率；4. 训中每天充分与学员和师傅沟通，掌握学员情况，了解其心态、技能、转正进度以及其他情况，及时予以鼓励、指导和帮助；解决实际问题；5. 适时激励，严于律己，执行班级规章制度，维护公司形象；6. 全权负责本机构新人的学习效果和业绩状况，持续追踪训后的开单、转正以及绩优情况，及时通报；重点学员的辅导可向相关领导寻求帮助；7. 建立培训班以及学员档案，不断总结、改进培训效果。
保险公司新育成的体系介绍新兵训练营38页
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2019/2/13
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课程大纲
• 一、背景
• 二、统一、高效创业说明会 • 三、代资考培训 • 四、岗前培训 • 五、新兵训练营 • 六、初级主管训练营
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• （3）负责训练营与个险部、各支公司营销部、后勤保障等部门的沟 通协调，负责兼职讲师的协调沟通；
• （4）按照上级公司的要求及时上报各项经营和管理指标完成情况， 定期反馈训练营动作情况、工作成果和相关问题； • （5）承担统领训练营的所有工作，对训练营的日常管理和整体动作 效果负责。
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Company Logo
•
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新兵训练营——管理办法
• 七、主管职责
• 1、每周二为主管入营日，非公司原因必须入营。累计缺勤两次者，取 消其增员资格，营内新人做退训处理； • 2、主管与新人签订师徒协议，帮助其确定在新兵训练营期间达成的业 绩目标； • 3、主管根据新人需要达成的业绩目标设定客户拜访计划； • 4、每周至少陪访1次，并做陪访日志，训练营工作人员随时抽查，如有 不实现象，全市通报批评； • 5、主管应参与早会经营，有义务承担“职业经理人”训练营的课程。
Company Logo
新兵训练营——管理办法
• 一、训练营达到的目的 1、训练营期间能够让新人养成了良好的从业习惯，坚定了从业信 心，提升销售技能，留存率达到了训练营既定的目标。 2、训练营期间使主管增强管理能力，与新人共成长，实现共赢。
银行保险周单元经营新人衔接教育体系介绍
５个标准化销售流程
初入网点三步曲（熟悉设施、了解银行基本业务、了银行网点信息）
胆识训练
全力冲刺周
销售技能提Байду номын сангаас训练
将新人本周情况反馈给主管和公司领导
大单开拓、计划书制作、同业产品比较、如何应对同业竞争、经验分享等
网点经营与维护
了解网点基本情况、掌握同业公司动态、找朋友
本周通关重点
计划书的制作
目标描述——
操作要点——
一、新人衔接教育体系开发背景 二、新人衔接教育体系周单元经营主题 三、新人衔接教育体系追踪 四、小组发布
目 录
二、新人衔接教育体系周单元经营主题
周期/经营主题
经营重点
主要经营措施
第一周 快速启动周
新人士气，信心出发
开设工号、团队精神、 跟班教育、自主经营、
目 录
新人衔接教育相关课程
一、新人衔接教育体系开发背景 二、新人衔接教育体系周单元经营主题 三、新人衔接教育体系追踪 四、小组发布
目 录
小组发布：
某专营公司本次招募新员8人，全部达到省公司新人招募条 件并参加了省公司组织的“赢在起点”新人岗前培训班，均合格 通过。你做为该公司的职场经理人，如何对这8位新员进行衔接 教育？
同业产品比较
网点基本情况
同业公司动态
锁定核心柜员
目标达成周
个人目标达成情况
将新人衔接教育情况反馈给主管和公司领导
网点KPI分析、辅导与激励
月度工作小结及下月工作计划
本周通关重点
网点KPI分析
月度工作小结及下月工作计划
一、新人衔接教育体系开发背景 二、新人衔接教育体系周单元经营主题 三、新人衔接教育相关课程 四、小组发布
