国寿e家专用电子邮箱
合集下载
国寿e核工具使用介绍12页
点击核制导
查看正在核保的投保单，点击 通知书详情，查看核保通知书
点击通知书回执， 可以上传资料
点击右上角的小相机图标 即可上传资料
四、 “核武器”核风险——保额保费提前算
提前算出 免检保额 对应保费
点击核风险
输入客户信息查询或者身 份证拍照，点击上传查询
风险保额、剩余 风险保额显示
输入投保的险 种，点击添加 得到免检保额
e核在手 核保无忧
—— e核工具使用介绍
“e核”八大功能进一步优化，特别是自动核试验和客加保功能，大幅提升
自核通过率，智能推荐优质老客户——顶额加保高额“三免”，秒过核保！
核保评级
评级指标找差距
核制导
核保通知书自助处理
核
武
核风险
器
新客户保额保费提前算
核保问答
智能问答机器人
自动核试验
核保意见早知道 录错即改，实现秒过
八、核保问答——智能问答机器人
点击核保问答 核保智能问答
便捷化：累计训练1498个常见核保问 题，7*24小时全年无休提供掌上咨询 解答。
智能化：通过智能化语义识别，准确回 答问题。
自动化：自动收集分析销售人员对回复 的有用性，不断完善问题库。
投保流程自动核 试验上线以来， 自核率达90%， 提高6%。
客户保额
名下老客户轻松查
客 加 保
加保推荐
智能推荐可加保老客规则好帮手
1.国寿e店入口
打开国寿e店 在首页中点击e核
e核在这里
2.云助理入口
打开云助理 点击产品 点击e核
点击工号
一、核保评级——评级指标找差距
查看销售人员核保评 级、地区分类
查看评级指标找差距， 争当星级！
创业启航班课程2行销操作手册国寿版含备注
职员；有单位填写单位 4、身高体重错误，特别是小孩：务必真实的 5、年收入与系统不一致：要在报告书里说明 6、抄写时前后顺序错误：主险在前，附加险、万能险在后；万能险保额
抄写时要写成“——”
目录
1 国寿e家电子投保操作
✓ 2 云助理核心功能介绍及操作
一、云助理的开通
安装方法1： 扫描以下二维码（按照提示安装）
三、国寿e店重点功能介绍
点击 “保险产品” 包含交通、旅游、健 康、医疗等方面的产 品信息。
三、国寿e店重点功能介绍
点击 “保单服务”
步骤二：填写“投保事项（1/2）
新增险种 选择主险/短险佣金
步骤二：填写“投保事项” （2/2）
三种代扣形式： 1、实时代扣； 2、POS机刷卡； 3、银行转账；
默认填写0
步骤三：填写“转账授权”
填写出投保人完整的 银行卡账号
步骤四：填写“相关告知”
身高： 单位是厘米
体重： 单位是公斤
要求填写的内容 与客户信息一致；
一、云助理的开通 2.点击“用户开通申请”
一、云助理的开通
3.填写个人申请信息
申请将在10个工作日内进行审核。 审核通过后，初始密码将通过短信 发送到手机上
身份证号要和您签约时登记的身份证号一致
手机号要填写与原来登记的手机号一致
一、云助理的开通 4.登录云助理
用户名即14位营销代码 密码为新申请的初始密码
年收入必须和《销售人员报告 书》里的收入一致。
步骤五：填写“投保确认”（1/3）
点出“人身投 保提示书”
步骤五：填写“投保确认”（2/3）
点击“同意”
步骤五：填写“投保确认”（3/3）
点击人身投保提 示书进行浏览
抄写时要写成“——”
目录
1 国寿e家电子投保操作
✓ 2 云助理核心功能介绍及操作
一、云助理的开通
安装方法1： 扫描以下二维码（按照提示安装）
三、国寿e店重点功能介绍
点击 “保险产品” 包含交通、旅游、健 康、医疗等方面的产 品信息。
三、国寿e店重点功能介绍
点击 “保单服务”
步骤二：填写“投保事项（1/2）
新增险种 选择主险/短险佣金
步骤二：填写“投保事项” （2/2）
三种代扣形式： 1、实时代扣； 2、POS机刷卡； 3、银行转账；
默认填写0
步骤三：填写“转账授权”
填写出投保人完整的 银行卡账号
步骤四：填写“相关告知”
身高： 单位是厘米
体重： 单位是公斤
要求填写的内容 与客户信息一致；
