招商证券投行内核介绍
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自今年开始，在保荐代表人的签字安排上，应保
合规管理方面的自查整改
要求投行总部加强信息隔离墙及未公开信息知情
人管理，规范项目代码制度，督促员工签署相应的 保密承诺书，并落实对跨墙人员在跨墙期间获取墙 内信息情况的监控； 投行总部按周向法律合规部提交“投行业务观察 及限制名单”，按月提交项目进展情况表； 直投参与项目的利益冲突处理情况方面，公司总 裁办公会已审议通过更换招商资本董事事宜。
投行内控机制、业务管理系统简介及整改情况汇报 ——2011年投行业务专项治理工作交流会专题
2011年11月
前言
2011年1月初，深圳证监局组织并开展了证券公司投行业务专项治
理活动。投行业务专项治理工作小组在以董事长任组长的领导小组的 高度重视及带领下，重新梳理了投行业务流程，从制度层面、执业层 面以及管理层面开展了全方位、细致深入的投行业务自查工作。 借着本次活动的契机，我公司从“建机制”和“受教育” 两方面 入手，一方面整顿和重塑投行业务内控机制、强化内部制衡机制、发 现并化解风险隐患；另一方面将持续加强从业人员职业道德、行为规 范、合规经营教育，敦促其勤勉尽责，提高执业素养及水平。 本次自查整改活动让我们重新审视并及时完善和修补了投行业务 在体系建设及执业规范上存在的疏漏，建立起保障投行业务执业质量
设立了独立的人员岗位，从不同角度形成合力对投行业务进行风险控
制和质量监督。
-6-
1.2 内控ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ构整改情况介绍
投资银行业务内控架构现状
-7-
1.2 内控架构整改情况介绍
投资银行层面保荐承销业务内部控制体系
投行业务的质量控制工作主要由内核部和质量控制部负责。虽然该两个部门设于投资银行总部 内部，但在组织架构、岗位设计、职责确定和薪酬考核等方面均独立于投行业务部门，独立运 作、平行运营。
2
开展公司《问责管理规定》 等制度培训，帮助投行人员明 确职业禁止行为，明确告知公 司对于违反法律法规和规章制 度的问责处理要求，提高从业 人员遵纪守法的自觉主动性； 对投行新入司员工开展新员 工教育，结合有针对性的案例 教育，帮助新员工增加对证券 法律法规和公司规章制度的了 解，增强新员工合规方面的主 动意识。
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1.1.2 自查整改工作整体情况——加强投行文化的建设
1
增加培训课程设计的针对 性。在今后拟定培训计划时， 针对培训对象的不同更加突 出培训内容的侧重点； 培训组织形式多样化。除 目前常用的面授方式外，采 用网上挂课件自学并考试等 多种组织形式进行培训； 培训时间要求明确化。明 确要求投行工作人员每年应 接受的合规培训时间不少于 6小时。
3
在培训制度中进一步明确职 业道德、合规意识方面要求， 在培训内容增加“职业道德、 合规培训”作为第一条； 每年利用中期会及年会组织2 次全员规模的职业道德及合规 培训，以法规解析+案例分析的 方式宣讲职业道德、行为规 范。 每年利用中期会及年会，组 织2次新规解析培训，持续促进 保荐人及其他相关人员从事保 荐业务的规范性、更好地控制 保荐业务风险。
证每个 IPO 项目有 1名保荐代表人是全程参与项目执 行，逐步扭转过往的普遍错位现象； 项目执行层面的尽职调查充分性和工作底稿完备 性方面，进一步建立长期的培训机制，定期为业务 人员总结实践问题、提供尽调指引； 持续督导方面，全面整理并补充了相关项目的工 作底稿，落实项目持续督导工作。
-3-
1.1.2 自查整改工作整体情况——加强投行文化的建设 为了进一步扩大“受教育”的影响范围，敦促投行从业人员勤勉尽责， 投行业务专项治理工作小组在认真组织公司、部门和项目组三个层面检讨 会，进行深入反思的基础上，将本次专项治理工作中的所有书面检讨材料 （共134份）、以及三个层面检讨会的全部会议纪要（共24份）在公司 OA“招商证券投资银行业务专项治理活动公示”栏目中进行公示，同时工 作小组还挑选了39份认识深刻、剖析到位的发言材料作为优秀发言报告进 行专项公示。 我公司力图建立一个持续有效的宣导机制，在投行从业人员中营造诚 实守信、勤勉尽责、质量为本的文化氛围，强化责任意识、合规意识、风 险意识，提升专业能力，打造高素质投行队伍，提升公司投行业务核心竞 争力。
的长效机制，为日后业务的健康持续发展奠定了坚实基础。
-1-
目录