保险新人培育操作指南
保险新人培育操作指南1. 引言保险行业是一个竞争激烈且人才需求旺盛的行业。
为了提高新人的绩效表现和快速适应工作环境，保险公司需要制定一套科学合理的保险新人培育操作指南。
本文将为您介绍如何有效培育保险新人，使其成为优秀的保险销售人员。
2. 招聘与选拔保险公司在招聘和选拔保险新人时，应该注重以下几点：•清晰明确的岗位要求和职责：在招聘启事中详细说明所需的技能和经验，以吸引合适的候选人。
•多元化的面试流程：通过不同形式的面试环节，如个人面试、小组面试和案例分析，从不同角度评估候选人的能力。
•专业背景与情商平衡：保险销售既需要专业知识，也需要情商来与客户进行有效沟通。
在招聘过程中，应该平衡这两个因素。
3. 基础知识培训保险新人需要接受系统的基础知识培训，以便快速掌握保险产品知识和销售技巧。
•产品知识培训：通过课堂培训、在线学习等方式，教授保险新人有关保险产品的基本知识，包括保险种类、保险条款、保费计算等。
•销售技巧培训：培训保险新人如何与客户进行有效的沟通和销售，包括倾听技巧、提问技巧、谈判技巧等。
4. 实操训练培训期间，保险新人应当进行实操训练，以提高销售技巧和处理客户问题的能力。
•角色扮演：通过模拟销售场景，让保险新人扮演客户和销售人员，锻炼他们的沟通和销售能力。
•实地拜访：由经验丰富的销售人员陪同，实地进行客户拜访，让保险新人亲身体验销售过程，学习如何与客户建立信任和关系。
5. 师徒制度在培育保险新人的过程中，建立师徒制度可以有效提高新人的学习效果和工作积极性。
•指定导师：为每位保险新人指定一位经验丰富的导师，导师可以为新人提供指导和支持，帮助他们更好地适应工作环境。
•定期反馈和评估：导师应定期与新人沟通，了解其学习和工作情况，并提供反馈和评估，帮助新人不断进步。
6. 激励机制为了激励保险新人积极投入工作，保险公司可以制定一套激励机制。
•佣金提成：设立佣金提成制度，根据销售绩效给予相应的经济奖励，激发保险新人的销售热情。
保险公司培训：组织发展的基石——新人的育成
一、“衔接教育”是永续经营的催化剂
1、“衔接教育”能全面、系统的对新人进行全方 位的培训
2、“衔接教育”可充分体现团队的力量，使新人 产生强烈的归属感
3、“衔接教育”能使新人形成良好的学习习惯
4、“衔接教育”能有效解决新人问题，提高新人 留存率
5、“新人衔接教育”能使我们的培训人员得到飞 速提升
二、销售训练是新人充电的重要管道
1、广泛的训练内容，能使新人产生极大的参与 兴趣
2、训练内容广为使用实际案例，才能有助于新 人吸收成长
3、互动的训练方法，才能提升新人的展业技巧
三、有效的激励部属， 是新人育成的成功之道
1、视新人为知己，满腔热忱的陪练陪访
2、让新人参与早会运作，进行专题分享 3、给新人设定新的目标，不断的挑战自我
4、注重沟通，增进成长 5、提供各类资讯，提升新人素质
四、活动量 ——寿险的生命线
1、透过活动量的管理，养成新人良好的工作 习惯
2、透过活动量的管理，提升新人的业绩
3、活动量的管理，要注意： “督好”、 “抓中”、 “放坏”
五、给新人提供成长的空间
1、设立持续成长的生活模式 2、你ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ未来不是梦 3、让我们一起打江山
银保保险规划师新人育成项目前期中期后期操作细则18页
课程研讨
升级
• 二批重点单位推广培训
• 将新人育成体系的介绍课程纳入渠道各项主管培训课程 全辖组织 • 金鹰起飞新人育成课程推广路演及全省师资授权培训班
传承
1
目录 Content
前期传承的定位和组织
2 3
中期推进的实施和操作ห้องสมุดไป่ตู้
后期落地的评估和升级
项目推进的实施 — “一招三用”，推覆盖 同个育成体系：团队规模不同，育成模式不同
因地制宜
• 根据团队具体实 际（人数规模） 建立多维育成机 制，体现灵活性。
贴近一线，贴近市场，贴近实战
Thank You!