一、云助理的开通 2.点击“用户开通申请”
一、云助理的开通
3.填写个人申请信息
申请将在10个工作日内进行审核。 审核通过后，初始密码将通过短信 发送到手机上
身份证号要和您签约时登记的身份证号一致
手机号要填写与原来登记的手机号一致
一、云助理的开通 4.登录云助理
用户名即14位营销代码 密码为新申请的初始密码
年收入必须和《销售人员报告 书》里的收入一致。
步骤五：填写“投保确认”（1/3）
点出“人身投 保提示书”
步骤五：填写“投保确认”（2/3）
点击“同意”
步骤五：填写“投保确认”（3/3）
点击人身投保提 示书进行浏览
国寿e家项目介绍
•有“飞毛腿”帮您马上到柜面交单
•有“柜面员”帮您立刻受理新单件
•有“核保师”马上进行高效核保
•有“财务师”马上进行划账扣款
一
保险行销新趋势
国寿e家介绍 选择国寿e家的理由
二
三
智能辅助填写 轻松
精确 系统自动演算
系统实时校验 规范
电子 投保
灵活 实现多主多附
实现实时代扣
快捷
全面 覆盖八版产品
制作计划 书并演示
在线填写 投保资料
网络提交
自动核保
实时代扣
缮制保单
配送保单
制作纸质 计划书 向客户展 示说明 回职场调 整计划书 再向客户 展示说明
国寿e家电子投保
现场 填单
现场 核保
现场 划账
山东公司银保渠道国寿e家推广情况（一）
1.2012年4月16日，山东省分公司银保渠道在全系统首 开先河，第一个在银保渠道开通了理财经理的国寿e 家高级用户权限。 2.截至2012年11月22日，山东省分公司银保渠道共开通 国寿e家高级用户2999人，开通人数在全国系统银保 渠道位居第一！通过国寿e家，实现新单保费累计 9218万，其中期交保费4349万。实现新单件数12536 件，其中期交件数9928件，各项数据均位居全国系 统首位！
山东公司银保渠道国寿e家推广情况（二）
3.截至11月22日，我省银保渠道通过国寿e家出单，新 单保费过百万的有5位，过50万的，有16位，过10万 的，有276位。 4.通过国寿e家出单，件数超过50件的有14位伙伴，其 中，烟台葛秀华经理出单件数过百件，达到了115件 。
山东公司银保渠道国寿e家推广情况（二）
填写纸质 投保单
到柜面交 单
等待核保
阳光人寿E服务平台上线啦!1
Q&A
Q6：注册且登陆且成功关联保单的一年期（含）以上客户的服务人员，这个一 Q6：注册且登陆且成功关联保单的一年期（含）以上客户的服务人员，这个一 年期是指客户购买保单已满一年以上么？ A6 ：一年期是指的保险期间。 Q7 ：一年期定期寿产品是否计算E服务推广内容中？ ：一年期定期寿产品是否计算E A7 ：包括一年期定期寿产品 Q8 ：电销渠道是否涵盖在E服务激励方案中？ ：电销渠道是否涵盖在E A8：包含电销渠道的客户 A8：包含电销渠道的客户 Q9 ：银保渠道的保单属于那种激励方式，业务员激励还是保全员激励？（保单 生效后不在显示客户经理） A9 ：仍然属于银保渠道客户经理激励，从核心系统后台可以查到银保保单的服 务人员。 Q10 ：业务员激励中抽奖的细则？ A10 ：总部运营中心将每月从后台提取客户开通清单及服务人员清单，在服务人 员清单导入抽奖系统，抽奖系统自动抽出奖项。无人为操作因素。
手机或邮箱都可 登陆
保单关联
登陆进入主页面后，选择“保单绑定”输入保单号码，完善 客户五项信息后，关联成功。
第一步：点击保 单绑定 第三步：输入基 本信息
第二步：输入保 单号码
如何使用E服务？ 如何使用E服务？
登陆进入主页面，成功关联保单后，选择“我的保单”频道， 可看到保单列表，点击“详细操作”按钮，即可看到E 可看到保单列表，点击“详细操作”按钮，即可看到E服务 提供的查询功能。
输入邮箱、密码和验证码，点击提交。系统 会将验证邮件发送到注册邮箱中，进入注册 邮箱后，点击该邮件链接，即可完成注册。
输入手机号，点击校验，系统会将校 验码发送到注册手机上，输入校验码、 密码机验证码，点击提交，即可完成 注册。
用户登录