一、投行业务专项治理活动成果概述 1.1 自查整改工作整体情况 1.2 内控机制整改情况介绍 1.2.1 建立健全分工合理、制衡有效、监督到位的内部约束机制 1.2.2 完善保荐业务立项机制 1.2.3 调整保荐业务内核小组架构 1.2.4 完善投行业务承销风险管理体系 1.2.5 建立健全合理有效的激励约束机制 二、投行业务信息建设简介 2.1 投行业务管理系统概览 2.2 主要功能模块介绍
2.3 投行业务管理系统整改方案
-2-
1.1.1 自查整改工作整体情况——本次整改已完成的工作
57个项目的自查整改 制度建设方面的自查整改
针对普遍存在项目工作底稿不能按照制度规定及
已完成整改 少量问题整改中 需持续关注业绩 少量问题难以整改但 不存在实质性影响
时归档的问题，加强执行力度，清理遗留问题； 重视尽职调查的不断更新与完善，以提升项目质 量。针对去年下半年以来的项目现场审核中遇到的 普遍性尽职调查问题，形成《2011 年尽职调查新增 要点》，并已补充进相应制度中； 质量控制部应严格跟踪改制辅导项目的进程，及 时提醒项目组在规定时点申请项目立项。 其他方面的自查整改
法律合规部
稽核监察部
投资银行总部
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1.2 内控架构整改情况介绍
招商证券目前投行业务的内控体系已初步建立，公司层面法律合 规部、风险控制部及稽核监察部三大控制部门与投行内核部、质量控 制部两大质控部门对投行业务形成分工明确、相对制衡、监管透明的 的组织架构，质量控制、合规检查、风险控制和稽核检查各个部门均
投资银行总部
内核部 （内核小组执行机构）
负责投行项目的风险控制与质量 提升，包括立项审核、过程控制 、申报内核、报出审核、在会跟 踪以及持续督导 项目总体管理（包括立项、进度 、完成的管理及投行整体项目情 况的统计、分析和建议） 投行业务协议签署的审核及执行 跟踪 投行业务制度的制定与执行督导 项目执行的技术支持 专业培训工作的组织 业务管理系统的IT建设与维护
合规管理方面的自查整改
要求投行总部加强信息隔离墙及未公开信息知情
人管理，规范项目代码制度，督促员工签署相应的 保密承诺书，并落实对跨墙人员在跨墙期间获取墙 内信息情况的监控； 投行总部按周向法律合规部提交“投行业务观察 及限制名单”，按月提交项目进展情况表； 直投参与项目的利益冲突处理情况方面，公司总 裁办公会已审议通过更换招商资本董事事宜。
投行内控机制、业务管理系统简介及整改情况汇报 ——2011年投行业务专项治理工作交流会专题
2011年11月
前言
2011年1月初，深圳证监局组织并开展了证券公司投行业务专项治
理活动。投行业务专项治理工作小组在以董事长任组长的领导小组的 高度重视及带领下，重新梳理了投行业务流程，从制度层面、执业层 面以及管理层面开展了全方位、细致深入的投行业务自查工作。 借着本次活动的契机，我公司从“建机制”和“受教育” 两方面 入手，一方面整顿和重塑投行业务内控机制、强化内部制衡机制、发 现并化解风险隐患；另一方面将持续加强从业人员职业道德、行为规 范、合规经营教育，敦促其勤勉尽责，提高执业素养及水平。 本次自查整改活动让我们重新审视并及时完善和修补了投行业务 在体系建设及执业规范上存在的疏漏，建立起保障投行业务执业质量
设立了独立的人员岗位，从不同角度形成合力对投行业务进行风险控
制和质量监督。
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1.2 内控ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ构整改情况介绍
投资银行业务内控架构现状
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1.2 内控架构整改情况介绍
投资银行层面保荐承销业务内部控制体系
投行业务的质量控制工作主要由内核部和质量控制部负责。虽然该两个部门设于投资银行总部 内部，但在组织架构、岗位设计、职责确定和薪酬考核等方面均独立于投行业务部门，独立运 作、平行运营。
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开展公司《问责管理规定》 等制度培训，帮助投行人员明 确职业禁止行为，明确告知公 司对于违反法律法规和规章制 度的问责处理要求，提高从业 人员遵纪守法的自觉主动性； 对投行新入司员工开展新员 工教育，结合有针对性的案例 教育，帮助新员工增加对证券 法律法规和公司规章制度的了 解，增强新员工合规方面的主 动意识。
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1.1.2 自查整改工作整体情况——加强投行文化的建设