项目落地的评估和升级 — 辅导训练（推荐人）
（标准1）师徒协议 （标准2）辅导频次 （标准3）量化目标达标
会讲产品
会用工具
会搞活动
总结体会：金鹰起飞，强力助推
化繁为简
• 将繁杂的育成体 系简化为具体的 销售工具和动作， 突出实战性。
循序渐进
• 分阶段明晰培训 目标，分布引导 新人实现技能掌 握和提升，兼顾 实效性。
项目推进的操作 — “三位一体”，出成效
同样课程设置：育成模式不同，操作主体不同
辅导训练 职场训练
•推荐人
•主管
•讲师
训练营
项目推进的操作 — “三位一体”，出成效
讲师、主管、推荐人— 讲授（重点）+训练（方法）+实作（效果）
课件 训练 材料
实战
手册
1
目录 Content
前期传承的定位和组织
2 3
“有” 价值
主动 融合
“有” 支持
有支持：教培专岗支持，给 予培训运作的专业指导，促 进主管辅导能力的提升。
保险公司 银保新人育成体系操作手册之新人转正培训班及相关附件
第十章新人转正培训班1 、总则（一）、培训目的采用实战性强的讲授 + 研讨 + 演练的训练方式，明确目标，强化技能，养成良好的工作习惯，颁发转正证书，增强新人归属感、荣誉感，促进未转正新人转正。
（二）期望效果1. 坚定从业信心、提高对公司价值的认同感2. 明确发展目标，做好职涯规划3. 重点提高展业技能及专业知识4. 促进转正，提升开单率、留存率、转正率等指标（三）参训对象入司且已参加过衔接训练并进入网点独立作业的客户经理（四）培训时间三天（五）培训形式讲授、分享、研讨、演练2、课程表3、操作指南（一）新人转正培训班开始前一天1. 场地布置桌椅摆放（根据参训学员多少而定，后排放置 2 张工作人员和助教桌）。
主席台：桌布、鲜花等；横幅：《XX人寿 XX 分公司第 X 期新人转正培训班》；相应的标语、条幅、公司的“易拉宝”等；音乐碟试放；名牌：领导桌牌、讲师、学员桌牌、报到处、指引牌、欢迎牌、饮水处、吸烟区等。
2. 设备准备：音乐：上课音乐、激励歌曲、上场音乐、颁奖音乐、课间音乐等；音响系统：功放、CD 机、无线麦克风 2 个；教具：笔记本电脑、投影议、白板、白板笔、白板扣、时间提醒牌（5 分钟、1 分钟、谢谢）。
…3. 资料准备：资料袋、培训学员手册、笔记本、圆珠笔、胸卡；讲师、工作人员、学员胸卡；班主任、领导、讲师介绍投影片；课程投影片；开训、结训、早会等投影片。
（二）新人转正培训班第一天1.（8 ：10）班主任及各位老师准时到达教室；提前打开教室门及音响，播放课间音乐；打开电脑和投影仪，打开课间投影片；检查白板笔、白板；检察麦克风；打开空调。
2.（8 ：30—9 ：00）开训典礼检查场地布置；全体以热烈的掌声欢迎领导入场；主持人宣布典礼开始；介绍开训领导和嘉宾；齐唱国歌、诵读司训；领导致辞；典礼结束，全体掌声恭送领导退场。
3.（9 ：10—12 ：00、14 ：30—18 ：00）课程进行上课前介绍讲师；掌控讲师授课进度，适当提醒；解决课上突发事件；下课时请学员掌声感谢讲师；提醒下个半天上课时间。
最新保险公司培训：“新人新干线”衔接训练整体方案
主要内容
衔接训练的目标 衔接训练课程安排 衔接训练的跟踪
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关 主 即 是 被 销 售 的 对 象
关主不盖章 否
5分钟以上
是
决定通 关与否 是
关 主 盖 过 关 章
Ok！
致谢
领回通关护照
接触、电话约访、寒暄赞美、找寻购买点、说明、拒绝处理过六关
课外辅导的跟踪
•陪同拜访卡
•工作记录卡
•师徒协议书
陪同拜访卡
业务员： 陪同人： 拜访时间： 拜访地点： 客户姓名： 联系电话： 拜访目的： 主要拜访经过描述：
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保险公司培训：新人辅导及育成
风险管理和合规规定的学习
了解风险管理和合规规定的重要性，以及如何应对不同的风险和并促进公司的可持续发展。
针对新人的入职培训计划
制定定制化的入职培训计划，包括基础知识培训、技能训练和实践操作，以帮助新人快速适应公司文化和业务 要求。
导师制度的实施和运作
保险公司培训：新人辅导 及育成
保险公司培训对于提升业务质量和客户满意度至关重要。了解培训内容和方 法将帮助您有效管理和育成新人以实现业绩目标。
企业文化和价值观的传达