输入邮箱/手机号、密码和验证码，点击登陆。进入E 输入邮箱/手机号、密码和验证码，点击登陆。进入E 服务界面，如选择邮箱注册，系统会提示关联手机，输入 手机号码，系统会将校验码发送到手机上，将校验码输入 后完成关联。
中国人寿_核保e服务助您快出单
核武器
登陆手机云助理----进入国寿e店----我的店铺-----核武器
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核制导 核风险
6
云助理
核制导
时间段
重点关注
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先找到要查询或处理 的投保单,支持“范围 查找”和“精确查找” 单号 哟！
如果“核试验”结果不通过，仅代表系统自动核保不能 通过，不代表人工核保不能通过，可以大胆提交，或根 据提示进行适当的投保方案调整。
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……
从此以后，何时何地都可以“e核保”。。。
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国寿e店
（网页版）
e店
e店网页版
打开e家，三步走完成您的投保之旅：
核试验
1.启用 “核试验”
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确认上传
3.正式点击 “确认上传”
确定
2.显示自 动核保不 通过原因， 如确认投 保，请点 击“确定”
PART THREE
e店APP
云助理
操作步骤：4、所有资料发送成功后，点击 下方“完成”按钮（图1），自动弹出“确认提 交”（图2）。
核制导
5、自动弹出“影像数据提交成功”（图3），系统自动跳转到通知书右上角的状态显 示 “已回执”（图4）。
云助理
核制导
核▪武器-核制导使用注意事项
1. 核武器的上线在方便销售人员的同时，可以大大减轻柜面人员查询工作量， 请加大宣导力度；
国寿e学及易学堂操作指南评估要求31页
01 国寿e学常用操作指南 02 易学堂 班 操 作 - - -1.从国寿e学同步新人育成培训班
点击导入e学培训班，将培训班同步到易学堂。（同步人员需要是该培训班执 行人或具有本级公司“培训班管理权限”）
易 学 堂 培 训 班 操 作 - - - 2.完成基本信息录入
录入日程安排、培训须知、培训通知、课程资料等信息，也可以使用易学堂进 行学员报名（名单会回传e学）。
易 学 堂 培 训 班 操 作 - - - 3.报到功能
培训班可以使用报到功能， “两个育成” 培训中必须应用报到功能对学员参训情况 进行管理。有以下几点说明：
1.未报到人员视为未参训，当天数据回传后会自 动从e学培训班学员列表中删除； 2.学员如未报到，将不能进入该培训班进行签到； 3.班主任在培训班编辑页面关闭报到二维码后， 方可开启签到； 4.报到只允许开启一次。
• 在“新人育成”培训中应用扫码评估考核 。
• 在“新人育成”的“创业签约”“创业启航”与“创业晋阶”培训中应用评 估，培训班执行人需要在课后及时开启讲师评估并组织学员填写评估问卷。
易 学 堂 培 训 班 操 作 - - - 6.开启考勤
按照课程列表安排设置课程签到（按照国寿e学中课程列表设置即可，不需要按照 课时设置），点击签到按钮，系统会自动弹出二维码签到页面，学员可以使用易学 堂签到。关闭签到后，未签到人员将变为签到异常人员。
(2) 监督采集功能
如在录脸过程中因身份证识别或双胞胎相似 人脸等问题提示“身份证转码失败”、“人 脸已被注册”，可使用监督采集功能进行录 脸。
具体操作流程： 1.班主任进入手机端培训班教务管理页面， 点击人脸监督采集，选择学员，拍摄学员身 份证正面照片及人脸照片，提交审核； 2.由省级公司管理员进入培训班管理-审批页 面-监督采集审批页面，完成审批即可。
国寿新人无纸化签约介绍e增员相关说明32页