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增加培训课程设计的针对 性。在今后拟定培训计划时， 针对培训对象的不同更加突 出培训内容的侧重点； 培训组织形式多样化。除 目前常用的面授方式外，采 用网上挂课件自学并考试等 多种组织形式进行培训； 培训时间要求明确化。明 确要求投行工作人员每年应 接受的合规培训时间不少于 6小时。
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在培训制度中进一步明确职 业道德、合规意识方面要求， 在培训内容增加“职业道德、 合规培训”作为第一条； 每年利用中期会及年会组织2 次全员规模的职业道德及合规 培训，以法规解析+案例分析的 方式宣讲职业道德、行为规 范。 每年利用中期会及年会，组 织2次新规解析培训，持续促进 保荐人及其他相关人员从事保 荐业务的规范性、更好地控制 保荐业务风险。
证每个 IPO 项目有 1名保荐代表人是全程参与项目执 行，逐步扭转过往的普遍错位现象； 项目执行层面的尽职调查充分性和工作底稿完备 性方面，进一步建立长期的培训机制，定期为业务 人员总结实践问题、提供尽调指引； 持续督导方面，全面整理并补充了相关项目的工 作底稿，落实项目持续督导工作。
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1.1.2 自查整改工作整体情况——加强投行文化的建设 为了进一步扩大“受教育”的影响范围，敦促投行从业人员勤勉尽责， 投行业务专项治理工作小组在认真组织公司、部门和项目组三个层面检讨 会，进行深入反思的基础上，将本次专项治理工作中的所有书面检讨材料 （共134份）、以及三个层面检讨会的全部会议纪要（共24份）在公司 OA“招商证券投资银行业务专项治理活动公示”栏目中进行公示，同时工 作小组还挑选了39份认识深刻、剖析到位的发言材料作为优秀发言报告进 行专项公示。 我公司力图建立一个持续有效的宣导机制，在投行从业人员中营造诚 实守信、勤勉尽责、质量为本的文化氛围，强化责任意识、合规意识、风 险意识，提升专业能力，打造高素质投行队伍，提升公司投行业务核心竞 争力。
的长效机制，为日后业务的健康持续发展奠定了坚实基础。
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目录
一、投行业务专项治理活动成果概述 1.1 自查整改工作整体情况 1.2 内控机制整改情况介绍 1.2.1 建立健全分工合理、制衡有效、监督到位的内部约束机制 1.2.2 完善保荐业务立项机制 1.2.3 调整保荐业务内核小组架构 1.2.4 完善投行业务承销风险管理体系 1.2.5 建立健全合理有效的激励约束机制 二、投行业务信息建设简介 2.1 投行业务管理系统概览 2.2 主要功能模块介绍
2.3 投行业务管理系统整改方案
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1.1.1 自查整改工作整体情况——本次整改已完成的工作
57个项目的自查整改 制度建设方面的自查整改
针对普遍存在项目工作底稿不能按照制度规定及
已完成整改 少量问题整改中 需持续关注业绩 少量问题难以整改但 不存在实质性影响
时归档的问题，加强执行力度，清理遗留问题； 重视尽职调查的不断更新与完善，以提升项目质 量。针对去年下半年以来的项目现场审核中遇到的 普遍性尽职调查问题，形成《2011 年尽职调查新增 要点》，并已补充进相应制度中； 质量控制部应严格跟踪改制辅导项目的进程，及 时提醒项目组在规定时点申请项目立项。 其他方面的自查整改
法律合规部
稽核监察部
投资银行总部
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1.2 内控架构整改情况介绍
招商证券目前投行业务的内控体系已初步建立，公司层面法律合 规部、风险控制部及稽核监察部三大控制部门与投行内核部、质量控 制部两大质控部门对投行业务形成分工明确、相对制衡、监管透明的 的组织架构，质量控制、合规检查、风险控制和稽核检查各个部门均
投资银行总部
内核部 （内核小组执行机构）
负责投行项目的风险控制与质量 提升，包括立项审核、过程控制 、申报内核、报出审核、在会跟 踪以及持续督导 项目总体管理（包括立项、进度 、完成的管理及投行整体项目情 况的统计、分析和建议） 投行业务协议签署的审核及执行 跟踪 投行业务制度的制定与执行督导 项目执行的技术支持 专业培训工作的组织 业务管理系统的IT建设与维护