通过明确并积极传达企业文化和价值观，新人将更好地融入团队，并以其行 动和态度与公司整体目标保持一致。
保险产品知识和销售技巧的培 养
通过针对不同产品的培训，帮助新人掌握保险知识和销售技巧，提高他们的 专业能力和销售效率，以便有效地满足客户的需求。
新人在业务流程中的指导
提供详细的业务流程培训，帮助新人了解保险业务的核心环节，包括销售流程、理赔流程和服务流程，以确保 他们能够顺利应对各种挑战。
团队合作和沟通能力的锻炼
培养团队合作和良好沟通的能力对于保持团队的凝聚力和工作高效性至关重要。通过合作项目和角色扮演等实 践活动，新人将更好地适应团队工作环境。
建立和运营导师制度，为新人提供个性化的辅导和指导，促进他们的专业成 长和事业发展。
个性化辅导的重要性和实践方法
了解每个新人的独特需求和潜力，并以个性化的方式进行辅导，帮助他们克服困难并实现个人职业目标。
育成计划的设计和执行
制定个人发展规划，包括职业目标和培训需求分析，以帮助每个新人在职业生涯中实现更高的成就。
保险公司培训：“新人新干线”衔接训练整体方案
引言：保险公司培训的重要性和目标，旨在为新人提供全面的培训和发展机 会，建立稳固的基础。
培训方案的概述
1 多元化培训
通过包括理论学习、实践 应用和团队合作在内的多 种方式进行培训，提高学 员综合能力。
2 个性化规划
根据学员的不同背景和需 求，量身定制培训课程和 发展计划，促进个人成长 和职业发展。
衔接训练的时间安排
1 时间段一
全职培训，为新人提供系统的理论学习和实践操作，约为3个月。
2 时间段二
岗位实操，学员在实际岗位上进行模拟任务和真实业务操作，约为3个月。
3 时间段三
定期评估和反馈，导师和主管对学员的表现进行评价和指导，持续提升。
评估和反馈机制
学员评估
定期考核学员的学习成果和绩效表现，以确定培训效果和个人发展方向。
互动反馈
鼓励学员与导师和同事进行交流和互动，提供实时的反馈和指导，共同促进进步。
持续改进
根据学员反馈和培训成果，不断优化培训方案和教学方法，提高培训质量。
总结和展望
总结
通过全面而系统的培训，使新人 扎实掌握保险业务知识和技能， 为公发展机会，培 养出更多优秀的保险专业人才， 为公司未来的发展奠定坚实基础。
3 打造高效团队
通过鼓励学员团队合作和 共享经验，培养出色的团 队精神，提高工作效率和 协作能力。
“新人新干线”衔接训练的内容和目的
内容一
为新人提供全面的保险行业知 识和技能培训，包括市场分析、 销售技巧、保单操作等。
内容二
强调团队合作和沟通能力的培 养，通过模拟案例和角色扮演 等活动提高学员的实践能力。
通过衔接训练，实现新人快速融 入工作环境，提高工作效率，为 公司带来持续的业务增长。
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生命人寿保险股份有限公司
银行保险新人育成体系之衔接训练管理办法
为规范银行代理渠道业务管理，提升销售队伍技能，夯实团队基础，打造优秀销售队伍，打造业务团队高绩效、高素质、高技能的三高团队。
为确保衔接训练形成体系，达成目标，确保各机构贯彻执行，特制定《生命人寿保险股份有限公司新人育成体系之衔接训练管理办法》。
【新人衔接训练具体要求】
衔接训练时间：30天
衔接训练模式：网点实习+衔接训练夕会
衔接训练考核标准：
业绩标准：SFP保费≥7万元且件数≥7件
差勤考核：出勤率不低于90%，正常填写经营日志
【绩效分配标准】
新人入司后跟随绩优人员到网点实习，实习为期30天，实习期间独立出单两件，经考核合格，即可分配网点，独立做业。
独立出单的两件保单归属该网点客户经理。
①各分公司可根据实际情况给予该网点客户经理适当的奖励。
②【辅导员考核标准】
请各分公司参照此办法对衔接训练参与者严格管理，系统训练，达到预期效果。
附：师徒协议
附：
师徒协议
我自愿参加生命人寿保险股份有限公司分公司于月日——月日的衔接训练，在培训期间严格执行公司要求，确保在实习期间达成规定目标，顺利完成衔接训练的各项任务。
具体职责如下：
师傅职责：
1、在实习期间帮助徒弟提升销售技能；
2、在实习期间协助徒弟完成SFP保费≥7万且件数≥7件；
3、每天检查徒弟的经营日志。
徒弟职责：
1、在实习期间协助师傅进行网点销售；
2、在实习期间尊重师傅；
3、实习期间完成SFP保费≥7万且件数≥7件；
4、每天填写经营日志；
5、保证参加每次衔接训练的夕会；
师傅：徒弟：。