CLIC
①新人填写注册申请提交后，进入签约面谈环节; ②推荐人手机国寿e店-e增员显示准新人面谈消息通知。
二、使用步骤5---推荐人签约面谈
在国寿e店操作
CLIC
2、推荐人进行签约面谈
（1）推荐人登录国寿E店：国寿E店首页→e增员签约面谈，录入时间和姓名查出待面谈新人，并给与通过与否的结论，同时 指定一名面试人员（默认为职场经理，可选为职场增员功能组组长及职场所有主管，无特殊情况即默认职场经理）
二、使用步骤6---职场经理/功能组签约面试
在国寿e店操作
CLIC
3、推荐人进行面谈、职场经理/主管/增员功能组组长进行签约面试
（2）职场经理（或指定面试人员）登录国寿E店：国寿E店首页→e增员签约面试，给与通过与否的结论并提交。
二、使用步骤7---新人手机端正式提交
在微信端操作
CLIC
通过签约面谈、面试后，（职场经理/推荐人通知）新人立即点击原签约链接--点击右上角“提交”。此时amis系
录入手机号
绑定新人与推荐人关系
二、使用步骤4---新人录入信息+影像上传
在微信端操作
CLIC
1、新人录入个人信息、银行卡信息、保证人资料，录入完成后点“提交”
*身份证号、银行卡号请拍照识别。
推荐人 或主管
自然人
二、使用步骤4---新人录入信息+影像上传
在微信端操作
CLIC
2、新人上传身份证、银行卡、学历证书、保证人身份证、其他影像件
国寿E店
CLIC
✓ 使用者：推荐人/职场经理/增员 功能组
✓ 功能：发布签约链接、签约面谈、 面试、新人、团队、职场签约情 况查询、查看个人电子合同档案、 线上更新签约资料。
①新人填写注册申请提交后，进入签约面谈环节; ②推荐人手机国寿e店-e增员显示准新人面谈消息通知。
二、使用步骤5---推荐人签约面谈
在国寿e店操作
CLIC
2、推荐人进行签约面谈
（1）推荐人登录国寿E店：国寿E店首页→e增员签约面谈，录入时间和姓名查出待面谈新人，并给与通过与否的结论，同时 指定一名面试人员（默认为职场经理，可选为职场增员功能组组长及职场所有主管，无特殊情况即默认职场经理）
二、使用步骤6---职场经理/功能组签约面试
在国寿e店操作
CLIC
3、推荐人进行面谈、职场经理/主管/增员功能组组长进行签约面试
（2）职场经理（或指定面试人员）登录国寿E店：国寿E店首页→e增员签约面试，给与通过与否的结论并提交。
二、使用步骤7---新人手机端正式提交
在微信端操作
CLIC
通过签约面谈、面试后，（职场经理/推荐人通知）新人立即点击原签约链接--点击右上角“提交”。此时amis系
录入手机号
绑定新人与推荐人关系
二、使用步骤4---新人录入信息+影像上传
在微信端操作
CLIC
1、新人录入个人信息、银行卡信息、保证人资料，录入完成后点“提交”
*身份证号、银行卡号请拍照识别。
推荐人 或主管
自然人
二、使用步骤4---新人录入信息+影像上传
在微信端操作
CLIC
2、新人上传身份证、银行卡、学历证书、保证人身份证、其他影像件
国寿E店
CLIC
✓ 使用者：推荐人/职场经理/增员 功能组
✓ 功能：发布签约链接、签约面谈、 面试、新人、团队、职场签约情 况查询、查看个人电子合同档案、 线上更新签约资料。
国寿e家说明
功能业务信息查询通知类清单
6.客户生日提醒 数据来源:cbpsv8 统计口径:提供查询日期内生日的投保人清单 参数说明:生日按月查询
功能业务信息查询通知类清单
7.新单承保过程查询 数据来源:cbpsv8 统计口径:按投保申请日期，对已经进行一次录入且未回执核销 的投保单进行状态跟踪 参数说明:投保申请日期按月查询
功能我的客户客户
数据来源:生产系统（投保人或被保险人） 操作功能: 按年收入，期交保费，年龄进行客户筛选 点击具体客户链接，可获取客户更多信息
筛选条件 点击进入客户 详细信息页面
功能我的客户客户客户详细信息
