《财富保全与传承》

财富保全与传承

课程背景：

当我们和客户沟通时候，谈及法律问题，专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止···

当我们艳羡业绩高手签下大额保单时候，听到他们分享价值客户关注的不仅仅是产品，而是财富传承和资产保全的问题。能力的渴求写在我们的脸上···

时间已经到了2017年了，在这个金融市场快速发展的时代，在这个专业为王的大时代，必须要培养金融专业人士，使其掌握财富保全与传承的专业法律知识，具备为价值客户提供专业服务能力，增加金融产品销售业绩，解决从小格局到大视野的转变。

课程目标：

1、思维转型：帮助学员正确认知财富传承

2、知识强化：针对性进行知识讲授和提炼

3、技能夯实：强化并夯实财富管理的方法

4、发掘规律：掌握有效运用保全传承技能

5、持续服务：利用知识回馈客户增加业绩

课程特色：

学员导向：把握学员困境，因难制宜做计划

注重实践：剖析实战案例，全心投入学技能

强化实操：回归落地方案，知识燃烧重运用

课程时间：1天，6小时/天

授课对象：金融行业的零售金融的负责人，理财经理，客户经理

授课方式：课程讲授70%，案例分析及小组研讨20%，实操练习10%

课程大纲

第一讲：财富究竟是什么

一、财富的本质

二、财富的周期性

三、财富的两个重要目标

案例分析：陈先生家庭财富价值链探讨

第二讲：财富管理的迫切目标：财富保全一、经营与投资风险

案例分析：东莞陆先生财富的灰飞烟灭

二、人身与债务风险

三、疾病与意外风险

四、婚姻与传承风险

第三讲：财富管理的终极目标：财富传承

一、继承与赠与

二、婚姻

三、人寿保险

四、信托