4.国寿E家电子投保

回答：在您完成计划书制作操作的最后一步，点击页面中的
3. 4.
如果所选险种中没有生存金、年金及满期金领取则不用填“授权二” 如果所选险种中没分红，则不用填“授权二”
转账授权填写示范
提示：如果勾选则表示“不 参与生存金累积生息”， 放空表示生存金累积生息。
提示： 点击页面右下角的“下一步”按钮就可以进入相关告知的填写了。
六、填写“相关告知”
操作：逐项填写相关告知事项，在4～12项的填写中，如果投保人或被保人的情况都 是“否”，可点击上方的“全否”按钮
提示：前期先与客户明确需购买的险种有助 于您在操作电子投保时顺畅的添加险种，避 免客户反复选择险种或保额带来电子投保操
作的不便。
二、进入电子投保
操作：点击系统中的“电子投保—新建电
子投保”，便可以开始了
几种便捷的操作：
1、 姓名的输入：点击姓名输入项后的 标志，系统将展示您的所 有客户信息，您可以通过一定条件筛查出该客户的信息，这样 可以节省您录入客户信息的操作 2、 职业类别的输入：点击职业类别输入项后的 标志，系统将展 示所有职业类别，您点击找到该客户的职业后确定便完成客户 职业类别的填写 3、 下拉选择框：凡输入项后有标志 ，则说明该输入项可以让您 点击标志后选择需要填写的内容，无需您输入
投保单号××××××）我公司已经审核通过
，应交首期保费为×××元。客户服务电话：
95519。中国人寿”
公司为投保人发送的电子邮件
尊敬的×××先生/女士： 您好！您于×年×月×日通过我公司“国寿e家”服务平台提交的投保申 请已承保并收取首期保费，保险合同号××××，合同生效日期为×年× 月×日零时。为确保您的合法权益，便于您及时了解并核对合同信息，现 将保险合同影像件邮寄至您的信箱，请您注意核对投保人及被保险人身份 信息、投保单标识码等信息是否与您留存的《电子投保确认单》上相关信 息一致。该合同影像件仅作为您核对信息使用，不作为后期保全、理赔等 保单服务的依据，相关合同内容以我公司签发的纸质合同为准。 若有问题，请及时联系我公司客户服务电话95519。
感谢您选择中国人寿！
十一、柜面交单
操作：
您需要将投保人签名的“电子投保确认单（公司联）”、您 填写的《业务员报告书》以及相关实务规定的资料在3日内 一起交至柜面，完成交单工作。 提示：
客户所签字的“电子投保确认单（公司联）” 作为电子投保的重 要单证，请您务必妥善保管并尽快交至柜面。如果这个单证不慎 遗失，则需要您协助客户先办理撤单手续再重新投保. 如果您的电子投保单上传后是“转入人工核保”状态，那么公司 会尽快通知您开展后续工作
相关告知填写示范
操作：系统会自动根据被保险人及所涉及险种的情况显示需要填写的告知，您在填写 时需不断往下填写直至“下一步”按钮
七、填写“投保确认”
操作：
1、 页面会显示之前所设计的所有险种，您需点击“人身保险提示书 ”与客户进行投保提示的沟通，在提示书下方点击“同意”后系 统会自动打开电子投保单样式，如下图示：
操作：检查您展业包中的《电子投保确认单
》是否足够
提示：确认单在填写过程中有可能会出错， 所有建议您还是多准备几份
六、检查笔记本中时间是否准确
操作：点击屏幕右下角的时间栏检查您笔记
本电脑的时间是否准确，如果不准确需马上
进行调整
提示：如果您电脑的日期与真实日期不符，
则无法进行电子投保操作
提示：出单后，请再次核对纸质合同，如有错误请及时联系业管。
电子投保流程回顾：
登录系统 申请投保单号 新建投保书 填写客户资料
填写投保信息
等着收佣金
填写转账授权
变更交费方式 送达保单 回执核销 单证交回柜面 进行即时转帐
填写相关告知
发送数据
填写《确认书》
准备篇
操作篇
问题篇
问题1:如果我忘记了系统的登录密码怎么办？
回答：电子投保系统是“互联网销售支持系统”网络版中的一个组件，出 现密码遗忘的情况可以打开互联网销售支持系统登录页，在页面中点击“ 密码重臵”按钮，输入页面要求的内容，点击“获取新密码” ，系统就 会将您的密码进行重臵并以短信的形式将“新密码”发送到您的手机。但 需注意，您的手机号码必须和您在公司注册的手机号码相同，如果不一样 的话请先与公司人员管理岗同事联系并进行变更。同时，该密码重臵功能 仅限手机号码，暂未支持大小灵通。
准备篇
操作篇
问题篇
亲爱的伙伴，您应该不希望在客户面前
出现电脑没电、系统登录不上、忘带上网卡
等尴尬的场景吧。面见客户前做足准备才能
让您在业务拓展时更显专业，才能保证您的
业务工作更顺畅的开展。接下来我们一起看
看有哪些需要准备的工作吧！
一、检查电脑电量
操作：启动电脑后，在屏幕右下方的标志栏
提示：为保证客户资料的准确性，填写完成的电子投保单必须当天上传！