个人基本信息:数据来源生产系统 备注信息:可进行编辑 保单信息:客户作为投保人和被保人的承保情况；点击 “保单号”链接，可获取保单详细信息，点击“投 保人”“被保人”链接，可获取客户详细信息 关系成员信息:投保人和被保人之间关系 销售分析信息:对客户购买的产品类型进行分析 计划书信息:如果该客户存在计划书将显示 行事历信息:如果该客户存在行事历将显示
功能业务信息查询通知类清单
4.营销员已缴费通知清单 数据来源:cbpsv8，cbpsv7，nbpsv7 统计口径:对实收的续期，预交，批改收费，按实收日期进行查 询统计 参数说明:实收日期按月统计
功能业务信息查询通知类清单
5.失效保单通知清单 数据来源:cbpsv8，cbpsv7，nbpsv7 统计口径:所有因失效而导致合同终止的保单清单 参数说明:无日期参数
功能我的行事历高级查询
功能我的行事历高级查询新增行事历
功能业务信息查询
通知类清单:cbpsv8和nbpsv7提供清单类查询 保单客户查询:提供保单客户高级筛选功能 个人类报表:类似“机构新单”的个人明细类报表
国寿长险电子保单及签收25页
长险电子保单—电子邮箱查询下载服务
注意事项：
1.通过客户预留的电子邮 箱可以查询大小在16M以 下的电子保单，超过16M 大小的电子保单可通过公 司官网进行查询下载。 2.在邮件中，系统还会提 示客户查询下载电子发票 及官网查询地址。
长险电子保单相关说明
1. 疫情期间尚未打印的纸质合同（投保 单号前四位为1191、1132），同样支 持电子保单服务。在公司官网 （/eYykq)录入合同 号、客户相关信息及通过手机动态短信 验证后查询下载电子保单。
注意事项： 1.电脑端查询下载电子保单成功后，在电脑“默认下载文件夹”中查看。 2.电子保单是以合同号命名，如果默认下载文件夹中找不到，可以通过搜索 合同号进行查询。
长险电子保单—电子邮箱查询下载服务
电子邮箱查询下载服务条件：投保时已准确留存了投保人的电子邮箱。 电子邮箱查询下载操作步骤： STEP1：客户登录投保时填写的电子邮箱。 STEP2：在收件箱中，会收到标题名称为“长险电邮”的邮件，发件人为 “中国人寿”。 STEP3：邮件中的附件以“合同号”命名，打开附件可以直接查看、下载电 子保单。
尊敬的XXX女士/先生：您已成功购买 【产品名称】等保险产品，合同号XXXX。 合同生效日期XXXX。为了您的健康，现 阶段我公司将为您提供电子合同，避免您 过多与他人接触。电子合同可在下列链接 地址（/eYykq）或登 录您投保时填写的电子邮箱获取。若您有 获取纸质合同的需求，可与您保单服务人 员进行联系。您还可以下载中国人寿寿险 APP进行保险合同的在线签收与回访。中 国人寿保险股份有限公司为您服务，详询 95519。【中国人寿】
省分公司将统一向投保人投保时留存的 手机号推送电子保单短信通知（短信模 板区分是否回执核销），告知客户电子 保单下载网址及合同号。
EYOU电子邮件系统用户使用手册
EYOU电子邮件系统用户使用手册目录I 登录 (1)II Banner功能 (2)II.1 发送通知 (2)III 导游栏 (3)III.1 收邮件 (4)III.2 写邮件 (4)III.2.1 普通邮件 (4)III.2.2 安全邮件 (14)III.2.3 语音邮件 (17)III.2.4 视频邮件 (18)III.3 邮件夹 (20)III.3.1 未读邮件 (22)III.3.2 收件箱 (25)III.3.3 送件箱 (26)III.3.4 草稿箱 (28)III.3.5 垃圾箱 (28)III.3.6 备份箱 (29)III.4 查找邮件 (30)III.5 地址簿 (32)III.6 网络存储 (36)III.6.1 上载 (37)III.6.2 下载 (38)III.6.3 新建目录 (38)III.6.4 移动 (39)III.6.5 改名 (39)III.6.6 查看 (40)III.6.7 删除 (40)III.6.8 共享 (40)III.6.9 附件发送 (41)III.6.11 作为主页空间 (43)III.7 手机短信 (43)III.7.1 邮件到达通知 (44)III.7.2 过滤设置 (45)III.8 应用箱 (47)III.8.1 邮件跟踪 (47)III.8.2 邮件召回 (48)III.8.3 恢复邮件 (50)III.8.4 邮件列表 (50)III.8.4.1 现有列表 (50)III.8.4.2 添加用户 (51)III.8.4.3 批量添加用户 (53)III.8.4.4 删除用户 (54)III.8.5 邮件审批 (55)III.8.6 列表定制 (55)III.8.7 网上日历 (56)III.8.7.1 日历 (56)III.8.7.2 任务 (59)III.8.7.3 选项 (61)III.8.8 移动书签 (63)III.8.8.1 书签列表 (63)III.8.8.2 书签组 (65)III.8.8.3 书签发布 (66)III.8.8.4 书签导入 (67)III.9 邮箱设置 (67)III.9.1 参数设置 (68)III.9.2 修改密码 (69)III.9.3 提示问题 (69)III.9.4 设置别名 (70)III.9.5 签名档 (70)III.9.6 自动转寄 (72)III.9.8 设置POP (73)III.9.9 过滤设置 (75)III.9.9.1 过滤器 (75)III.9.9.2 白名单 (78)III.9.9.3 黑名单 (80)III.10 日志查询 (81)III.10.1 登录日志 (81)III.10.2 投递日志 (82)IV 退出 (83)北京亿中邮信息技术有限公司北京市朝阳区建国路93号万达广场8号楼9层邮政编码：100022电话86-10-58205999 • 传真86-10-58207500I登录本邮件系统具有高可靠性，高速度，高安全性和较强兼容性等优点，系统信息丰富并且易于操作。
国寿e家电子投保操作
24
电子投保流程回顾
客户资料 投保事项 转帐授权 相关告知
投保确认
支付信息
25
三、柜面交单
投保人签名的“电子投保确认单（公司联）”， 身份证复印件 《业务员报告书》 以及相关实务规定的资料 在3日内一起交至柜面
26
四、递送保单
您需要将打印的保单送达客户，取回执，交 公司。与传统投保模式相同。
•
提示：1、填写的信息须与“国寿e家”生成电子投保资料信息完全一致 • 2、确认单所填一般不得涂改，若抄录语句有少量笔误，须按签名规则进 • 行涂改，其余情况发生涂改的，需要重新填写一份《电子投保确认单》
20
步骤六：填写“支付信息”
上传成功后，系统将立即对上传的投保单进行审核，将会在5分钟内就显示结 果。结果一般分为“转人工核保”及“核保通过，代收费” 两种：
4. 如果通讯方式选择“电子邮件”，那么就必须填写电子邮箱地址；
5. 移动电话选框只能选择手机号码，不支持小灵通和大灵通；
6. 受益人最大只能填写5个受益人； 7. 带自动校验功能，如身份证号码或手机号码，如有信息没有填写全， 系统会自动提示。
10
步骤二：填写“投保事项”(1/2)
11
注意事项（1/2）
必准确输入）。完成后点击“发送数据”。
•出现 表示投保单已经上传成功了。
19
步骤五：填写《电子投保确认书》
操作：1、提示客户仔细阅读单证上的相关声明 2、指导客户填写险种名称、保额、保费、保费合计以及由系统产生的标识号（ 投保分 红、投连、万能产品的，还需按保监会规定要求抄录风险提示语句） 3、由投保人和被保险人在单证上亲笔签字 4、填写上您的姓名、联系电话及日期
1：对于“核保通过，待收费”的投保单，您可以点击列表前的方框，点击后 会将该投保单的所有险种展示在“交费信息明细”中
电子投保流程回顾
客户资料 投保事项 转帐授权 相关告知
投保确认
支付信息
25
三、柜面交单
投保人签名的“电子投保确认单（公司联）”， 身份证复印件 《业务员报告书》 以及相关实务规定的资料 在3日内一起交至柜面
26
四、递送保单
您需要将打印的保单送达客户，取回执，交 公司。与传统投保模式相同。
•