八、填写《电子投保确认书》
提示：1、填写的信息须与“国寿e家”生成电子投保资料信息完全一致 2、确认单所填一般不得涂改，若抄录语句有少量笔误，须按签名规则进 行涂改，其余情况发生涂改的，需要重新填写一份《电子投保确认单》
操作：1、提示客户仔细阅读单证上的相关声明
三、再次熟悉您重点推荐的产品
操作：在系统中的“公司产品--个人保险”中找到
您接下来重点推荐的产品，查阅险种特色、利益条
款和费率；或者直接在系统的计划书功能中为您的
客户设计一份计划书并查看该产品的利益演示。
提示：虽然我们相信您一定对产品非常的熟悉了， 但这次的操作能让您在与客户沟通的过程中查找出 相关的产品内容供您现场解决客户的一些疑问。
三、填写“客户资料”
操作：
1. 带星号的输入项是必须填写的
2. 如果客户的证件是身份证，那么只要输入身份证号码，系统就 会自动帮您填写客户的性别和出生日期
3. 如果通讯方式选择“电子邮件”，那么就必须填写电子邮箱地 址 4. 如果被保人是投保人的本人，那么，系统已经帮您默认各类等 同的信息了，您就无需填写被保人的信息 5. 移动电话选框只能选择手机号码，不支持小灵通和大灵通 6. 受益人最大只能填写5个受益人
2、指导客户填写险种名称、保额、保费、保费合计以及由系统产生的标识号（ 投保分红、投连、万能产品的，还需按保监会规定要求抄录风险提示语句 3、由投保人和被保险人在单证上亲笔签字 4、填写上您的姓名、联系电话及日期
九、填写“支付信息”
上传成功后，系统将立即对上传的投保单进行审核，将会在5分钟内就 显示结果。结果一般分为“转人工核保”及“核保通过，代收费” 两 种
4、 勾选框：系统在很多选项（例如 ） 中设臵了点选功能，您只要在需要选择的内容前的框中点击选 择就可以。
几种便捷的操作：
5、日期选框：在选择日期时，为了减少您的输入工 作量，我们在选框后面添加了日期选框，你需要 点击选框后选择年、月及具体日期。
①点击日期选框 ②出现日历 ③选择年份 ④选择月份 ⑤选择日期
问题2:我有一个多星期没用电子投保系统了，可是我 再用的时候，已经登录不上去了，这时怎么回事？
回答：电子投保系统为了保证用户资料的安
全性以及各类数据、功能的及时更新，设臵
了每7天必须同步登录的要求，因此，如果您
有一段时间未使用系统，请链接网络并进行
同步登录，这样就可以继续使用了。
问题3:我已帮客户用系统做了计划书了，可是再用电子投保功能时又得再输 入一次各类以及输过的信息，请问有什么捷径让输入少些吗？
四、检查分配给您的投保单号是否足够
界面：
操作：在系统中的“电子保单--投保单号管理”中查看现在 您现在剩余的个人长险及卡折的投保单号是否足够 提示：投保单号的申请操作是很简便的，如果您的电脑链着 网络的话就赶紧申请吧。申请后，每种投保单号最大可以有 10个。
五、检查《电子投保确认单》是否足够
2、 您需要与客户一起浏览并核对电子投保单样式中的每一项信息， 如果发现有误，请回到对应页面进行修改。 3、 电子投保单样式中的内容核对无误后就可以关闭这个浏览页面
操作：
4、系统这时会自动为这个保单分配投保单号码及标识码。
在此输入
5、接下来拿出即将使用的新《电子投保确认单》。将在界面上输入确认
书号码（务必准确输入）。完成后点击“全部上传”。 出现 表示投保单已经上传成功了。
5. 如果您添加了分红险，在页面的右下方就会出现红利的领取方式，你需 要进行选择
6. 设臵完成后，点击
便完成了险种设臵了。
投保事项填写示范
提示： 万能险及 卡折暂不支持！
提示： 点击页面右下角的“下一步”按钮就可以进入转账授权的填写了。
提示：
1. 只有新增了主险才可以增加附加险 2. 系统支持“多主多附”投保，您可根据客户需求增加多个主险和多个附加险 。但需注意以下情况：
五、填写“转账授权”
操作：
1. 2. “授权一”是客户交付保险费（含首期、续期）的账户授权，需要客 户选择划账的银行和账号 “授权二”和“授权三”分别是生存金和红利的领取账户授权，客户 可以默认“授权一”的账户作为领取的账户，如果客户需要选择其他 账户的话要点击“授权如下账户”并填写以下图示部分内容：
中找到电量显示的标志，点击便可以查看剩
余的电脑电量。
提示：即使您的电脑充满电，如果几天时间
不用的话，有可能电量也会自动消耗的，所
以面见客户前再次检查是很重要的。如果电
量不高一定要及时充电。来自二、尝试联网同步登录系统
界面：
操作：电脑链接内网或者外网后，登录国寿E家系统，输入
账号和密码，勾选同步登录选项进行登录 提示：系统会不定时发布更新，包括更新条款费率、系统功 能以及您的客户资料。因此，为了保证您在客户家中的操作 精确无误，建议您面见客户之前进行同步登录一次系统。