提示：1、填写的信息须与“国寿e家”生成电子投保资料信息完全一致 • 2、确认单所填一般不得涂改，若抄录语句有少量笔误，须按签名规则进 • 行涂改，其余情况发生涂改的，需要重新填写一份《电子投保确认单》
20
步骤六：填写“支付信息”
上传成功后，系统将立即对上传的投保单进行审核，将会在5分钟内就显示结 果。结果一般分为“转人工核保”及“核保通过，代收费” 两种：
4. 如果通讯方式选择“电子邮件”，那么就必须填写电子邮箱地址；
5. 移动电话选框只能选择手机号码，不支持小灵通和大灵通；
6. 受益人最大只能填写5个受益人； 7. 带自动校验功能，如身份证号码或手机号码，如有信息没有填写全， 系统会自动提示。
10
步骤二：填写“投保事项”(1/2)
11
注意事项（1/2）
必准确输入）。完成后点击“发送数据”。
•出现 表示投保单已经上传成功了。
19
步骤五：填写《电子投保确认书》
操作：1、提示客户仔细阅读单证上的相关声明 2、指导客户填写险种名称、保额、保费、保费合计以及由系统产生的标识号（ 投保分 红、投连、万能产品的，还需按保监会规定要求抄录风险提示语句） 3、由投保人和被保险人在单证上亲笔签字 4、填写上您的姓名、联系电话及日期
1：对于“核保通过，待收费”的投保单，您可以点击列表前的方框，点击后 会将该投保单的所有险种展示在“交费信息明细”中
开题报告国寿e点通项目汇报
营销成本
活动期间，新入网用户，购指定终端办理入 网合约等比配置蓝牙打印机。成本由中国人 寿、代理商共担； 通过线上存款担保受理的新入网用户，纳入 全省集约抢盘活动范围，享受省公司30%终 端成本补贴；
行业背景（中国人寿）
公司柜面出单销售 需要到公司柜面办理
卡折投保单销售 出单流程复杂，速度慢
激活卡销售 产品更新缓慢，成本高
无线终端销售 设备成本高，保单简陋
银保通及信贷保销售 仅能销售安心贷产品
微信销售（云助理、国寿e家）
无法直面客户，受众群体有限， 产品更新受限，功能单一
现有的团险业务销售流程
国寿 e点通
移动销售平台
手机APP
完成业务流程
“国寿e点通” 是一个移动销售平台，通过手机APP 即可完成整个业务流程，使用便捷。
平台技术架构
合作模式
产品介绍
“国寿e点通”项目是将中国人寿业务系统（国寿
e门店）和移动互联网系统有机结合，采用客户端、 微信等多种形式为销售人员提供移动信息化智能营 销平台，具有投保操作简便快捷、在线支付保费、 随时打印凭证等优点，真正实现了销售人员与客户 面对面、一站式投保的全流程服务。
VS
新 国寿e点通
手机下单 现场在线出单
线下投保需要五步，国寿e点通只需手机下单、现场在线出单两步
国寿e点通优势（二）
快速的出单方式
线下投保流程
流程太长 不想办理！
三~五天，甚至更长
国寿e点通投保流程
00:01~00:10
真方便 32个赞！
客户
客户
国寿e点通出单只需1~10分钟，极大地提高了服务质量及客户满意度
传统短险销售流程
客户业务洽谈
国寿APP系统介绍52页
品牌，平台有“招财猫”、“微门店”、“供销社”、
“纷享家”四大家族。
车险投保\续保
系统支持一键快速算价、投保\续保、保单查询等，并且加入了 行驶证识别功能、验车拍照功能，真正实现了车险投保全程无纸 化，方便快捷！
非车险服务
该平台以车险为主，并综合多项非车险业务，为销售员 提供了更广阔的销售渠道，提升客户体验，增加客户黏 性。
管理岗人员
客户开发 管理系统
后台数据提 供
后端支撑
项目客群推 送
拜访数据反 馈
e家、e店
数据提供 信息反馈
客户分析体系
前端销售
销售人员
客户管理
手机里的客户管家，在这里可以随时随地，在线查询客户资料，从此以后向人工记录 说再见~它是一个会变大的聚宝盆，在这里公司会为你不断注入新鲜客户信息，从此 以后资源售人员之家
优惠券 发现 e创客 客户权益查询 保单服务 客户资源包......
客户经营
在线短险销售
计划书 全流程无纸化投保.....
销售促成
开闭店管理 个人名片 店铺管理......
平台功能
e增员参会管理 导师
制度经营 荣誉体系..... 职场管理
互联网系统实操
第一节 第二节 第三节 第四节
准客户金山
+ 可分配客户
555万
+ 准客户中有手机 965万
过 • 大病
1.89亿 去 •
时
• •
历年小画家 e家存量 客户活动及获客管理系统
准客户
2
上线三天，赢得口碑
“保全管家”，4大本领
01.客户续收“轻松查”
即将交费：保单生效日前7个工作日提醒； 应交未交：保单扣费不成功提醒，保留至 保单失效前7个工作日； 即将失效：保单失效前7个工作日提醒，保 留至失效状态； 已交费：客户在期间任意时段完成交费后 提醒，保留一个月。
【2018最新】国寿e家微信计划书-word范文模板 (6页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==国寿e家微信计划书篇一：国寿E家系统(单机版7.1.00)安装手册文档编号：国寿E家系统（单机版）系统安装手册中国人寿保险股份有限公司201X年06月中科软科技股份有限公司提供- 1 -1、系统环境操作系统：Win201X,Win201X,Windows XP相关软件：Adobe reader阅读器（必须有，系统会调用）3G网卡驱动Office 201X办公软件硬件环境：磁盘空间：系统盘至少需要1G以上的工作空间，用于存放安装时的临时文件及数据库，软件安装时所在磁盘至少需要1G空间。
需要在升级时备份系统文件以及数据库。
内存要求：最小配置内存512MB，推荐配置内存1GB2、安装系统时，对Windows登录用户的要求a) 在进行系统安装前，请确认您现在使用的用户是 Windows管理员身份用户。
具体操作步骤：? 桌面——鼠标右键点击【我的电脑】——〖管理〗选项；? 选择【本地用户和组】——【组】选项，鼠标左键点击【Administrator】;中科软科技股份有限公司提供- 2 -b) 在弹出的【Administrators属性】界面中，请查询成员清单中是否有你可以使用的帐号；如有此帐号，请关闭上述窗口后已此帐号登陆后再启动安装程序；如没有此帐号，则需要联系你的系统管理员解决。
3、安装流程在确保您登录的用户为管理员权限的用户以后，便可以进行正常的安装流程了。
a) 首先，双击安装程序包CLICInstall_7.0.0.exe，界面会显示如下界面：b) 当上述进度条达到100%以后，安装文件自动进入字体选择界面。
选择默认项“简体中文”（建议改成“中文简体“，与实际操作界面一致），但后单击按钮【OK】。
中科软科技股份有限公司提供- 3 -c) 如果系统已经安装过此系统，则弹出管理实例。
国寿E家15个问题
回答：在填写电子投保的过程中，如果发现 之前信息有错误可以点击页面上方的标签，回 到错误信息的对应页面修改填写。但如果修改 了被保险人姓名、性别、证件类型、证件号、 生日等信息时，因为涉及保费计算，系统会将 您设置的险种及保额全部清空，需要您再次选 择填写。
5
问题5:如果电子投保做到一半，结果客户就有事离开了，是不是下次还得 重头再做啊？
2
问题2:我有一个多星期没用电子投保系统了，可是我再用的时 候，已经登录不上去了，这是怎么回事？
回答：电子投保系统为了保证用户资料的安 全性以及各类数据、功能的及时更新，设置了 每7天必须同步登录的要求，因此，如果您有 一段时间未使用系统，请链接网络并进行同步 登录，这样就可以继续使用了。
3
问题3:我已帮客户用系统做了计划书了，可是再用电子投保功能时又得再输入一次各类 以及输过的信息，请问有什么捷径让输入少些吗？
注：由于撤单手续繁琐，建议在填写完成确认单后一定要认真核实再 进行上传操作
9
问题9:我有个客户之前用电子投保，而且承保了，今天又要再加保一份， 我需要重新再做一遍吗？
回答：不用。之前电子投保并上传成功的投 保记录在“电子保单—维护电子投保书”功能 中，需要您先点击“复制”，然后勾选复制出 来记录，再“继续填写”。操作方法同问题7
15
问题15：电子投保完成后，需要多长时间之内将确认书等相关单证交回柜 面？电子投保系统是不是全天24小时都可以使用啊？
回答：投保当日起3天内（自然日）将确认书 等单证交回柜面，逾期失效。 电子投保系统只能在每天8：00至22:00间使 用（含周六日）
16
问题16：我可以怎样查询我的电子投保单的交费、出单情况？
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问题11:小孩没有身份证如何填写？有身份证的如何填写有效期？